Lipe & Dalton 13F 持仓追踪（Q3 2026）

Name: Lipe & Dalton — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001570396

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 94

Lipe & Dalton在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 17.7%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 13.39
持仓稳定性: 17.73
动能倾向: 100
行业集中度: 50.21
多样化: 100
仓位均衡度: 85.27

Lipe & Dalton 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 LDOS
清仓 OKE
新建仓 30609A109
加仓 AAPL
-0.3%　US$274.2万
清仓 JKHY
减仓 GS
-0.4%　-US$158.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	9.90%	+1.23%	-0.34%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.72%	-0.36%	-0.55%
3	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	5.76%	-0.77%	-0.35%
4	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	3.78%	-0.21%	-0.60%
5	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	3.21%	+0.13%	—
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.06%	-0.58%	-1.78%
7	BN	Brookfield CORP	股票-金融	2.79%	-0.47%	+0.33%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	2.66%	+0.67%	—
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.62%	+0.45%	+22.28%
10	SNA	Snap-on Inc	股票-工业	2.54%	-0.29%	—
11	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.34%	+0.08%	-0.49%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.33%	-0.40%	—
13	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.25%	+0.16%	—
14	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	2.22%	+0.07%	—
15	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	2.22%	+0.33%	+1.40%
16	DE	Deere & Co	股票-工业	2.21%	+0.07%	-1.59%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.19%	-0.08%	-1.16%
18	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	1.91%	-0.23%	+0.02%
19	BAX	Baxter International Inc	股票-医疗保健	1.89%	+0.25%	+2.71%
20	BWA	Borgwarner Inc	股票-周期性消费	1.84%	-0.25%	-2.38%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.76%	+0.01%	—
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.66%	-0.20%	+0.01%
23	YUM	Yum! Brands Inc	股票-周期性消费	1.63%	-0.29%	—
24	HPQ	Hp Inc	股票-科技	1.56%	+0.46%	—
25	MAS	Masco CORP	股票-工业	1.53%	-0.32%	—
26	LDOS	Leidos Holdings Inc	股票-科技	1.51%	+1.51%	NEW
27	✓		股票-其他	1.44%	+1.44%	NEW
28	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.44%	+0.19%	-0.67%
29	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.34%	-0.20%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	+0.35%	-0.88%
31	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原材料	1.12%	+0.11%	+1.21%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.06%	+0.03%	-1.55%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.99%	+0.03%	+0.01%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.99%	—	+0.48%
35	FFIV	F5 Inc	股票-科技	0.94%	+0.05%	—
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	0.91%	+0.04%	—
37	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	0.88%	-0.18%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	+0.19%	—
39	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.82%	-0.02%	-0.31%
40	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	-0.42%	-23.17%
41	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.66%	+0.07%	+0.05%
42	J	Jacobs Solutions Inc	股票-工业	0.62%	+0.02%	-3.65%
43	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.56%	-0.01%	+0.05%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	-0.02%	—
45	UBER	Uber Technologies Inc	股票-工业	0.53%	+0.53%	NEW
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	-0.04%	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	+0.05%	—
48	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.35%	-0.13%	+0.02%
49	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.35%	+0.02%	—
50	BKNG	Booking Holdings Inc	股票-周期性消费	0.35%	-0.04%	—

