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Lead Edge Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Lead Edge Capital Management, LLCCIK: 0001802797
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Lead Edge Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 39.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.13
- 持仓稳定性
- 39.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 93.79
Lead Edge Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TOST
+131.3% US$4941.9万
减仓 MDB
-62.0% -US$1999.0万
减仓 WDAY
+1.3% -US$361.4万
加仓 NCNO
+117.0% US$3460.5万
减仓 RELY
-28.7% US$112.6万
加仓 APPF
+90.1% US$3090.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 15.27% | +6.78% | +131.27% | |
| 2 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 13.88% | -5.73% | +1.33% | |
| 3 | APPN | Appian Corp-a | 股票-其他 | 11.98% | +0.72% | +51.05% | |
| 4 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 11.64% | +3.50% | +90.08% | |
| 5 | RELY | Remitly Global Inc | 股票-其他 | 10.94% | -3.55% | -28.74% | |
| 6 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 10.88% | +4.68% | +117.04% | |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 10.52% | +1.29% | +52.19% | |
| 8 | YEXT | Yext Inc | 股票-其他 | 6.66% | -0.72% | — | |
| 9 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 3.95% | -6.28% | -62.05% | |
| 10 | PCOR | Procore Technologies Inc | 股票-科技 | 3.80% | -0.53% | +66.37% | |
| 11 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 股票-其他 | 0.39% | -0.16% | — | |
| 12 | LIF | Life360 Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+44.9%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +34.3%
- 贝塔系数
- +1.58
- 阿尔法
- -12.9%
- 最大回撤
- -32.8%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.95
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.46
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- -0.05
- 跟踪误差
- +28.5%
- 下行标准差
- +19.8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45.1%
- 最差12个月
- -15.8%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.55
- 行业分散度
- +32.2%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +2.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$5.5亿 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$3.9亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$3.8亿 | 59 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$8956.5万 | 98 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$8056.8万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 5 | US$6564.6万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 4 | US$8857.3万 | 80 | ||
| 2019 Q4 | 5 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$4156.4万 | 78 | ||
| 2019 Q2 | 3 | US$4795.4万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$7828.0万 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$5758.7万 | 0 |
Lead Edge Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Toast Inc-class A (TOST) — 股数 +131.27%; 减仓: Mongodb Inc (MDB) — 股数 -62.05%; 加仓: Workday Inc-class A (WDAY) — 股数 +1.33%; 加仓: Ncino Inc (NCNO) — 股数 +117.04%; 减仓: Remitly Global Inc (RELY) — 股数 -28.74%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOST | Toast Inc-class A | +6.8% | +131.27% | 加仓 |
| 2 | NCNO | Ncino Inc | +4.7% | +117.04% | 加仓 |
| 3 | APPF | Appfolio Inc - A | +3.5% | +90.08% | 加仓 |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +1.3% | +52.19% | 加仓 |
| 5 | APPN | Appian Corp-a | +0.7% | +51.05% | 加仓 |
| 6 | LIF | Life360 Inc | — | — | 不变 |
| 7 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | -0.2% | — | 不变 |
| 8 | PCOR | Procore Technologies Inc | -0.5% | +66.37% | 加仓 |
| 9 | YEXT | Yext Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | RELY | Remitly Global Inc | -3.6% | -28.74% | 减仓 |
| 11 | WDAY | Workday Inc-class A | -5.7% | +1.33% | 加仓 |
| 12 | MDB | Mongodb Inc | -6.3% | -62.05% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Lead Edge Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lead Edge Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Lead Edge Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lead Edge Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Toast Inc-class A (TOST) — US$8405.0万 (15.3%)
2. Workday Inc-class A (WDAY) — US$7637.4万 (13.9%)
3. Appian Corp-a (APPN) — US$6591.9万 (12.0%)
4. Appfolio Inc - A (APPF) — US$6408.5万 (11.6%)
5. Remitly Global Inc (RELY) — US$6023.3万 (10.9%)
Lead Edge Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lead Edge Capital Management, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Toast Inc-class A (TOST) — 股数 +131.27%; 减仓: Mongodb Inc (MDB) — 股数 -62.05%; 加仓: Workday Inc-class A (WDAY) — 股数 +1.33%; 加仓: Ncino Inc (NCNO) — 股数 +117.04%; 减仓: Remitly Global Inc (RELY) — 股数 -28.74%
Lead Edge Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lead Edge Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.2%
• Health Care: 17.8%
投资风格解析
Lead Edge Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑输 S&P 500 12.9 个百分点；贝塔系数为 1.58（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 82.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RELY（+US$419.9万，现达 US$6023.3万），同时减持 MDB（-US$3201.8万，仍持有 US$2172.5万）。
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