Mascoma Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001695664

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 515

Mascoma Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 515 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.57
持仓稳定性: 18.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.3
多样化: 100
仓位均衡度: 44.59

Mascoma Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 515 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VIG
-75.1%　-US$670.6万
减仓 IUSG
-23.9%　-US$598.1万
减仓 SHV
-27.9%　-US$594.8万
加仓 SGOV
+67.8%　US$584.1万
减仓 IVV
+1.6%　-US$247.8万
加仓 USMV
+213.8%　US$480.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 515 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.00%	-1.13%	+1.60%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.40%	-0.61%	-1.33%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.57%	+0.45%	+7.57%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.22%	-0.51%	-2.12%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.46%	+0.50%	+14.81%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.45%	+4.45%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.03%	-0.64%	-10.38%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.35%	+0.51%	+21.15%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.20%	-1.40%	-27.88%
10	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	3.13%	—	+4.84%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.97%	+1.14%	+67.84%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.92%	-1.40%	-23.91%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.02%	+2.62%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.85%	+0.06%	+3.45%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.82%	-0.37%	-8.52%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.47%	+0.98%	+213.82%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.45%	+0.07%	+8.12%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.38%	+0.01%	+5.01%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.34%	-0.19%	-5.23%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.23%	—	+2.83%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.15%	-2.04%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.03%	-0.01%	+7.89%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.77%	+0.26%	+59.29%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	+0.25%	+63.88%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.24%	-3.63%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.04%	+0.03%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.45%	+0.01%	-5.00%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	-1.45%	-75.10%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
30	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.42%	-0.12%	-13.41%
31	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.08%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	-0.06%	-12.70%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.03%	-1.76%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+11.90%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.06%	-1.76%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	+0.07%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.04%	-2.29%
38	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.24%	—	-8.30%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	-0.07%	-14.60%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	—	-0.46%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.04%	-5.78%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.02%	-1.94%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-6.04%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
45	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.17%	—	-10.41%
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.17%	+0.02%	-7.02%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.15%	+0.04%	+10.38%
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.15%	—	-4.30%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.13%
50	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.14%	-0.07%	-36.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.45
信息比率: -1.08
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.33
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	515	US$4.8亿	18	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.JCPB 6.VGIT 7.JPST 8.JIRE 9.SHV 10.FELC
2025-12-31	495	US$4.7亿	5	1IVV 2AGG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-09-30	457	US$4.5亿	15	1IVV 2AGG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-06-30	465	US$4.3亿	0	1IVV 2AGG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-03-31	497	US$4.0亿	100	1IVV 2AGG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JPST 6.SHV 7.IUSG 8.JCPB 9.FELC 10.JIRE
2024-12-31	514	US$4.0亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.DSI
2024-09-30	456	US$4.0亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.JCPB 9.FDVV 10.DSI
2024-06-30	493	US$3.8亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.SGOV
2024-03-31	452	US$3.5亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.DSI
2023-12-31	467	US$3.3亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.JPST 5.IUSG 6.FBND 7.SHV 8.FDVV 9.DSI 10.IJH
2023-09-30	503	US$3.2亿	0	1IVV 2AGG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.JPST 4.VEA 5.IUSG 6.SHV 7.FBND 8.FDVV 9.DSI 10.SPSB
2023-06-30	482	US$3.3亿	0	1IVV 2AGG 3JPST 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.JPST 4.VEA 5.IUSG 6.SHV 7.FBND 8.DSI 9.FDVV 10.SPSB
2023-03-31	693	US$3.4亿	0	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.IUSG 5.AGG 6.DVY 7.SPSB 8.IGSB 9.SHV 10.DSI
2022-12-31	627	US$3.2亿	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.DVY 5.IGSB 6.VEA 7.STIP 8.AGG 9.DSI 10.USMV
2022-09-30	615	US$2.9亿	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.IGSB 5.VEA 6.DVY 7.STIP 8.DSI 9.FDRR 10.BOND
2022-06-30	624	US$2.9亿	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.IGSB 5.VEA 6.DVY 7.STIP 8.FDRR 9.DSI 10.BOND
2022-03-31	591	US$3.1亿	0	1IVV 2IUSG 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.JPST 4.VEA 5.IGSB 6.FDRR 7.DSI 8.BOND 9.STIP 10.AAPL
2021-12-31	535	US$2.9亿	0	1IVV 2IUSG 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.JPST 4.VEA 5.IGSB 6.DSI 7.FDRR 8.BOND 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	474	US$2.6亿	0	1IUSG 2IVV 3JPST 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.FDRR 8.DSI 9.SPEM 10.USMV
2021-06-30	102	US$2.3亿	100	1IUSG 2IVV 3JPST 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.FDRR 8.SPEM 9.USMV 10.DSI
2021-03-31	473	US$2.3亿	56	1IUSG 2IVV 3JPST 主要持股2021-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.USMV 8.SPEM 9.FDRR 10.KOMP
2020-12-31	92	US$2.0亿	81	1IUSG 2AGG 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IUSG 2.AGG 3.USMV 4.JPST 5.IVV 6.GSIE 7.IGSB 8.VIG 9.IHI 10.VB
2019-09-30	78	US$1.6亿	40	1USMV 2AGG 3JPST 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.AGG 3.JPST 4.IUSG 5.EFAV 6.IGSB 7.VIG 8.ICSH 9.IEMG 10.IJH
2019-06-30	391	US$1.6亿	20	1USMV 2JPST 3AGG 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.JPST 3.AGG 4.IUSG 5.SPSB 6.EFAV 7.FREL 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	400	US$1.5亿	24	1USMV 2JPST 3IUSG 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.JPST 3.IUSG 4.AGG 5.SPSB 6.EFAV 7.FREL 8.IJH 9.FDVV 10.IJR
2018-12-31	379	US$1.3亿	49	1USMV 2IUSG 3JPST 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.IUSG 3.JPST 4.SPSB 5.AGG 6.EFAV 7.FDVV 8.FREL 9.IJH 10.IJR
2018-09-30	403	US$1.5亿	32	1USMV 2IUSG 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.IUSG 3.EFAV 4.JPST 5.SPSB 6.LQDH 7.VIG 8.IJR 9.IJH 10.HYG
2018-06-30	401	US$1.4亿	45	1USMV 2IUSG 3JPIB 主要持股2018-06-30 1.USMV 2.IUSG 3.JPIB 4.EFAV 5.JPST 6.SPSB 7.IJR 8.VIG 9.IJH 10.HYG
2018-03-31	380	US$1.5亿	31	1USMV 2BBBY 3IUSG 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.BBBY 3.IUSG 4.JPIB 5.SPSB 6.JPST 7.EFAV 8.IEFA 9.DGRO 10.BRK-A
2017-12-31	377	US$1.6亿	52	1BBBY 2USMV 3IUSG 主要持股2017-12-31 1.BBBY 2.USMV 3.IUSG 4.SPSB 5.EFAV 6.IEFA 7.JPIB 8.VCSH 9.INTF 10.BRK-A
2017-09-30	416	US$1.5亿	30	1USMV 2EFAV 3BBBY 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.BBBY 4.IUSG 5.SPSB 6.AGG 7.IVV 8.IJH 9.FREL 10.WTM
2017-06-30	421	US$1.5亿	32	1WTM 2USMV 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.WTM 2.USMV 3.EFAV 4.IUSG 5.SPSB 6.AGG 7.BBBY 8.IVV 9.IJH 10.FREL
2017-03-31	374	US$1.4亿	19	1WTM 2USMV 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.WTM 2.USMV 3.EFAV 4.IVV 5.IUSG 6.AGG 7.BBBY 8.SPSB 9.IJH 10.VNQ
2016-12-31	378	US$1.4亿	0	1WTM 2USMV 3IUSG 主要持股2016-12-31 1.WTM 2.USMV 3.IUSG 4.EFAV 5.BBBY 6.IVV 7.AGG 8.SPSB 9.VNQ 10.BRK-A

本季持股变动

Mascoma Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB).