1–50 of 94

投资组合表现

Q4 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+15.1%

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: 0%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.52
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +2.74
信息比率: -0.55
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.65
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.05
峰度: +0.09
上行潜力: +5.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	94	US$2.2亿	18	1AAPL 2GOOG 3GS 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.GOOG 3.GS 4.CM 5.TEL 6.INTC 7.BN 8.TMO 9.BRK-B 10.SNA
2026 Q2	94	US$2.2亿	19	1AAPL 2GOOG 3GS 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOG 3.GS 4.CM 5.INTC 6.BN 7.TEL 8.SNA 9.BA 10.RTX
2026 Q1	92	US$1.9亿	17	1AAPL 2GOOG 3GS 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.GOOG 3.GS 4.CM 5.TEL 6.BN 7.SNA 8.HSY 9.BA 10.RTX
2025 Q4	95	US$2.0亿	10	1AAPL 2GOOG 3GS 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.GOOG 3.GS 4.TEL 5.BN 6.CM 7.BA 8.HSY 9.SNA 10.TMO
2025 Q3	93	US$2.0亿	29	1AAPL 2GOOG 3GS 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.GOOG 3.GS 4.TEL 5.BN 6.CM 7.BA 8.HSY 9.SNA 10.ABBV
2025 Q2	90	US$1.9亿	0	1AAPL 2GS 3GOOG 主要持股2025 Q2 1.AAPL 2.GS 3.GOOG 4.BN 5.TEL 6.BA 7.CM 8.HSY 9.EMR 10.SNA
2025 Q1	89	US$1.8亿	100	1AAPL 2GOOG 3GS 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.GOOG 3.GS 4.BN 5.SNA 6.HSY 7.ABBV 8.TEL 9.BA 10.CM
2024 Q4	94	US$1.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3GS 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.GOOG 3.GS 4.OKE 5.BN 6.SNA 7.CM 8.EMR 9.TEL 10.BA
2024 Q3	102	US$2.0亿	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.OKE 5.11271j 6.DHR 7.g87052 8.KHC 9.CM 10.00287y
2024 Q2	98	US$1.9亿	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024 Q2 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.OKE 5.BA 6.h84989 7.DHR 8.11271j 9.KHC 10.ROK
2024 Q1	106	US$1.9亿	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2024 Q1 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.BA 5.OKE 6.LDOS 7.KHC 8.DHR 9.h84989 10.11271j
2023 Q4	104	US$1.8亿	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.38141g 5.KHC 6.ROK 7.OKE 8.LDOS 9.h84989 10.11271j
2023 Q3	100	US$1.7亿	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.38141g 5.DHR 6.ROK 7.KHC 8.OKE 9.h84989 10.LDOS
2023 Q2	102	US$1.8亿	0	1AAPL202079k3BA 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.02079k 3.BA 4.ROK 5.38141g 6.h84989 7.KHC 8.DHR 9.OKE 10.LDOS
2023 Q1	102	US$1.7亿	0	1AAPL 2BA302079k 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.BA 3.02079k 4.00287y 5.38141g 6.KHC 7.DHR 8.ROK 9.h84989 10.OKE
2022 Q4	100	US$1.7亿	0	1AAPL200287y338141g 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.00287y 3.38141g 4.BA 5.DHR 6.KHC 7.02079k 8.LDOS 9.BMY 10.OKE
2022 Q3	102	US$1.6亿	0	1AAPL202079k3DHR 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.02079k 3.DHR 4.00287y 5.BAM 6.38141g 7.BMY 8.KHC 9.h84989 10.LDOS
2022 Q2	98	US$1.7亿	0	1AAPL202079k300287y 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.02079k 3.00287y 4.BAM 5.DHR 6.BMY 7.KHC 8.38141g 9.LDOS 10.BA
2022 Q1	105	US$2.0亿	0	1AAPL202079k3BAM 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.00287y 5.DHR 6.OKE 7.38141g 8.INTC 9.KHC 10.CM
2021 Q4	110	US$2.1亿	0	1AAPL202079k3BAM 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.DHR 5.38141g 6.h84989 7.ROK 8.INTC 9.CVS 10.00287y
2021 Q3	104	US$1.9亿	0	1AAPL202079k338141g 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.DHR 5.BAM 6.INTC 7.h84989 8.ROK 9.CM 10.OKE
2021 Q2	107	US$1.9亿	97	1AAPL202079k338141g 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.02079k 3.38141g 4.BAM 5.INTC 6.DHR 7.h84989 8.CM 9.ROK 10.OKE
2021 Q1	100	US$1.8亿	22	1AAPL 2URI 3INTC 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.URI 3.INTC 4.02079k 5.38141g 6.BAM 7.h84989 8.DHR 9.DE 10.CM
2020 Q4	100	US$1.6亿	17	1AAPL202079k3BAM 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.02079k 3.BAM 4.h84989 5.INTC 6.DHR 7.38141g 8.URI 9.BMY 10.00287y
