SI
Stuart Investment Advisors, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Stuart Investment Advisors, Inc.CIK: 0001910180
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 17.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.47
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 75.42
Stuart Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.322——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IAU
-2.9% -US$783.5万
加仓 VTI
+2.3% US$1955.9万
加仓 VXUS
+6.8% US$533.6万
加仓 VOO
-0.6% US$349.0万
加仓 IAUM
+102.2% US$112.7万
清仓 FNDF
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 51.46% | +4.11% | +2.34% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 15.60% | -4.77% | -2.87% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 13.81% | +1.14% | +6.79% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.26% | +0.55% | -0.61% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | -0.05% | — | |
| 6 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.04% | — | |
| 7 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.07% | +0.40% | +102.22% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.06% | -1.77% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -0.20% | +6.77% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.03% | -0.32% | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.37% | -0.09% | -13.12% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.19% | -39.29% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.06% | -1.29% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.45% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.03% | +26.56% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 18 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | -2.48% | |
| 21 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+22.4%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +6.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +2.7
- 信息比率
- +0.13
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- +13%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- -0.83
- 峰度
- +0.89
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$2.5亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$2.3亿 | 72 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$1.1亿 | 71 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 19 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 27 | US$1.4亿 | 0 |
Stuart Investment Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Gilead Sciences Inc (GILD).
申报历史
FAQ
Stuart Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stuart Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Stuart Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stuart Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (51.5%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$3878.8万 (15.6%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$3433.7万 (13.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2800.2万 (11.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$303.1万 (1.2%)
Stuart Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stuart Investment Advisors, Inc. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 清仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 新建仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Gilead Sciences Inc (GILD)
Stuart Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stuart Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Energy: 34.2%
• Financials: 29.4%
• Consumer Discretionary: 16.3%
• Information Technology: 12.3%
• Health Care: 4.9%
• Industrials: 2.9%
投资风格解析
Stuart Investment Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 6.8 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 34.2% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VXUS，累计增持 US$629.0万，目前持仓市值达 US$3433.7万。
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