Mascoma Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+67.84%	加仓
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+1%	+213.82%	加仓
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.5%	+21.15%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+14.81%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.57%	加仓
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+59.29%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+63.88%	加仓
8	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+8.12%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.45%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+101.97%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.38%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+110.29%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.62%	加仓
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+11.90%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	-7.02%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.94%	减仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+69.92%	加仓
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+5.01%	加仓
19	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	-5.00%	减仓
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+2.83%	加仓
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+7.89%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.76%	减仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+0.36%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.78%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-18.28%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.29%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.03%	加仓
29	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-12.70%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.76%	减仓
31	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.1%	-36.40%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.60%	减仓
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-13.41%	减仓
34	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-47.63%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.04%	减仓
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-5.23%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.63%	减仓
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.4%	-8.52%	减仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-2.12%	减仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-1.33%	减仓
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-10.38%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+1.60%	加仓
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.4%	-23.91%	减仓
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.4%	-27.88%	减仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.5%	-75.10%	减仓
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
48	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
49	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	—	NEW	新建仓
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mascoma Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mascoma Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 515 个已申报仓位之中。

Mascoma Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mascoma Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7740.2万 (16.0%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$5033.5万 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3662.7万 (7.6%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3495.4万 (7.2%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$2642.9万 (5.5%)

Mascoma Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mascoma Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 新建仓: T Rowe Price US Eqy Research (TSPA); 新建仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB)

Mascoma Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mascoma Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.0% • Financials: 13.0% • Health Care: 12.6% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 7.7% • Consumer Staples: 6.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Mascoma Wealth Management LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001695664

