RM
Resources Management CORP /ct/ /adv SEC 13F 投资组合（US$7.9亿，Q2 2026）
Resources Management CORP /ct/ /advCIK: 0000749044
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 188
RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 17.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.62
- 持仓稳定性
- 17.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.48
Resources Management CORP /ct/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 APH
-6.9% US$1161.4万
新建仓 30233Q108
加仓 CRWD
-4.8% US$470.2万
加仓 MRVL
-11.9% US$437.6万
减仓 ACN
+3.2% -US$355.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.70% | +0.22% | -4.47% | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 6.34% | +1.20% | -6.85% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.46% | +0.15% | -2.20% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.12% | -0.25% | -1.42% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.31% | +0.35% | -5.22% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.72% | +0.25% | +0.29% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.17% | -7.63% | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.40% | -0.34% | -2.07% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.30% | -2.20% | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.45% | +0.92% | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | +0.05% | +0.96% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.08% | -2.51% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.03% | -6.43% | |
| 14 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.66% | -0.11% | -1.46% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.54% | -0.24% | -2.85% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.07% | -0.95% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.33% | -0.12% | -1.50% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.32% | -0.23% | +2.99% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.28% | +0.56% | -4.76% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.50% | -12.49% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.37% | -0.89% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | +0.07% | -1.87% | |
| 23 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.07% | -0.64% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.19% | -0.92% | |
| 25 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.04% | -0.01% | +7.89% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.50% | -3.24% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.01% | -0.80% | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.94% | -0.01% | -0.33% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.05% | +4.49% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | ||
| 31 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.19% | +9.87% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.09% | +1.28% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.54% | -11.90% | |
| 34 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.24% | +0.94% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.83% | +0.08% | -0.43% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.82% | -0.52% | +3.16% | |
| 37 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.02% | +11.79% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.10% | +6.57% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | -0.50% | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.02% | -2.27% | |
| 41 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.75% | +0.07% | -1.90% | |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.09% | -3.08% | |
| 43 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.73% | +0.07% | -2.00% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.22% | -1.28% | |
| 45 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.12% | -10.13% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | -1.41% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.12% | -2.54% | |
| 48 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -1.02% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.16% | -4.71% | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +2.04% |
1–50 of 188
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +11.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.19
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +9%
- 偏度
- -0.38
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 188 | US$7.9亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 415 | US$7.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 429 | US$7.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 414 | US$7.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 421 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 428 | US$7.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 428 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 464 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 429 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 439 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 456 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 446 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 449 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 483 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 457 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 492 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 523 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 509 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 521 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 496 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 502 | US$7.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 509 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 493 | US$6.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 449 | US$5.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 491 | US$5.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 507 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 477 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 520 | US$5.4亿 | 24 | ||
| 2018 Q4 | 518 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q3 | 479 | US$5.5亿 | 0 |
Resources Management CORP /ct/ /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 419 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.2% | -6.85% | 减仓 |
| 2 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.6% | -4.76% | 减仓 |
| 4 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.5% | -11.90% | 减仓 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -12.49% | 减仓 |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | -3.24% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -5.22% | 减仓 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | +0.3% | +0.29% | 加仓 |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | +0.94% | 加仓 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -4.47% | 减仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -1.28% | 减仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -0.92% | 减仓 |
| 13 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -7.63% | 减仓 |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | -4.71% | 减仓 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -2.20% | 减仓 |
| 18 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | +2.15% | 加仓 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -0.50% | 减仓 |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +1.28% | 加仓 |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | +0.1% | -3.08% | 减仓 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.43% | 减仓 |
| 24 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -0.08% | 减仓 |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.87% | 减仓 |
| 26 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | -1.90% | 减仓 |
| 27 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | -2.00% | 减仓 |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +17.54% | 加仓 |
| 29 | CRH | CRH plc | +0.1% | +134.02% | 加仓 |
| 30 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +0.96% | 加仓 |
| 31 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | +2.35% | 加仓 |
| 32 | DOC | Healthpeak Properties Inc | +0.1% | +1.24% | 加仓 |
| 33 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | +7.46% | 加仓 |
| 34 | PKG | Packaging CORP Of America | 0% | +2.43% | 加仓 |
| 35 | BMO | Bank Of Montreal | 0% | — | 不变 |
| 36 | CMI | Cummins Inc | 0% | -8.77% | 减仓 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -6.43% | 减仓 |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | -0.50% | 减仓 |
| 39 | XYL | Xylem Inc | 0% | +14.00% | 加仓 |
| 40 | ✓ | Blackstone Real Estate Income | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | — | 不变 |
| 42 | OMC | Omnicom Group | 0% | +11.79% | 加仓 |
| 43 | SCI | Service CORP International | 0% | +19.60% | 加仓 |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +0.02% | 加仓 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -0.98% | 减仓 |
| 46 | WRB | Wr Berkley CORP | 0% | +3.53% | 加仓 |
| 47 | AME | Ametek Inc | 0% | — | 不变 |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 0% | — | 不变 |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -4.54% | 减仓 |
| 50 | GE | General Electric | 0% | -1.88% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Resources Management CORP /ct/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Resources Management CORP /ct/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 188 个已申报仓位之中。
Resources Management CORP /ct/ /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Resources Management CORP /ct/ /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5315.0万 (6.7%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$5034.6万 (6.3%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3537.3万 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3269.5万 (4.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2627.3万 (3.3%)
Resources Management CORP /ct/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Resources Management CORP /ct/ /adv 共进行了 179 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 68 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
Resources Management CORP /ct/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Resources Management CORP /ct/ /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.3%
• Health Care: 12.5%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 11.1%
• Industrials: 9.5%
• Communication Services: 6.3%
投资风格解析
Resources Management CORP /ct/ /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$498.7万，现达 US$972.0万），同时减持 MSFT（-US$942.3万，仍持有 US$3269.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/resources-management-corp-ct-advCLI 命令
npx alphasmo institutions get resources-management-corp-ct-adv