ET
Equitable Trust Co 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Equitable Trust CoCIK: 0000033250
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$23.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 748
EQUITABLE TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 748 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$23.8亿，季度换手率为 13.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.11
- 持仓稳定性
- 13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.78
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.69
Equitable Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 748 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-1.9% US$1651.9万
减仓 PRM
-4.7% -US$1674.6万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 SHOP
-2.3% US$886.1万
减仓 ACWI
-35.7% -US$818.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 748 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.98% | -0.02% | -2.95% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 5.28% | +0.06% | -3.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.35% | -0.21% | -3.05% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.02% | -0.50% | |
| 5 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.89% | +0.30% | +0.95% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.69% | +0.71% | -1.93% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.55% | +0.33% | -1.11% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.12% | -2.60% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.10% | -5.18% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | +0.05% | -2.35% | |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.76% | +0.38% | -2.32% | |
| 12 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 1.67% | -0.69% | -4.73% | |
| 13 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +0.01% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.50% | +0.17% | -3.68% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.18% | -0.39% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.41% | +0.01% | -0.99% | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.27% | -0.02% | -1.78% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | +0.04% | -1.68% | |
| 19 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 1.05% | — | -2.60% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.03% | — | +2.16% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.01% | -0.21% | -9.39% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.03% | +0.08% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | +0.06% | -1.06% | |
| 24 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.01% | -0.69% | |
| 25 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.06% | -3.28% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -2.12% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.85% | +0.22% | +36.83% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.81% | -0.12% | -9.70% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | +0.02% | +0.03% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.07% | -1.10% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -3.91% | |
| 32 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +6.53% | |
| 33 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.65% | +0.05% | +9.25% | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.34% | -35.70% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.04% | -1.13% | |
| 36 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.05% | -11.79% | |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.08% | -2.03% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.03% | -1.22% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.11% | -6.90% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.58% | +0.02% | -0.94% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.02% | -1.88% | |
| 42 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +0.97% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.01% | -2.72% | |
| 44 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.55% | +0.13% | -9.16% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | ||
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.09% | -9.05% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.18% | -3.52% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.15% | -3.19% | |
| 49 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +4.52% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.91% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+13.5%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.84
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.17
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +3.86
- 信息比率
- -0.34
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +35.9%
- 最差12个月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.92
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- +0.25
- 上行潜力
- +5.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 748 | US$23.8亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 753 | US$24.0亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 746 | US$21.7亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 698 | US$22.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 707 | US$21.8亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 692 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 730 | US$18.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 749 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 706 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 676 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 656 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 611 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 615 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 623 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 615 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 615 | US$12.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 606 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 614 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 611 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 594 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 582 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 599 | US$15.6亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 576 | US$13.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 582 | US$13.5亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 538 | US$11.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 534 | US$10.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 530 | US$9.1亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 472 | US$10.2亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 467 | US$9.5亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 446 | US$9.4亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 449 | US$8.7亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 436 | US$7.6亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 483 | US$8.6亿 | 22 | ||
| 2018 Q2 | 444 | US$7.9亿 | 0 |
Equitable Trust Co 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Badger Meter Inc (BMI); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 467 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Equitable Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Equitable Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.8亿，分布在 748 个已申报仓位之中。
Equitable Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Equitable Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.1亿 (9.0%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.3亿 (5.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7955.7万 (3.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7154.6万 (3.0%)
5. Hca Healthcare Inc (HCA) — US$6871.5万 (2.9%)
Equitable Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Equitable Trust Co 共进行了 191 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 108 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Badger Meter Inc (BMI); 清仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Arch Capital Group Ltd. (ACGL)
Equitable Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Equitable Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.8%
• Financials: 15.8%
• Health Care: 15.1%
• Communication Services: 12.3%
• Industrials: 8.8%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投资风格解析
Equitable Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.84（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 31 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1372.4万，现达 US$6059.5万），同时减持 DG（-US$948.4万，仍持有 US$1465.6万）。
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以编程方式访问 Equitable Trust Co 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/equitable-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get equitable-trust-co