13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
53 檔
36.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Sage Financial Management Group, Inc. 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.6亿。该机构在本季度申报了 53 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Sage Financial Management Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 40 个新仓位，并对 5 个既有持股进行加仓（合计增持 45 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sage Financial Management Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BIV, IVV, VEU 等）合计占整体申报市值的 36.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
BIV
市值: US$4384.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MRK
前期市值: US$21.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 17.00% | -0.91% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.32% | +0.17% | — | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.66% | +0.07% | — | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.94% | +0.18% | — | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.22% | -0.19% | +4.51% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.14% | — | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | +0.27% | +4.26% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.59% | +0.11% | — | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.46% | -0.02% | — | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.23% | — | — | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.17% | — | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.11% | — | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.14% | — | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.06% | — | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.01% | -0.05% | — | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.08% | — | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.08% | — | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.34% | +0.09% | +3.91% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.04% | — | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +10.89% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +0.58% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.06% | -0.77% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.23% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 36 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 38 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | -11.72% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.07% | NEW | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIV (17.0%)、IVV (12.3%)、VEU (8.7%)。其中最大持股仓位 BIV 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 40 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIV。 本季清仓仓位包含 MRK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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