WW
Wiser Wealth Management, Inc SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Wiser Wealth Management, IncCIK: 0001573263
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 73
Wiser Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 8.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.66
- 持仓稳定性
- 8.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.83
Wiser Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VOO
+1.0% US$513.5万
减仓 VIOO
-1.4% -US$196.7万
加仓 JCPB
+15.5% US$631.2万
减仓 BND
-15.4% -US$238.7万
加仓 BNDX
+19.5% US$376.7万
新建仓 JMUB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.13% | -0.66% | +1.02% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 12.36% | +0.55% | +15.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.40% | -0.19% | +3.82% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.72% | -0.25% | -3.40% | |
| 5 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.26% | +0.34% | +14.76% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.05% | +0.45% | +19.52% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.97% | +0.21% | +2.28% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.95% | +0.22% | +13.67% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.72% | -0.11% | +0.16% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.47% | -0.56% | -1.45% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.83% | -0.55% | -15.43% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.08% | -0.17% | -6.41% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.16% | +9.66% | |
| 14 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.90% | +0.30% | +11.59% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.08% | +2.77% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.11% | +11.88% | |
| 17 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +0.13% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.18% | +11.92% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.35% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -1.92% | |
| 21 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.19% | +10.50% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +4.04% | |
| 23 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.02% | +4.27% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.04% | -8.73% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.02% | +7.43% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +5.95% | |
| 28 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.27% | -0.01% | -3.40% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.02% | +10.00% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | -20.12% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.09% | -8.07% | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.04% | +0.91% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.04% | +7.43% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.01% | +7.46% | |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.16% | +0.04% | -2.13% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.01% | +3.91% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | +8.65% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +9.14% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +3.74% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | — | -0.59% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | — | +6.56% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +8.72% | |
| 43 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +8.79% | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.09% | -0.04% | -22.75% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -3.20% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.02% | -1.39% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -12.00% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | +0.01% | +1.98% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | +5.69% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.89
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +3.65
- 信息比率
- -1.53
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.7%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.16
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +5.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 73 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 75 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$4.6亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$4.5亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 36 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 35 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 36 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 28 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 29 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$1.3亿 | — |
Wiser Wealth Management, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
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申报历史
FAQ
Wiser Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wiser Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 73 个已申报仓位之中。
Wiser Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.7亿 (31.1%)
2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6803.7万 (12.4%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4620.2万 (8.4%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3698.8万 (6.7%)
5. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — US$2897.3万 (5.3%)
Wiser Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wiser Wealth Management, Inc 共进行了 81 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建仓: Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Wiser Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wiser Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.4%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 5.9%
• Financials: 4.8%
投资风格解析
Wiser Wealth Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 49.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$2544.5万，现达 US$1.7亿），同时减持 HD（-US$43.8万，仍持有 US$115.4万）。
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