SF
Sage Financial Management Group, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Sage Financial Management Group, Inc.CIK: 0001762086
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Sage Financial Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 11.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.83
- 持仓稳定性
- 11.46
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.2
Sage Financial Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIV
+6.1% US$283.6万
加仓 SPYG
-1.1% US$232.0万
新建仓 GOOGL
减仓 VCSH
+6.0% US$61.8万
加仓 SCHX
-0.2% US$354.6万
加仓 IVV
-1.3% US$640.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.16% | +0.17% | -1.32% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 15.00% | -0.91% | +6.14% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.25% | +0.07% | +1.01% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.96% | -0.14% | +10.83% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.69% | +0.18% | -0.23% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.80% | +0.27% | -1.11% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.18% | -0.19% | +5.95% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.08% | +0.49% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.17% | -1.00% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.96% | — | -0.15% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.85% | +0.11% | -0.11% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.11% | +0.71% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.14% | +2.61% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.54% | -0.02% | -3.45% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.06% | -5.59% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.81% | -0.05% | +2.78% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.08% | -0.60% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.09% | +1.61% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.08% | +0.37% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -2.97% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.04% | -0.69% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +537.80% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.06% | +24.30% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.01% | -0.25% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +0.01% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.06% | +9.44% | |
| 28 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -9.44% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.06% | +21.56% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.17% | +120.88% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 38 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +4.03% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +2.42% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -3.25% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +300.00% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -2.55% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.04% | +60.12% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.64% | |
| 50 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+16.1%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -1.04
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.6%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 57 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$3.3亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$3291.0万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1665.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 30 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$398.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 27 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 124 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.3亿 | 0 |
Sage Financial Management Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA).
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申报历史
FAQ
Sage Financial Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Sage Financial Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Sage Financial Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5519.4万 (15.2%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5458.4万 (15.0%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3731.9万 (10.3%)
4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$3261.2万 (9.0%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2797.6万 (7.7%)
Sage Financial Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA)
Sage Financial Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Sage Financial Management Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.8%
• Communication Services: 19.8%
• Materials: 16.5%
• Health Care: 12.0%
• Financials: 11.8%
• Industrials: 5.7%
投资风格解析
Sage Financial Management Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 BSV（+US$461.2万，现达 US$3261.2万），同时减持 MUB（-US$13.1万，仍持有 US$124.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/sage-financial-management-group-incCLI 命令
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