2020 Q3	96	US$1.4亿	17	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.DHR 5.h84989 6.BAM 7.BMY 8.38141g 9.URI 10.05534b
2020 Q2	95	US$1.4亿	28	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.BAM 5.DHR 6.BMY 7.38141g 8.h84989 9.00287y 10.CVS
2020 Q1	97	US$1.2亿	35	1AAPL 2INTC302079k 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.INTC 3.02079k 4.BAM 5.BMY 6.87807b 7.09062x 8.DHR 9.GILD 10.BAX
2019 Q4	105	US$1.5亿	13	1AAPL 2INTC 3UTXZ 主要持股2019 Q4 1.AAPL 2.INTC 3.UTXZ 4.BAM 5.02079k 6.38141g 7.h84989 8.BMY 9.87807b 10.CVS
2019 Q3	105	US$1.4亿	16	1AAPL 2INTC 3BAM 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.INTC 3.BAM 4.UTXZ 5.02079k 6.h84989 7.38141g 8.87807b 9.CM 10.BAX
2019 Q2	100	US$1.4亿	17	1AAPL 2INTC 3HSY 主要持股2019 Q2 1.AAPL 2.INTC 3.HSY 4.h84989 5.UTXZ 6.DHR 7.BAM 8.CM 9.02079k 10.87807b
2019 Q1	79	US$1.4亿	22	1AAPL 2INTC 3MDLZ 主要持股2019 Q1 1.AAPL 2.INTC 3.MDLZ 4.UTXZ 5.HSY 6.CM 7.BAM 8.02079k 9.DHR 10.h84989
2018 Q4	68	US$1.2亿	30	1INTC 2AAPL 3HSY 主要持股2018 Q4 1.INTC 2.AAPL 3.HSY 4.MDLZ 5.09062x 6.CM 7.UTXZ 8.h84989 9.02079k 10.BAM
2018 Q3	70	US$1.5亿	14	1AAPL 2UTXZ 3CM 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.UTXZ 3.CM 4.09062x 5.INTC 6.MDLZ 7.h84989 8.HSY 9.GILD 10.02079k
2018 Q2	71	US$1.4亿	29	1AAPL 2INTC 3CM 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.INTC 3.CM 4.UTXZ 5.MDLZ 6.h84989 7.09062x 8.02079k 9.GILD 10.HSY
2018 Q1	79	US$1.4亿	16	1INTC 2AAPL3h84989 主要持股2018 Q1 1.INTC 2.AAPL 3.h84989 4.CM 5.UTXZ 6.MDLZ 7.TWXCHF 8.MS 9.09062x 10.BMY
2017 Q4	77	US$1.4亿	21	1CM 2AAPL 3INTC 主要持股2017 Q4 1.CM 2.AAPL 3.INTC 4.h84989 5.g60754 6.UTXZ 7.MDLZ 8.09062x 9.87165b 10.C
2017 Q3	78	US$1.4亿	30	1n6596x2AAPL 3CM 主要持股2017 Q3 1.n6596x 2.AAPL 3.CM 4.MDLZ 5.09062x 6.h84989 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.MS 10.INTC
2017 Q2	82	US$1.5亿	15	1n6596x2MDLZ 3AIG 主要持股2017 Q2 1.n6596x 2.MDLZ 3.AIG 4.AAPL 5.MS 6.UTXZ 7.CM 8.TWXCHF 9.BAX 10.h84989
2017 Q1	80	US$1.4亿	21	1MDLZ2n6596x3AIG 主要持股2017 Q1 1.MDLZ 2.n6596x 3.AIG 4.CM 5.AAPL 6.MS 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.h84989 10.INTC
2016 Q4	75	US$1.4亿	26	146625h2MDLZ 3AIG 主要持股2016 Q4 1.46625h 2.MDLZ 3.AIG 4.CM 5.MS 6.n6596x 7.09062x 8.TWXCHF 9.UTXZ 10.INTC
2016 Q3	81	US$1.5亿	17	1MDLZ 2AIG309062x 主要持股2016 Q3 1.MDLZ 2.AIG 3.09062x 4.CM 5.n6596x 6.INTC 7.46625h 8.TUP 9.UTXZ 10.AAPL
2016 Q2	108	US$1.4亿	40	1MDLZ2g5960l3AIG 主要持股2016 Q2 1.MDLZ 2.g5960l 3.AIG 4.CM 5.46625h 6.INTC 7.UTXZ 8.DHR 9.n6596x 10.BP
2016 Q1	72	US$1.3亿	29	1MDLZ 2AIG 3BAM 主要持股2016 Q1 1.MDLZ 2.AIG 3.BAM 4.g5960l 5.CM 6.n6596x 7.46625h 8.INTC 9.h84989 10.DHR
2015 Q4	72	US$1.2亿	34	1AIG 2TSN3g5960l 主要持股2015 Q4 1.AIG 2.TSN 3.g5960l 4.46625h 5.BAM 6.INTC 7.h84989 8.CM 9.DHR 10.HMC
2015 Q3	64	US$1.2亿	33	1AIG 2BAM 3CM 主要持股2015 Q3 1.AIG 2.BAM 3.CM 4.46625h 5.g5960l 6.TSN 7.h84989 8.INTC 9.80105n 10.CITUSD
2015 Q2	65	US$1.4亿	16	1AIG 2BAM346625h 主要持股2015 Q2 1.AIG 2.BAM 3.46625h 4.g5960l 5.BAX 6.h84989 7.TSN 8.CITUSD 9.BP 10.INTC
2015 Q1	65	US$1.5亿	59	1AIG 2BAM3g5960l 主要持股2015 Q1 1.AIG 2.BAM 3.g5960l 4.BAX 5.h84989 6.46625h 7.DUK 8.n6596x 9.INTC 10.CITUSD
2014 Q4	66	US$1.5亿	28	1AIG 2BAX 3MDT 主要持股2014 Q4 1.AIG 2.BAX 3.MDT 4.QCOM 5.INTC 6.DUK 7.46625h 8.CITUSD 9.73755l 10.h84989
2014 Q3	61	US$1.5亿	25	14410602AIG 3BAX 主要持股2014 Q3 1.441060 2.AIG 3.BAX 4.QCOM 5.MDT 6.INTC 7.DUK 8.25179m 9.BP 10.46625h
2014 Q2	59	US$1.6亿	14	14410602AIG 3BP 主要持股2014 Q2 1.441060 2.AIG 3.BP 4.25179m 5.BDX 6.MDT 7.35671d 8.h8817h 9.73755l 10.05964h
2014 Q1	57	US$1.5亿	24	14410602AIG 3BDX 主要持股2014 Q1 1.441060 2.AIG 3.BDX 4.BP 5.25179m 6.MDT 7.RYN 8.35671d 9.DUK 10.h8817h
2013 Q4	61	US$1.5亿	89	1AIG24410603BDX 主要持股2013 Q4 1.AIG 2.441060 3.BDX 4.92857w 5.35671d 6.BP 7.MDT 8.46625h 9.03938l 10.DUK
2013 Q3	60	US$1.4亿	26	1AIG24410603BDX 主要持股2013 Q3 1.AIG 2.441060 3.BDX 4.CELG 5.VOD 6.MDT 7.HSBC 8.JPM 9.TEL 10.DUK
2013 Q2	50	US$1.2亿	0	1BDX24410603AIG 主要持股2013 Q2 1.BDX 2.441060 3.AIG 4.CELG 5.ETN 6.MDT 7.JPM 8.HSBC 9.EXC 10.WPRT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lipe & Dalton 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER).

