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World Equity Group, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
World Equity Group, Inc.CIK: 0000878770
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 375
WORLD EQUITY GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 375 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.78
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.31
World Equity Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 375 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+108.5% US$1095.7万
减仓 CVX
-58.0% -US$281.9万
加仓 GLD
+98.6% US$417.0万
减仓 AVGO
-49.9% -US$231.6万
加仓 TSM
+88.1% US$304.6万
减仓 CAT
-53.1% -US$146.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 375 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.99% | -0.18% | -2.11% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.21% | +2.17% | +108.45% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.02% | +0.45% | +1.97% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.15% | +6.40% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.38% | +0.06% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.27% | +0.72% | +98.57% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | +0.02% | +1.92% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.61% | +0.11% | -0.42% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.23% | +19.62% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.17% | +17.91% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.11% | +7.88% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.14% | -0.40% | +7.25% | |
| 13 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 1.12% | -0.05% | +1.20% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.02% | -1.68% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.09% | +0.61% | +88.05% | |
| 16 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.03% | -0.06% | +0.77% | |
| 17 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | -0.15% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.09% | +4.91% | |
| 19 | EZMO | Alphadroid B Mark Mom ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +7.57% | |
| 20 | UXJA | Ft Useq Uncppdaccl ETF - Jan | ETF-其他 | 0.83% | +0.35% | +73.71% | |
| 21 | EZRO | Alphadrd Dfncve Sctr Rtn ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | +9.35% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.72% | -49.88% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | -8.07% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.78% | -0.51% | -53.13% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.36% | -2.03% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.76% | — | -0.80% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.01% | +10.59% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | +0.48% | +13.23% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.49% | +193.86% | |
| 30 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.16% | +1.74% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | -1.42% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.64% | +0.16% | +7.77% | |
| 33 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 0.61% | +0.39% | +200.06% | |
| 34 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +3.57% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | -0.01% | -3.20% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.10% | -17.40% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.23% | -33.85% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.23% | +0.52% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.24% | -11.90% | |
| 40 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.15% | +35.43% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.08% | +4.62% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.49% | +0.09% | +39.42% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.12% | -38.86% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.45% | +0.20% | +4.98% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.01% | +1.22% | |
| 46 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +18.51% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | -3.45% | |
| 48 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.36% | +674.97% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +396.74% | |
| 50 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.23
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +10.9%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.84
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 375 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 368 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 326 | US$3.6亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 347 | US$4.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 317 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 300 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 391 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 256 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 268 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 308 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 328 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 334 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 317 | US$3.4亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 509 | US$6.7亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 328 | US$4.2亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 319 | US$4.0亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 332 | US$4.0亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 357 | US$4.6亿 | — |
World Equity Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Bny Mellon High Yield ETF (BKHY); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 清仓: Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 431 项）
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申报历史
FAQ
World Equity Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
World Equity Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 375 个已申报仓位之中。
World Equity Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，World Equity Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2226.6万 (5.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1881.9万 (4.2%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1794.4万 (4.0%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1263.7万 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1157.4万 (2.6%)
World Equity Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，World Equity Group, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 49 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 45 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Bny Mellon High Yield ETF (BKHY); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 清仓: Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM)
World Equity Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，World Equity Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.2%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Communication Services: 9.3%
• Financials: 8.7%
• Industrials: 8.6%
• Health Care: 6.8%
投资风格解析
World Equity Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$330.9万，现达 US$488.5万），同时减持 PLTR（-US$201.0万，仍持有 US$509.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/world-equity-group-incCLI 命令
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