Copper Harbor Investment Advisors, LLC 13F 投资组合快照（Q2 2026）— AI 洞察与 API

Name: Copper Harbor Investment Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001808027

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 95

Copper Harbor Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 95 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.76
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 94.55
多样化: 100
仓位均衡度: 84.86

Copper Harbor Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 95 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/copper-harbor-investment-advisors-llc-0001808027

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.10%	—	—	—
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.08%	—	—	—
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.74%	—	—	—
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.51%	—	—	—
5	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.44%	—	—	—
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.69%	—	—	—
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.60%	—	—	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.01%	—	—	—
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.74%	—	—	—
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	3.68%	—	—	—
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.60%	—	—	—
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.28%	—	—	—
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.10%	—	—	—
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.26%	—	—	—
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.14%	—	—	—
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.04%	—	—	—
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.85%	—	—	—
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.83%	—	—	—
19	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.54%	—	—	—
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.49%	—	—	—
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	—	—
22	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.29%	—	—	—
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.27%	—	—	—
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.18%	—	—	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.14%	—	—	—
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.02%	—	—	—
28	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.93%	—	—	—
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	—	—
33	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.70%	—	—	—
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
35	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
36	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.55%	—	—	—
37	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.53%	—	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	—	—
39	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.51%	—	—	—
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
41	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.49%	—	—	—
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	—	—
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.43%	—	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.42%	—	—	—
45	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.37%	—	—	—
46	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.36%	—	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	—	—
48	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	—	—
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.34%	—	—	—

1–50 of 95

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	95	US$4.7亿	0	1AVUS 2AVEM 3VO 主要持股2026 Q2 1.AVUS 2.AVEM 3.VO 4.VTV 5.AVDE 6.CGDV 7.VOT 8.VOO 9.VUG 10.FBCG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Copper Harbor Investment Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Copper Harbor Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Copper Harbor Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 95 个已申报仓位之中。

Copper Harbor Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Copper Harbor Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$3352.5万 (7.1%) 2. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$2873.0万 (6.1%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$2713.3万 (5.7%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2605.1万 (5.5%) 5. Avantis International Equity (AVDE) — US$2570.3万 (5.4%)

Copper Harbor Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Copper Harbor Investment Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Copper Harbor Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Copper Harbor Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.3% • Communication Services: 27.4% • Consumer Discretionary: 8.1% • Health Care: 7.3% • Financials: 6.5% • Consumer Staples: 1.9%

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行业集中度52.7

同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Copper Harbor Investment Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/copper-harbor-investment-advisors-llc-0001808027

CLI 命令

npx alphasmo institutions get copper-harbor-investment-advisors-llc-0001808027

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CIK: 0001808027

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1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.10%	—	—	—
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	6.08%	—	—	—
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.74%	—	—	—
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.51%	—	—	—
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28	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.93%	—	—	—
29	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
30	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	—	—	—
33	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.70%	—	—	—
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
35	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.56%	—	—	—
36	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.55%	—	—	—
37	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.53%	—	—	—
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	—	—
39	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.51%	—	—	—
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
41	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.49%	—	—	—
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	—	—
43	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.43%	—	—	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.42%	—	—	—
45	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.37%	—	—	—
46	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	0.36%	—	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.36%	—	—	—
48	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	—	—
50	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.34%	—	—	—

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季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	95	US$4.7亿	0	1AVUS 2AVEM 3VO 主要持股2026 Q2 1.AVUS 2.AVEM 3.VO 4.VTV 5.AVDE 6.CGDV 7.VOT 8.VOO 9.VUG 10.FBCG

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Copper Harbor Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

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