SG
Swarthmore Group Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Swarthmore Group IncCIK: 0001019531
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 47
SWARTHMORE GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 62.1
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 54.93
Swarthmore Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.454——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 46 大持股（共 47 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 56.96% | — | +92.61% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 35.93% | — | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | -86.64% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -89.94% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -89.55% | |
| 6 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | -0.39% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -92.63% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | -90.24% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | -92.51% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | -94.25% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | — | -93.63% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | -94.12% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.16% | — | -92.55% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +4983.33% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | — | -92.09% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.14% | — | -94.11% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.14% | — | -93.87% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | — | -94.03% | |
| 19 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | -93.36% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | -95.39% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.13% | — | -93.39% | |
| 22 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.13% | — | -93.82% | |
| 23 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -95.57% | |
| 24 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.12% | — | -92.59% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | — | -94.14% | |
| 26 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -93.64% | |
| 27 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.12% | — | -94.86% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | -95.72% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | -94.10% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -94.14% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | +65.98% | |
| 33 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | -93.43% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -94.23% | |
| 35 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 0.10% | — | -94.55% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | -94.07% | |
| 37 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工业 | 0.10% | — | -92.88% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.10% | — | -92.86% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.10% | — | -94.69% | |
| 40 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | -93.85% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.09% | — | -93.28% | |
| 42 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 0.09% | — | -94.03% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | -92.82% | |
| 44 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | -94.14% | |
| 45 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.09% | — | -93.97% | |
| 46 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | -94.00% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 47 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 58 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 44 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$3.9亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$2617.2万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$3.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$1888.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$4.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 33 | US$4.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 25 | US$2328.9万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$3.8亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 33 | US$4.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$4.1亿 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$4.2亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 50 | US$4.7亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 56 | US$4.4亿 | 33 | ||
| 2017 Q2 | 34 | US$4.3亿 | 68 | ||
| 2017 Q1 | 42 | US$6.5亿 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 51 | US$6.7亿 | 75 | ||
| 2016 Q3 | 49 | US$5.2亿 | 56 | ||
| 2016 Q2 | 56 | US$5.9亿 | 50 | ||
| 2016 Q1 | 51 | US$6.5亿 | 77 | ||
| 2015 Q4 | 50 | US$9.3亿 | 50 | ||
| 2015 Q3 | 49 | US$9.4亿 | 60 | ||
| 2015 Q2 | 50 | US$10.8亿 | 29 | ||
| 2015 Q1 | 52 | US$11.0亿 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 54 | US$11.0亿 | 59 | ||
| 2014 Q3 | 59 | US$10.8亿 | 48 | ||
| 2014 Q2 | 61 | US$9.5亿 | 48 | ||
| 2014 Q1 | 51 | US$8.5亿 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 52 | US$8.6亿 | 46 | ||
| 2013 Q3 | 48 | US$7.8亿 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 64 | US$7.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Swarthmore Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Swarthmore Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Swarthmore Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Swarthmore Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.4亿 (57.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8934.5万 (35.9%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$147.5万 (0.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$122.9万 (0.5%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$116.6万 (0.5%)
Swarthmore Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Swarthmore Group Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Swarthmore Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Swarthmore Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Health Care: 18.7%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 7.7%
• Industrials: 7.2%
投资风格解析
Swarthmore Group Inc的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 36.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续减持 MSFT，累计减少 US$1485.4万，但目前仍持有 US$122.9万。
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