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Guardsman Private Capital Management, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
Guardsman Private Capital Management, Inc.CIK: 0002110760
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 43
GUARDSMAN PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 3.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.67
- 持仓稳定性
- 3.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 77.17
Guardsman Private Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGUS
+102.1% US$115.4万
减仓 VGSH
-2.6% -US$50.6万
减仓 FSP
0.0% -US$39.6万
加仓 VCRB
+49.2% US$36.0万
加仓 AAPL
+0.4% US$27.5万
加仓 MSFT
+3.4% US$22.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 33.31% | +0.10% | +0.05% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.52% | +0.06% | +0.27% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.33% | -0.43% | -2.56% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.58% | -0.14% | -1.07% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.09% | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.54% | -0.06% | +0.06% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.05% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.87% | +0.03% | +0.11% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.16% | — | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.03% | -1.94% | |
| 11 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.91% | -0.09% | — | |
| 12 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 1.59% | +0.80% | +102.11% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.05% | -1.54% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.45% | -0.04% | -0.56% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.18% | +0.38% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.04% | -0.01% | — | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.08% | -0.39% | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.93% | +0.04% | +0.11% | |
| 19 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.15% | +20.93% | |
| 20 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.24% | +49.23% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.01% | — | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -1.69% | |
| 23 | FSP | Franklin Street Properties C | 股票-其他 | 0.75% | -0.29% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.16% | +3.36% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.66% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.56% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.48% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.01% | — | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.23% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.02% | +0.56% | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 35 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | +2.08% | |
| 37 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.71% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.77% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.17% | +0.01% | +1.08% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+6%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -5.5%
- 最大回撤
- -1.3%
- 年化表现
- +9.1%
- 对标普胜率
- +12.5%
- 索提诺比率
- +1.4
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +6.94
- 信息比率
- -2.41
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +37.5%
- 负收益月份占比
- +62.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.71
- 行业分散度
- +30%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Guardsman Private Capital Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Safehold Inc (SAFE); 加仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — 股数 +102.11%; 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -2.56%; 加仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — 股数 +49.23%; 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +0.38%.
申报历史
FAQ
Guardsman Private Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guardsman Private Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Guardsman Private Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guardsman Private Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4794.5万 (33.3%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1370.4万 (9.5%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1342.5万 (9.3%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$802.8万 (5.6%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$722.3万 (5.0%)
Guardsman Private Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guardsman Private Capital Management, Inc. 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Safehold Inc (SAFE); 加仓: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS) — 股数 +102.11%; 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -2.56%; 加仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — 股数 +49.23%; 加仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 +0.38%
Guardsman Private Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guardsman Private Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 75.7%
• Consumer Staples: 12.5%
• Health Care: 11.8%
投资风格解析
Guardsman Private Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 9.1%，跑输 S&P 500 5.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 13%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 75.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$671.6万，现达 US$4794.5万），同时减持 FSP（-US$82.5万，仍持有 US$108.1万）。
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