13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
75 檔
60.9%
Wiser Wealth Management, Inc 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$5.5亿，分散于 75 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，Wiser Wealth Management, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 42 个既有持股进行加仓（合计增持 61 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wiser Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VOO, JCPB, VEA 等）合计占整体申报市值的 60.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.79% | -0.66% | -0.88% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 11.81% | +0.55% | +2.31% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.59% | -0.19% | +1.93% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.97% | -0.25% | +686.05% | |
| 5 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 4.92% | +0.34% | +3.85% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.21% | +3.16% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.45% | -1.74% | |
| 8 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 4.03% | -0.56% | -0.81% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.83% | -0.11% | -1.06% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.22% | +2.84% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.38% | -0.55% | +14.23% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.25% | -0.17% | +35.86% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.16% | +13.53% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.08% | -1.58% | |
| 15 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.60% | +0.30% | +0.58% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -0.37% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.11% | +9.23% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +16.54% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +2.86% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -10.37% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.04% | +15.59% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.18% | +17.72% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.02% | +5.59% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.09% | -8.84% | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | -4.31% | |
| 26 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.28% | -0.01% | +2.13% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -2.80% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | +0.02% | +7.30% | |
| 29 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.19% | +4.21% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.04% | +120.68% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.02% | +1.45% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +10.53% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.01% | +8.69% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.04% | +13.07% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.13% | -0.04% | +48.04% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +8.94% | |
| 39 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.12% | +0.04% | +122.22% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | +8.70% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | +17.61% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | — | +34.92% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | — | +3.81% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.11% | -0.02% | +3.46% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -8.11% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -5.16% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.01% | +0.83% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | -5.97% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | +0.01% | +12.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (31.8%)、JCPB (11.8%)、VEA (8.6%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 31.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MU
市值: US$69.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
T
前期市值: US$23.6万
在 Q2 2026 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 共进行了 77 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MU。 本季清仓仓位包含 T。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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