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 515

Mascoma Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 515 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 18.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.57
持仓稳定性: 18.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.3
多样化: 100
仓位均衡度: 44.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VIG
-75.1%　-US$670.6万
减仓 IUSG
-23.9%　-US$598.1万
减仓 SHV
-27.9%　-US$594.8万
加仓 SGOV
+67.8%　US$584.1万
减仓 IVV
+1.6%　-US$247.8万
加仓 USMV
+213.8%　US$480.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 515 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.00%	-1.13%	+1.60%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.40%	-0.61%	-1.33%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.57%	+0.45%	+7.57%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.22%	-0.51%	-2.12%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	5.46%	+0.50%	+14.81%
6	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.45%	+4.45%	NEW
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.03%	-0.64%	-10.38%
8	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	3.35%	+0.51%	+21.15%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.20%	-1.40%	-27.88%
10	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	3.13%	—	+4.84%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.97%	+1.14%	+67.84%
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.92%	-1.40%	-23.91%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.93%	+0.02%	+2.62%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.85%	+0.06%	+3.45%
15	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.82%	-0.37%	-8.52%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.47%	+0.98%	+213.82%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.45%	+0.07%	+8.12%
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.38%	+0.01%	+5.01%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.34%	-0.19%	-5.23%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.23%	—	+2.83%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.15%	-2.04%
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.03%	-0.01%	+7.89%
23	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.77%	+0.26%	+59.29%
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	+0.25%	+63.88%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.24%	-3.63%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.04%	+0.03%
27	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.45%	+0.01%	-5.00%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.45%	-1.45%	-75.10%
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
30	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.42%	-0.12%	-13.41%
31	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.08%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	-0.06%	-12.70%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	-0.03%	-1.76%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+11.90%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.29%	-0.06%	-1.76%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	+0.07%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.04%	-2.29%
38	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.24%	—	-8.30%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	-0.07%	-14.60%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.22%	—	-0.46%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.04%	-5.78%
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.02%	-1.94%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-6.04%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—
45	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.17%	—	-10.41%
46	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.17%	+0.02%	-7.02%
47	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.15%	+0.04%	+10.38%
48	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.15%	—	-4.30%
49	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.13%
50	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.14%	-0.07%	-36.40%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +11.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.45
信息比率: -1.08
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.33
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	515	US$4.8亿	18	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.JCPB 6.VGIT 7.JPST 8.JIRE 9.SHV 10.FELC
