13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001574408
申報總市值
US$9.8億
US$9.8億
156 檔
43.0%
截至 Q2 2025 季度末，LVZ, Inc. 的美股持倉估值約為 US$9.8億，全數申報部位共有 156 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，LVZ, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SDVY, IVW, IVE）占據了總市值的 43.0%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 11.62% | -0.18% | +3.02% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.35% | +0.97% | +1.67% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 10.53% | -0.51% | +1.96% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.73% | +0.09% | +1.85% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.53% | -0.65% | -0.34% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.20% | +0.14% | +5.33% | |
| 7 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.68% | -0.88% | +0.88% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.69% | +0.79% | |
| 9 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.84% | +0.34% | +2.81% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.96% | -0.35% | +0.73% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.14% | +50.01% | |
| 12 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.05% | -3.24% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | +15.15% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.08% | +3.91% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | -2.53% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +2.23% | |
| 17 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.52% | -0.05% | -3.97% | |
| 18 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +4.48% | |
| 19 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.35% | |
| 20 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -1.13% | |
| 21 | TPIF | Timothy Plan Intl ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -5.28% | |
| 22 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.04% | -0.30% | |
| 23 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -2.97% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.15% | +147.24% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | +3.52% | |
| 26 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -3.40% | |
| 27 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.30% | +0.13% | NEW | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | -0.01% | |
| 29 | FDT | First Trust Develp Mkt Ex-us | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -0.95% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +2.96% | |
| 31 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -2.40% | |
| 32 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.24% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 34 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.75% | |
| 35 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.16% | NEW | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.15% | NEW | |
| 37 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.14% | NEW | |
| 38 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.13% | NEW | |
| 39 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.14% | NEW | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.21% | -0.03% | +2.02% | |
| 41 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.01% | +3.68% | |
| 42 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.02% | +5.48% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +3.92% | |
| 44 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +3.60% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +4.41% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | +11.00% | |
| 47 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.15% | -0.02% | EXIT | |
| 48 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | +2.87% | |
| 49 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 50 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | — | +5.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，LVZ, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.8億，共申報了 156 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，LVZ, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SDVY (11.6%)、IVW (11.3%)、IVE (10.5%)。其中最大持股部位 SDVY 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
OEF
市值: US$189.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IPAC
前期市值: US$177.7萬
在 Q2 2025 季度中，LVZ, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 20 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 OEF。 本季清倉部位包含 IPAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。