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World Equity Group, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
World Equity Group, Inc.CIK: 0000878770
分散型投资策略行业集中型高频交易型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 256
WORLD EQUITY GROUP, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 68.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.25
- 持仓稳定性
- 67.99
- 动能倾向
- 45.12
- 行业集中度
- 79.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.88
World Equity Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 256 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PLTR
-12.1% US$208.2万
加仓 QQQ
-22.7% -US$398.2万
加仓 AAPL
-39.1% -US$666.4万
新建仓 30233Q108
加仓 NVDA
-35.3% -US$328.2万
减仓 SPY
-57.3% -US$1061.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 256 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.44% | +1.45% | -39.12% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.76% | +1.74% | -22.67% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.67% | +2.08% | -28.93% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.86% | +1.03% | -35.31% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.39% | -0.82% | -57.29% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.96% | +1.82% | -12.12% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | +0.59% | -32.48% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.22% | +0.98% | -24.52% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.69% | +0.18% | -40.60% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.02% | -42.93% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.46% | -0.81% | -66.40% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.29% | +0.53% | -3.71% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.27% | +0.52% | -13.29% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.15% | +0.37% | +4.63% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.04% | +0.59% | +263.90% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | +0.26% | -27.63% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.98% | +0.34% | -19.89% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.03% | -41.90% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | +0.28% | -23.28% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.35% | -6.31% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.32% | -52.22% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.34% | -8.47% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.83% | +0.27% | -10.45% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.18% | -22.43% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.40% | +10.85% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -49.97% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.18% | -4.34% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | +0.38% | -3.55% | |
| 30 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.68% | -0.35% | -64.94% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.44% | -67.63% | |
| 32 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.67% | -0.45% | -68.00% | |
| 33 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.66% | -0.35% | -65.42% | |
| 34 | UXAP | Ft Vest US Uncap Acc ETF Apr | ETF-其他 | 0.66% | +0.26% | -12.55% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.24% | -23.18% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | -0.52% | -70.31% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.10% | -36.20% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.55% | +0.17% | -27.35% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.16% | -18.25% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.22% | -5.10% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.31% | -64.33% | |
| 42 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-其他 | 0.50% | +0.22% | -1.55% | |
| 43 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 0.49% | +0.12% | -24.35% | |
| 44 | UXJA | Ft Useq Uncppdaccl ETF - Jan | ETF-其他 | 0.49% | -0.34% | -68.97% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.26% | -65.75% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.15% | -3.49% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.03% | -44.10% | |
| 48 | ACV | Virtus Divers Inc & Convert | 股票-其他 | 0.46% | +0.19% | +9.07% | |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -48.68% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.10% | -52.56% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +21.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.22
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +3.74
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +2.2%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.85
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +5.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 256 | US$2.4亿 | 68 | ||
| 2026 Q2 | 375 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 368 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 326 | US$3.6亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 347 | US$4.4亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 317 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 300 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 391 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 256 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 268 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 308 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 328 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 334 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 317 | US$3.4亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 509 | US$6.7亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 328 | US$4.2亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 319 | US$4.0亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 332 | US$4.0亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 357 | US$4.6亿 | — |
World Equity Group, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 403 项）
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申报历史
FAQ
World Equity Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
World Equity Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 256 个已申报仓位之中。
World Equity Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，World Equity Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1560.1万 (6.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1396.2万 (5.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1131.4万 (4.7%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$935.5万 (3.9%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$820.8万 (3.4%)
World Equity Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，World Equity Group, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 100 个仓位，并完全清仓 94 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)
World Equity Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，World Equity Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.3%
• Financials: 10.4%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 6.8%
• Health Care: 6.7%
投资风格解析
World Equity Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.9%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 47.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$153.2万，现达 US$251.1万），同时减持 AVGO（-US$473.3万，仍持有 US$123.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/world-equity-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get world-equity-group-inc