13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
56 檔
49.2%
Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.6亿，分散于 56 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Sage Financial Management Group, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Sage Financial Management Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BIV, VEU 等）合计占整体申报市值的 49.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.70% | +0.17% | +1.56% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 15.45% | -0.91% | +3.21% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 9.95% | +0.07% | +3.08% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.03% | +0.18% | -1.42% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.98% | -0.14% | +16.89% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.07% | +0.27% | -1.57% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.40% | -0.19% | +2.04% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.17% | -0.03% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.17% | +0.11% | -1.48% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.90% | — | -0.34% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | -0.02% | -4.17% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.11% | -0.56% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.14% | +4.38% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.08% | +47.35% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.06% | -1.56% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.82% | -0.05% | +1.93% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.08% | -0.49% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.09% | +0.62% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -0.92% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.04% | -5.59% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | -0.80% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +6.18% | |
| 23 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | -0.97% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.52% | -0.02% | -0.15% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -0.53% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +3.86% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | +29.21% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | -0.24% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | -0.89% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | -1.59% | |
| 37 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +14.97% | |
| 41 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.12% | — | — | |
| 43 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 49 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.07% | NEW | |
| 50 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.08% | — | -3.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (15.7%)、BIV (15.4%)、VEU (9.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VO
市值: US$39.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLP
前期市值: US$31.8万
在 Q3 2025 季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VO。 本季清仓仓位包含 XLP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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