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Seilern Investment Management Ltd 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Seilern Investment Management LtdCIK: 0001817797
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
Seilern Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.33
- 持仓稳定性
- 14.61
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 92.63
Seilern Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 CPRT
+1428.9% US$2739.0万
减仓 ACN
-5.4% -US$1393.8万
减仓 TYL
-5.0% -US$1175.6万
加仓 IDXX
+20.7% US$594.1万
减仓 GOOGL
-34.5% -US$994.4万
减仓 UNH
-43.1% -US$955.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 10.96% | +0.35% | -4.81% | |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 8.38% | -0.69% | -43.08% | |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 7.09% | +0.46% | +0.22% | |
| 4 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 6.84% | +0.25% | -13.03% | |
| 5 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 6.47% | +1.05% | +20.70% | |
| 6 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 6.38% | -1.06% | -4.99% | |
| 7 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 6.25% | -0.51% | -38.84% | |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 5.80% | +0.39% | +17.63% | |
| 9 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 5.58% | -0.28% | +10.99% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.47% | -0.89% | -34.54% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.41% | -0.41% | -12.67% | |
| 12 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.58% | -21.52% | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.65% | -0.48% | +1.62% | |
| 14 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 4.16% | -0.33% | +44.31% | |
| 15 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 3.74% | +3.47% | +1428.88% | |
| 16 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 3.39% | — | -6.55% | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.57% | -1.52% | -5.40% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.01% | +2027.02% | |
| 19 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.24% | -0.07% | -12.29% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | -3.02% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -21.97% | |
| 22 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | -23.29% | |
| 23 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.11% | -36.11% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.14% | -47.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.5%
近4个季度表现
+3.9%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -9.4%
- 最大回撤
- -16.3%
- 年化表现
- +5.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.71
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.22
- 卡玛比率
- +0.36
- 信息比率
- -1.14
- 跟踪误差
- +10.7%
- 下行标准差
- +9.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +7.1%
- 最差12个月
- -3.9%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- +0.44
- 行业分散度
- +17.2%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.95
- 上行潜力
- +2.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Seilern Investment Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Copart Inc (CPRT) — 股数 +1428.88%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -5.40%; 减仓: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股数 -4.99%; 加仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX) — 股数 +20.70%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -34.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRT | Copart Inc | +3.5% | +1428.88% | 加仓 |
| 2 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +1.1% | +20.70% | 加仓 |
| 3 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.6% | -21.52% | 减仓 |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.5% | +0.22% | 加仓 |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.4% | +17.63% | 加仓 |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | -4.81% | 减仓 |
| 7 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.3% | -13.03% | 减仓 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -3.02% | 减仓 |
| 9 | MTD | Mettler-toledo International | — | -6.55% | 减仓 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings Inc | 0% | +2027.02% | 加仓 |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -21.97% | 减仓 |
| 12 | MCO | Moody's CORP | 0% | -23.29% | 减仓 |
| 13 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.1% | -12.29% | 减仓 |
| 14 | GGG | Graco Inc | -0.1% | -36.11% | 减仓 |
| 15 | CME | Cme Group Inc | -0.1% | -47.00% | 减仓 |
| 16 | ADSK | Autodesk Inc | -0.3% | +10.99% | 加仓 |
| 17 | ZTS | Zoetis Inc | -0.3% | +44.31% | 加仓 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -12.67% | 减仓 |
| 19 | ADBE | Adobe Inc | -0.5% | +1.62% | 加仓 |
| 20 | WST | West Pharmaceutical Services | -0.5% | -38.84% | 减仓 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.7% | -43.08% | 减仓 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -34.54% | 减仓 |
| 23 | TYL | Tyler Technologies Inc | -1.1% | -4.99% | 减仓 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -1.5% | -5.40% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Seilern Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Seilern Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Seilern Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Seilern Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$8700.9万 (11.0%)
2. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$6651.0万 (8.4%)
3. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$5626.4万 (7.1%)
4. Edwards Lifesciences CORP (EW) — US$5429.7万 (6.8%)
5. Idexx Laboratories Inc (IDXX) — US$5135.9万 (6.5%)
Seilern Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Seilern Investment Management Ltd 共进行了 24 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Copart Inc (CPRT) — 股数 +1428.88%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -5.40%; 减仓: Tyler Technologies Inc (TYL) — 股数 -4.99%; 加仓: Idexx Laboratories Inc (IDXX) — 股数 +20.70%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -34.54%
Seilern Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Seilern Investment Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Health Care: 48.4%
• Information Technology: 30.2%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 5.5%
• Industrials: 3.9%
• Consumer Discretionary: 0.3%
投资风格解析
Seilern Investment Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 5.9%，跑输 S&P 500 9.4 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.4% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 UNH，累计减少 US$5098.8万，但目前仍持有 US$6651.0万。
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