13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
56 檔
41.8%
截至 Q1 2025 季度末，Sage Financial Management Group, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.6亿，全数申报仓位共有 56 档。
在 Q1 2025，Sage Financial Management Group, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Sage Financial Management Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BIV, IVV, VEU 等）合计占整体申报市值的 41.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 18.74% | -0.91% | +5.41% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.08% | +0.17% | +9.42% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 9.87% | +0.07% | +6.64% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.24% | +0.18% | -0.21% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.26% | -0.19% | +2.27% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.14% | +1.16% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.95% | +0.27% | +0.73% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.10% | -0.02% | -1.05% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.14% | +7.62% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.99% | +0.11% | -4.02% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.96% | — | -0.09% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.17% | -0.06% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.76% | -0.11% | -3.40% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.06% | -1.36% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.08% | +2.81% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.79% | -0.05% | +5.05% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.08% | -3.09% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.15% | +0.09% | -1.51% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.04% | -2.63% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -5.01% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.08% | -4.84% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | -3.49% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 24 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +9.06% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -0.34% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.06% | -0.70% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -0.26% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -3.12% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | -1.51% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.19% | — | -9.60% | |
| 36 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +4.67% | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.02% | -2.62% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 41 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | +96.09% | |
| 42 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 43 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -23.86% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -11.97% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 49 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.09% | — | -3.62% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.07% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIV (18.7%)、IVV (14.1%)、VEU (9.9%)。其中最大持股仓位 BIV 占据整体投资组合约 18.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BIV
市值: US$5162.2万
在 Q1 2025 季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BIV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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