13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001573263
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
48 檔
43.9%
在 Q4 2024 申报期间，Wiser Wealth Management, Inc（CIK: 0001573263）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.2亿，共持有 48 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Wiser Wealth Management, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wiser Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VOO, JCPB, VEA 等）合计占整体申报市值的 43.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 33.35% | +0.34% | +0.30% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 11.53% | -1.24% | -4.23% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.22% | +0.05% | +7.39% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.47% | -4.25% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.10% | +1.14% | +3.72% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.26% | -0.64% | +9.25% | |
| 7 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.19% | -0.43% | +4.22% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.74% | +0.03% | +0.01% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.39% | +4.24% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.65% | +0.21% | +0.99% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.93% | +0.02% | +140.52% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.10% | +11.95% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.03% | +3.29% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -0.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.02% | -0.10% | |
| 16 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.63% | +0.23% | -24.29% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +7.04% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -2.93% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.04% | +2.15% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | -23.08% | |
| 21 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.39% | -0.17% | +9.94% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.02% | +20.83% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.06% | +26.80% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.11% | +1.16% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.05% | -0.75% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.02% | +20.13% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +35.88% | |
| 28 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.66% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.06% | +21.88% | |
| 30 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.11% | +10.85% | |
| 31 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.13% | +0.06% | — | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.02% | +18.89% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | -12.21% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | — | +24.59% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.03% | +24.94% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | +20.49% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.09% | +0.02% | +14.02% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.02% | +8.13% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.08% | — | +2.51% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.02% | — | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.07% | — | +1.44% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.06% | NEW | |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.07% | -0.01% | +0.04% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.06% | +0.02% | -47.78% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.06% | +0.03% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | +3.25% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.02% | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (33.4%)、JCPB (11.5%)、VEA (7.2%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 33.4% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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