Lipe & Dalton 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LDOS	Leidos Holdings Inc	+1.5%	NEW	新建仓
2	✓		+1.4%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	+1.2%	-0.34%	减仓
4	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.7%	—	不变
5	UBER	Uber Technologies Inc	+0.5%	NEW	新建仓
6	HPQ	Hp Inc	+0.5%	—	不变
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	+22.28%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	-0.88%	减仓
9	DHR	Danaher CORP	+0.3%	+1.40%	加仓
10	BAX	Baxter International Inc	+0.3%	+2.71%	加仓
11	AMGN	Amgen Inc	+0.2%	-0.67%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	不变
13	EMR	Emerson Electric Co	+0.2%	—	不变
14	✓		+0.2%	NEW	新建仓
15	TEL	TE Connectivity plc	+0.1%	—	不变
16	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	+1.21%	加仓
17	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	-0.49%	减仓
18	DE	Deere & Co	+0.1%	-1.59%	减仓
19	ABBV	Abbvie Inc	+0.1%	—	不变
20	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	+0.05%	加仓
21	FFIV	F5 Inc	+0.1%	—	不变
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	—	不变
23	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	—	不变
24	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	0%	—	不变
25	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.01%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.55%	减仓
27	VZ	Verizon Communications Inc	0%	—	不变
28	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	0%	NEW	新建仓
29	PSX	Phillips 66	0%	NEW	新建仓
30	J	Jacobs Solutions Inc	0%	-3.65%	减仓
31	VLTO	Veralto CORP	0%	—	不变
32	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不变
33	KR	Kroger Co	0%	—	不变
34	PFE	Pfizer Inc	0%	—	不变
35	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
36	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不变
37	SOBO	South Bow CORP	—	—	不变
38	MA	Mastercard Inc - A	—	—	不变
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不变
40	ABT	Abbott Laboratories	—	—	不变
41	COF	Capital One Financial CORP	—	—	不变
42	USB	US Bancorp	—	—	不变
43	LMT	Lockheed Martin CORP	—	+0.48%	加仓
44	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
46	MO	Altria Group Inc	—	—	不变
47	CAT	Caterpillar Inc	—	—	不变
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
49	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	—	不变
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变

