13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001762086
申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
54 檔
39.6%
在 Q4 2024 申报期间，Sage Financial Management Group, Inc.（CIK: 0001762086）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.6亿，共持有 54 个公开申报仓位。
Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 17 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Sage Financial Management Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BIV, IVV, VEU 等）合计占整体申报市值的 39.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 17.70% | -0.91% | +14.31% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.76% | +0.17% | +14.54% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.94% | +0.07% | +18.52% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.77% | +0.18% | +199.78% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 5.18% | -0.19% | +5.92% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.14% | +5.49% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.38% | +0.27% | +1.40% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.53% | +0.11% | +285.47% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.36% | -0.02% | -0.70% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.11% | -0.32% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.83% | — | +103.61% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.14% | +223.31% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.17% | -0.27% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.06% | -0.12% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.08% | +12.62% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.73% | -0.05% | -1.29% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.08% | +198.47% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.32% | +0.09% | +4.45% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | +0.04% | -0.26% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.04% | -0.01% | -0.46% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.08% | +97.12% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | -1.87% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +63.22% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.06% | -8.87% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.06% | -0.70% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | -1.82% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | -12.75% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -23.26% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +12.07% | |
| 37 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +200.00% | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.14% | -0.02% | +59.71% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 40 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 45 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.66% | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.10% | +0.02% | -3.58% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.07% | NEW | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.04% | -7.93% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | -3.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Sage Financial Management Group, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Sage Financial Management Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIV (17.7%)、IVV (13.8%)、VEU (8.9%)。其中最大持股仓位 BIV 占据整体投资组合约 17.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MA
市值: US$21.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KO
前期市值: US$21.7万
在 Q4 2024 季度中，Sage Financial Management Group, Inc. 共进行了 37 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MA。 本季清仓仓位包含 KO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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