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Ridgecrest Wealth Partners, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Ridgecrest Wealth Partners, LLCCIK: 0001860719
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 113
RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.02
- 持仓稳定性
- 16.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.99
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AVGO
-70.8% -US$309.5万
加仓 NVDA
+9.5% US$336.5万
加仓 VOO
+22.8% US$282.6万
加仓 AAPL
-0.7% US$318.3万
加仓 MSFT
+0.7% US$216.9万
清仓 78409V112
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.78% | +1.03% | -0.69% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.20% | -0.72% | +1.20% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.80% | +1.29% | +9.46% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.47% | -0.17% | +2.14% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.47% | +1.09% | +22.83% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.64% | +0.03% | +2.65% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | +0.89% | +0.68% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.18% | -0.17% | +0.39% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.03% | -0.03% | +7.04% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.97% | -0.16% | -2.32% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.56% | +0.38% | -0.55% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.52% | -0.07% | +0.59% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.38% | -0.07% | — | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.19% | -0.02% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.63% | -0.05% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +7.77% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | +1.02% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.13% | +0.02% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | -0.02% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.03% | -0.48% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.01% | -1.04% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.10% | +1.41% | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.02% | +1.97% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 27 | BC | Brunswick CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.26% | -0.43% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.22% | — | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.23% | -0.06% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.15% | -0.28% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.07% | -4.29% | |
| 32 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.09% | -2.34% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | -1.52% | -70.84% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.03% | -0.60% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.01% | +6.67% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.01% | +3.30% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +18.38% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.04% | -0.07% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.03% | -0.63% | |
| 42 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 44 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.07% | +8.89% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.10% | -1.66% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.09% | -12.06% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.00% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.04% | +0.82% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.04% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+17.6%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +23.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.36
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +2.61
- 信息比率
- 0
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +41%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.88
- 行业分散度
- +13.3%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.53
- 上行潜力
- +5.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 113 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2026 Q2 | 111 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 96 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 103 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 118 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 107 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 112 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 109 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 97 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 94 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 98 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 106 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 109 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 122 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 114 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 109 | US$1.6亿 | 79 | ||
| 2021 Q1 | 92 | US$1.0亿 | 0 |
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW).
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申报历史
FAQ
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2546.1万 (11.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2205.3万 (10.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1685.9万 (7.8%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1399.2万 (6.5%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1397.7万 (6.5%)
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 共进行了 83 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: ; 新建仓: S&p Global Inc (SPGI); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW)
Ridgecrest Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ridgecrest Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.4%
• Communication Services: 23.4%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Staples: 6.3%
• Financials: 5.1%
• Energy: 4.5%
投资风格解析
Ridgecrest Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.9%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$581.5万，现达 US$2546.1万），同时减持 AVGO（-US$576.5万，仍持有 US$115.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ridgecrest-wealth-partners-llcCLI 命令
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