2025-12-31	495	US$4.7亿	5	1IVV 2AGG 3FBND 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-09-30	457	US$4.5亿	15	1IVV 2AGG 3FBND 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-06-30	465	US$4.3亿	0	1IVV 2AGG 3FBND 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JCPB 6.JPST 7.SHV 8.IUSG 9.FELC 10.JIRE
2025-03-31	497	US$4.0亿	100	1IVV 2AGG 3FBND 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.FBND 4.VEA 5.JPST 6.SHV 7.IUSG 8.JCPB 9.FELC 10.JIRE
2024-12-31	514	US$4.0亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.DSI
2024-09-30	456	US$4.0亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.JCPB 9.FDVV 10.DSI
2024-06-30	493	US$3.8亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.SGOV
2024-03-31	452	US$3.5亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.FBND 5.IUSG 6.JPST 7.SHV 8.FDVV 9.JCPB 10.DSI
2023-12-31	467	US$3.3亿	0	1IVV 2AGG 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VEA 4.JPST 5.IUSG 6.FBND 7.SHV 8.FDVV 9.DSI 10.IJH
2023-09-30	503	US$3.2亿	0	1IVV 2AGG 3JPST 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.JPST 4.VEA 5.IUSG 6.SHV 7.FBND 8.FDVV 9.DSI 10.SPSB
2023-06-30	482	US$3.3亿	0	1IVV 2AGG 3JPST 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AGG 3.JPST 4.VEA 5.IUSG 6.SHV 7.FBND 8.DSI 9.FDVV 10.SPSB
2023-03-31	693	US$3.4亿	0	1IVV 2JPST 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VEA 4.IUSG 5.AGG 6.DVY 7.SPSB 8.IGSB 9.SHV 10.DSI
2022-12-31	627	US$3.2亿	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.DVY 5.IGSB 6.VEA 7.STIP 8.AGG 9.DSI 10.USMV
2022-09-30	615	US$2.9亿	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.IGSB 5.VEA 6.DVY 7.STIP 8.DSI 9.FDRR 10.BOND
2022-06-30	624	US$2.9亿	0	1IVV 2JPST 3IUSG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.JPST 3.IUSG 4.IGSB 5.VEA 6.DVY 7.STIP 8.FDRR 9.DSI 10.BOND
2022-03-31	591	US$3.1亿	0	1IVV 2IUSG 3JPST 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IUSG 3.JPST 4.VEA 5.IGSB 6.FDRR 7.DSI 8.BOND 9.STIP 10.AAPL
2021-12-31	535	US$2.9亿	0	1IVV 2IUSG 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IUSG 3.JPST 4.VEA 5.IGSB 6.DSI 7.FDRR 8.BOND 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	474	US$2.6亿	0	1IUSG 2IVV 3JPST 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.FDRR 8.DSI 9.SPEM 10.USMV
2021-06-30	102	US$2.3亿	100	1IUSG 2IVV 3JPST 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.FDRR 8.SPEM 9.USMV 10.DSI
2021-03-31	473	US$2.3亿	56	1IUSG 2IVV 3JPST 主要持股2021-03-31 1.IUSG 2.IVV 3.JPST 4.IGSB 5.VEA 6.AGG 7.USMV 8.SPEM 9.FDRR 10.KOMP
2020-12-31	92	US$2.0亿	81	1IUSG 2AGG 3USMV 主要持股2020-12-31 1.IUSG 2.AGG 3.USMV 4.JPST 5.IVV 6.GSIE 7.IGSB 8.VIG 9.IHI 10.VB
2019-09-30	78	US$1.6亿	40	1USMV 2AGG 3JPST 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.AGG 3.JPST 4.IUSG 5.EFAV 6.IGSB 7.VIG 8.ICSH 9.IEMG 10.IJH
2019-06-30	391	US$1.6亿	20	1USMV 2JPST 3AGG 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.JPST 3.AGG 4.IUSG 5.SPSB 6.EFAV 7.FREL 8.IEMG 9.IJH 10.IJR
2019-03-31	400	US$1.5亿	24	1USMV 2JPST 3IUSG 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.JPST 3.IUSG 4.AGG 5.SPSB 6.EFAV 7.FREL 8.IJH 9.FDVV 10.IJR
2018-12-31	379	US$1.3亿	49	1USMV 2IUSG 3JPST 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.IUSG 3.JPST 4.SPSB 5.AGG 6.EFAV 7.FDVV 8.FREL 9.IJH 10.IJR
2018-09-30	403	US$1.5亿	32	1USMV 2IUSG 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.IUSG 3.EFAV 4.JPST 5.SPSB 6.LQDH 7.VIG 8.IJR 9.IJH 10.HYG
2018-06-30	401	US$1.4亿	45	1USMV 2IUSG 3JPIB 主要持股2018-06-30 1.USMV 2.IUSG 3.JPIB 4.EFAV 5.JPST 6.SPSB 7.IJR 8.VIG 9.IJH 10.HYG
2018-03-31	380	US$1.5亿	31	1USMV 2BBBY 3IUSG 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.BBBY 3.IUSG 4.JPIB 5.SPSB 6.JPST 7.EFAV 8.IEFA 9.DGRO 10.BRK-A
2017-12-31	377	US$1.6亿	52	1BBBY 2USMV 3IUSG 主要持股2017-12-31 1.BBBY 2.USMV 3.IUSG 4.SPSB 5.EFAV 6.IEFA 7.JPIB 8.VCSH 9.INTF 10.BRK-A
2017-09-30	416	US$1.5亿	30	1USMV 2EFAV 3BBBY 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.BBBY 4.IUSG 5.SPSB 6.AGG 7.IVV 8.IJH 9.FREL 10.WTM
2017-06-30	421	US$1.5亿	32	1WTM 2USMV 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.WTM 2.USMV 3.EFAV 4.IUSG 5.SPSB 6.AGG 7.BBBY 8.IVV 9.IJH 10.FREL
2017-03-31	374	US$1.4亿	19	1WTM 2USMV 3EFAV 主要持股2017-03-31 1.WTM 2.USMV 3.EFAV 4.IVV 5.IUSG 6.AGG 7.BBBY 8.SPSB 9.IJH 10.VNQ
2016-12-31	378	US$1.4亿	0	1WTM 2USMV 3IUSG 主要持股2016-12-31 1.WTM 2.USMV 3.IUSG 4.EFAV 5.BBBY 6.IVV 7.AGG 8.SPSB 9.VNQ 10.BRK-A