1–50 of 100

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-15	13F-HR
2026 Q2	2026-07-14	13F-HR
2026 Q1	2026-04-30	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2026-01-26	13F-HR
2025 Q2	2025-08-01	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR
2023 Q4	2024-01-30	13F-HR
2023 Q3	2023-11-03	13F-HR
2023 Q2	2023-07-26	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-03	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-26	13F-HR
2021 Q4	2022-02-01	13F-HR
2021 Q3	2021-11-01	13F-HR
2021 Q2	2021-08-02	13F-HR
2021 Q1	2021-04-30	13F-HR
2020 Q4	2021-01-29	13F-HR
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR
2020 Q2	2020-08-07	13F-HR
2020 Q1	2020-05-01	13F-HR
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-02-08	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-06	13F-HR
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-03	13F-HR
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR
2017 Q1	2017-05-08	13F-HR
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR
2016 Q3	2016-11-10	13F-HR
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR
2016 Q1	2016-05-12	13F-HR
2015 Q4	2016-02-10	13F-HR
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR
2015 Q2	2015-08-13	13F-HR
2015 Q1	2015-05-08	13F-HR
2014 Q4	2015-02-18	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR
2013 Q3	2013-10-30	13F-HR
2013 Q2	2013-08-27	13F-HR

FAQ

Lipe & Dalton 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lipe & Dalton 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Lipe & Dalton 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lipe & Dalton 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$2139.3万 (9.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1668.2万 (7.7%) 3. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$1245.9万 (5.8%) 4. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — US$817.6万 (3.8%) 5. TE Connectivity plc (TEL) — US$694.6万 (3.2%)

Lipe & Dalton 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lipe & Dalton 共进行了 41 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Leidos Holdings Inc (LDOS); 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: ; 清仓: Jack Henry & Associates Inc (JKHY); 新建仓: Uber Technologies Inc (UBER)

Lipe & Dalton 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lipe & Dalton 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.7% • Industrials: 18.6% • Financials: 17.8% • Health Care: 15.8% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 6.9%

投资风格解析

Lipe & Dalton重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$540.8万，现达 US$567.2万），同时减持 HSY（-US$141.0万，仍持有 US$413.2万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Lipe & Dalton 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lipe-dalton

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lipe-dalton

完整 API 与 MCP 文档 →