13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001573263
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
31 檔
40.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Wiser Wealth Management, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$5.2亿，整体持股档数为 31 档。
在 Q1 2024 期间，Wiser Wealth Management, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wiser Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VOO, JCPB, COWZ 等）合计占整体申报市值的 40.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 34.26% | +0.34% | +4.19% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 13.27% | -1.24% | — | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.47% | +3.84% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.85% | +0.05% | +3.00% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.64% | +2.23% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.33% | -0.43% | +4.70% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.10% | +1.14% | +4.01% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.77% | +0.03% | -1.35% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.39% | -56.73% | |
| 10 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.87% | +0.21% | +5.95% | |
| 11 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -4.94% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | +0.03% | -1.04% | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -0.05% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.04% | +0.92% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.10% | +5.25% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +2.95% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +70.64% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.41% | +0.23% | +10.87% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | +30.67% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.05% | — | |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.64% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | +0.71% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | -87.39% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | -0.01% | +3.74% | |
| 25 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.10% | -0.01% | +0.23% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.08% | — | +0.61% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.02% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.06% | — | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -8.36% | |
| 31 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.07% | — | -77.78% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (34.3%)、JCPB (13.3%)、COWZ (8.8%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 34.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。