13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001573263
申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
58 檔
57.0%
在 Q1 2026 申报期间，Wiser Wealth Management, Inc（CIK: 0001573263）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.2亿，共持有 58 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Wiser Wealth Management, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 43 个既有持股进行加仓（合计增持 49 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wiser Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VOO, JCPB, VEA 等）合计占整体申报市值的 57.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 31.45% | +0.34% | +4.72% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 13.05% | -1.24% | +8.05% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.05% | +1.14% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.83% | +1.14% | +4.79% | |
| 5 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.35% | -0.43% | +6.14% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.64% | +7.39% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.47% | +3.18% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.12% | -0.39% | +7.09% | |
| 9 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 3.82% | +0.21% | +3.74% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | +0.03% | +0.84% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.36% | +0.02% | -0.45% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.02% | +0.23% | +3.75% | |
| 13 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.77% | -0.17% | +63.50% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.03% | -2.29% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.10% | +2.70% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.02% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +11.14% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | +8.72% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +0.82% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +65.66% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +4.78% | |
| 22 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | +79.42% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.04% | +10.05% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.05% | +14.39% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.06% | +5.57% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -8.74% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +16.41% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.02% | +11.38% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.02% | +1.28% | |
| 30 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.22% | +0.06% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | +9.19% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | — | +3.40% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +2.91% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.02% | +13.28% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +2.51% | |
| 36 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.13% | +0.11% | +0.25% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.02% | +7.59% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | — | +11.10% | |
| 40 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.74% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.02% | -6.20% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.10% | +0.03% | +61.71% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.02% | +6.62% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.01% | +5.49% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +7.21% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +18.95% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | +0.03% | -0.32% | |
| 48 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.07% | — | +0.73% | |
| 50 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.07% | -0.01% | +0.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wiser Wealth Management, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wiser Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (31.4%)、JCPB (13.1%)、VEA (8.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 31.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VEU
市值: US$53.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ORCL
前期市值: US$24.9万
在 Q1 2026 季度中，Wiser Wealth Management, Inc 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VEU。 本季清仓仓位包含 ORCL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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