Planwiser Financial, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.4亿）

CIK: 0002043741

高频交易型分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

PLANWISER FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.95
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 94
仓位均衡度: 88.81

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+125.2%　US$775.9万
减仓 QQQ
-96.3%　-US$682.9万
清仓 SPY
新建仓 AVUS
清仓 HEFA
清仓 IJH

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.96%	+10.96%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.90%	+5.69%	+125.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.58%	+5.58%	NEW
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.55%	+5.55%	NEW
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.30%	+5.30%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.95%	+4.95%	NEW
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.77%	+4.77%	NEW
8	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	+4.58%	NEW
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.89%	+3.89%	NEW
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.30%	+2.30%	NEW
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.20%	+2.20%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.32%	+1.32%	NEW
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
26	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.09%	—	—
28	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.05%	—	—
29	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.78%	—	—
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.72%	—	—
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.55%	—	—
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	—	—
36	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.48%	—	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	—
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	—
39	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.29%	—	—
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.23%	—	—
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-4.86%	-96.31%
46	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +4.63
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +4.59
信息比率: -0.58
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.09
行业分散度: —
偏度: -0.06
峰度: +1.38
上行潜力: +5.63

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4亿	100	1AVUS 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.VUG 4.SPDW 5.SPTI 6.DFAI 7.VMBS 8.TMFC 9.IGIB 10.VWOB
2025-12-31	55	US$1.4亿	100	1SPY 2HEFA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.IJH 4.QQQ 5.SJNK 6.IVV 7.FLDR 8.FNDE 9.IJR 10.SPMO
2025-09-30	48	US$1.3亿	49	1AVUS 2IVV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VTV 4.VUG 5.AVLV 6.SPDW 7.IGIB 8.ICVT 9.VWOB 10.SPEM
2025-06-30	44	US$1.2亿	0	1IVV 2AVUS 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.SPDW 4.DFAI 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPTI 9.IGIB 10.AVIG
2025-03-31	47	US$1.1亿	0	1AVUS 2IVV 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.SPTI 4.VMBS 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPDW 9.ILTB 10.AVIG

本季持股变动

Planwiser Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG).

Planwiser Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.7%	+125.18%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.9%	-96.31%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
10	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建仓
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
14	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
20	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
27	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清仓
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	清仓
38	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	清仓
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
42	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	EXIT	清仓
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
44	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
45	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	NEW	新建仓
46	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	EXIT	清仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
48	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清仓
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Planwiser Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Planwiser Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Planwiser Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Planwiser Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1513.7万 (11.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1367.3万 (9.9%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$770.3万 (5.6%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$767.0万 (5.5%) 5. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$732.0万 (5.3%)

Planwiser Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Planwiser Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 26 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG)

Planwiser Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Planwiser Financial, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.96%	+10.96%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.90%	+5.69%	+125.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.58%	+5.58%	NEW
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.55%	+5.55%	NEW
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.30%	+5.30%	NEW
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.95%	+4.95%	NEW
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.77%	+4.77%	NEW
8	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	+4.58%	NEW
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.89%	+3.89%	NEW
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.20%	+3.20%	NEW
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	+2.92%	NEW
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.69%	+2.69%	NEW
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.30%	+2.30%	NEW
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	+2.22%	NEW
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.20%	+2.20%	NEW
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.20%	+2.20%	NEW
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.32%	+1.32%	NEW
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
26	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.09%	—	—
28	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.05%	—	—
29	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	0.96%	—	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.78%	—	—
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.72%	—	—
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.59%	—	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.55%	—	—
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	—	—
36	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.48%	—	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	—
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	—
39	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.29%	—	—
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.23%	—	—
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	—	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-4.86%	-96.31%
46	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +20.2%
对标普胜率: +57.1%
索提诺比率: +4.63
斯图泽指数: +0.61
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.4
卡玛比率: +4.59
信息比率: -0.58
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +18.8%
效率比率: +0.76
夏普比率: +2.09
行业分散度: —
偏度: -0.06
峰度: +1.38
上行潜力: +5.63

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4亿	100	1AVUS 2IVV 3VUG 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.VUG 4.SPDW 5.SPTI 6.DFAI 7.VMBS 8.TMFC 9.IGIB 10.VWOB
2025-12-31	55	US$1.4亿	100	1SPY 2HEFA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.HEFA 3.IJH 4.QQQ 5.SJNK 6.IVV 7.FLDR 8.FNDE 9.IJR 10.SPMO
2025-09-30	48	US$1.3亿	49	1AVUS 2IVV 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VTV 4.VUG 5.AVLV 6.SPDW 7.IGIB 8.ICVT 9.VWOB 10.SPEM
2025-06-30	44	US$1.2亿	0	1IVV 2AVUS 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.SPDW 4.DFAI 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPTI 9.IGIB 10.AVIG
2025-03-31	47	US$1.1亿	0	1AVUS 2IVV 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.IVV 3.SPTI 4.VMBS 5.VTV 6.AVLV 7.VUG 8.SPDW 9.ILTB 10.AVIG

本季持股变动

Planwiser Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.7%	+125.18%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.9%	-96.31%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
10	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建仓
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
14	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
20	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
27	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清仓
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	清仓
38	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	清仓
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
42	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	EXIT	清仓
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
44	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
45	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	NEW	新建仓
46	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	EXIT	清仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
48	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清仓
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看