本季持股变动

Mascoma Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.1%	+67.84%	加仓
2	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+1%	+213.82%	加仓
3	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.5%	+21.15%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.5%	+14.81%	加仓
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+7.57%	加仓
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.3%	+59.29%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+63.88%	加仓
8	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+8.12%	加仓
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.45%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+101.97%	加仓
11	VZ	Verizon Communications INC	0%	+10.38%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+110.29%	加仓
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.62%	加仓
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+11.90%	加仓
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	-7.02%	减仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.94%	减仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+69.92%	加仓
18	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+5.01%	加仓
19	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	-5.00%	减仓
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	+2.83%	加仓
21	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+7.89%	加仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.07%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.76%	减仓
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	+0.36%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.78%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-18.28%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.29%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.03%	加仓
29	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.1%	-12.70%	减仓
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.76%	减仓
31	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	-0.1%	-36.40%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.60%	减仓
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-13.41%	减仓
34	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	-47.63%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.04%	减仓
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.2%	-5.23%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.63%	减仓
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.4%	-8.52%	减仓
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.5%	-2.12%	减仓
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	-1.33%	减仓
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-10.38%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+1.60%	加仓
43	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.4%	-23.91%	减仓
44	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.4%	-27.88%	减仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.5%	-75.10%	减仓
46	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
48	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
49	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	—	NEW	新建仓
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看