13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
44 檔
31.2%
Q2 2025 季度申报显示，Planwiser Financial, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 44 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025 期间，Planwiser Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Planwiser Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AVUS, SPDW 等）合计占整体申报市值的 31.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.92% | — | +7.55% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.22% | +0.26% | -10.64% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.92% | +50.09% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.80% | -2.29% | +115.45% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.01% | +10.19% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.61% | +0.03% | -1.53% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.61% | -0.93% | +1.94% | |
| 8 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.42% | -3.16% | -21.98% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 2.76% | +0.04% | +186.71% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.64% | -0.09% | -9.10% | |
| 11 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.62% | — | -47.68% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.61% | +0.06% | — | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.61% | -0.21% | +29.60% | |
| 14 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.59% | — | +26.22% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.57% | — | +31.85% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 2.43% | -0.18% | +12.60% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.02% | -6.40% | |
| 18 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.11% | -3.02% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.78% | -26.20% | |
| 20 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | -35.72% | |
| 21 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 1.98% | +3.47% | NEW | |
| 22 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.85% | — | -29.00% | |
| 23 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.03% | +33.08% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.94% | +0.16% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.30% | +2.34% | — | |
| 26 | EWI | Ishares Msci Italy ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +30.82% | |
| 27 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | — | |
| 28 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +31.93% | |
| 29 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -2.43% | -1.92% | |
| 30 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.79% | NEW | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.72% | -0.14% | +39.43% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -8.46% | |
| 33 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.51% | +2.10% | -82.10% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +2.26% | -1.75% | |
| 35 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -2.25% | |
| 36 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +15.46% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -4.36% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -11.71% | |
| 39 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +15.39% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -2.71% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -26.69% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -12.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planwiser Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Planwiser Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.9%)、AVUS (10.2%)、SPDW (5.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Planwiser Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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