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Guardsman Private Capital Management, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Guardsman Private Capital Management, Inc.CIK: 0002110760
行业集中型趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44
GUARDSMAN PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 12.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.79
- 持仓稳定性
- 11.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 88
- 仓位均衡度
- 76.83
Guardsman Private Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.142——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGSH
-0.6% -US$17.0万
加仓 VTI
-0.4% US$615.7万
新建仓 VBIL
新建仓 VCRB
减仓 FSP
0.0% -US$42.9万
减仓 BRK-B
0.0% US$27.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 33.21% | +1.00% | -0.36% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 9.76% | -1.26% | -0.63% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.46% | +0.19% | -1.38% | |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.72% | -0.22% | -3.05% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.11% | -0.01% | — | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.60% | -0.32% | — | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.23% | -4.69% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.84% | +0.09% | +0.11% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.01% | — | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.00% | -0.10% | +100.00% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.11% | +499.92% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | — | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +1.13% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.24% | +0.02% | — | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | — | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.05% | -0.07% | — | |
| 17 | FSP | Franklin Street Properties C | 股票-其他 | 1.04% | -0.45% | — | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.17% | +700.98% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | -8.93% | |
| 21 | VGUS | Vanguard Ultra Shrt Treasury | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 22 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.70% | NEW | |
| 23 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +0.14% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +300.00% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.04% | -9.87% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.04% | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 33 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 34 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.15% | -22.27% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | — | |
| 37 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 44 | SAFE | Safehold Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+7.7%
- 标准差
- +15.2%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -4%
- 最大回撤
- -0.6%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.09
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +26.97
- 信息比率
- -1.99
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +28.1%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.69
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Guardsman Private Capital Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -0.63%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.36%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -4.69%.
申报历史
FAQ
Guardsman Private Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guardsman Private Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 44 个已申报仓位之中。
Guardsman Private Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guardsman Private Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4738.6万 (33.2%)
2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1393.0万 (9.8%)
3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1350.1万 (9.5%)
4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$816.5万 (5.7%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$728.9万 (5.1%)
Guardsman Private Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guardsman Private Capital Management, Inc. 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -0.63%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.36%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -4.69%
Guardsman Private Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guardsman Private Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 73.1%
• Consumer Staples: 14.0%
• Health Care: 12.9%
投资风格解析
Guardsman Private Capital Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 4.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 73.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$795.0万，现达 US$4738.6万），同时减持 FSP（-US$123.6万，仍持有 US$147.8万）。
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