Planwiser Financial, LLC — Q1 2026 13F 持股

Name: Planwiser Financial, LLC — 13F Holdings, Q1 2026
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002043741

申报总市值

US$1.4亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q1 2026CIK: 0002043741Schema.org 结构化 Dataset

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

总申报市值

US$1.4亿

申报仓位数

47 檔

前5大集中度

35.8%

前季调仓动作

+45新+1加-1減-53清

Planwiser Financial, LLC 于 Q1 2026 季度申报之资产配置与仓位解析

在 Q1 2026 申报期间，Planwiser Financial, LLC（CIK: 0002043741）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 47 个公开申报仓位。

Planwiser Financial, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 45 个全新仓位及加仓 1 档持股的同时，亦同步清仓 53 档并减仓 1 档标的。

在资产配置集中度方面，Planwiser Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, IVV, VUG 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季最大新建仓标的

AVUS

市值: US$1513.7万

本季最大获利了结 / 清仓标的

SPY

前期市值: US$2095.1万

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.96%	+0.26%	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.90%	—	+125.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.58%	-0.93%	—
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.55%	-0.92%	—
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.30%	-3.16%	—
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.95%	-2.29%	—
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.77%	—	—
8	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	-2.43%	—
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.89%	+0.04%	—
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.20%	-3.20%	EXIT
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	+0.01%	—
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.69%	-0.09%	—
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.41%	+0.12%	—
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.30%	-0.18%	—
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	+0.11%	—
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.20%	-0.02%	—
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.20%	+0.06%	—
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.15%	-0.21%	—
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.14%	+0.11%	—
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.86%	+0.78%	—
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	+0.05%	—
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.41%	—	—
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.03%	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.94%	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.14%	+0.01%	—
26	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.14%	-0.02%	—
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.09%	-0.03%	—
28	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.05%	-0.04%	—
29	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.78%	+0.01%	—
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.72%	—	—
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	-0.01%	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.55%	+2.10%	—
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	-0.14%	—
36	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.48%	-0.01%	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	+2.26%	—
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
39	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	—
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.23%	+2.34%	—
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	-0.05%	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-0.03%	-96.31%
46	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—

本季持股变动

Planwiser Financial, LLC 于截至 Q1 2026 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.7%	+125.18%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.9%	-96.31%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
10	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建仓
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
14	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
20	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
27	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清仓
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	清仓
38	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	清仓
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
42	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	EXIT	清仓
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
44	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
45	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	NEW	新建仓
46	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	EXIT	清仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
48	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清仓
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓

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Planwiser Financial, LLC Q1 2026 常见问题解答 (FAQ)

Planwiser Financial, LLC 在 Q1 2026 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planwiser Financial, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 47 个公开持股仓位。

Planwiser Financial, LLC 在 Q1 2026 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q1 2026 季度，Planwiser Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (11.0%)、IVV (9.9%)、VUG (5.6%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 11.0% 的权重。

Planwiser Financial, LLC 在 Q1 2026 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q1 2026 季度中，Planwiser Financial, LLC 共进行了 100 项持仓异动，包含新建仓 45 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 53 个仓位。其中最大新建仓标的为 AVUS。本季清仓仓位包含 SPY。

本页展示的 Q1 2026 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

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Planwiser Financial, LLC — Q1 2026 13F 持股

CIK: 0002043741

申报总市值

US$1.4亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q1 2026CIK: 0002043741Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$1.4亿

申报仓位数

47 檔

前5大集中度

35.8%

前季调仓动作

+45新+1加-1減-53清

Planwiser Financial, LLC 于 Q1 2026 季度申报之资产配置与仓位解析

Planwiser Financial, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 45 个全新仓位及加仓 1 档持股的同时，亦同步清仓 53 档并减仓 1 档标的。

本季最大新建仓标的

AVUS

市值: US$1513.7万

本季最大获利了结 / 清仓标的

SPY

前期市值: US$2095.1万

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	10.96%	+0.26%	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.90%	—	+125.18%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.58%	-0.93%	—
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.55%	-0.92%	—
5	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.30%	-3.16%	—
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.95%	-2.29%	—
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.77%	—	—
8	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	4.58%	-2.43%	—
9	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.89%	+0.04%	—
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	3.20%	-3.20%	EXIT
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.92%	+0.01%	—
12	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.69%	-0.09%	—
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.41%	+0.12%	—
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	2.30%	-0.18%	—
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	+0.11%	—
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.20%	-0.02%	—
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.20%	+0.06%	—
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.15%	-0.21%	—
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.14%	+0.11%	—
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.86%	+0.78%	—
21	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.86%	+0.05%	—
22	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.41%	—	—
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.32%	+0.03%	—
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.94%	—
25	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.14%	+0.01%	—
26	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.14%	-0.02%	—
27	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	1.09%	-0.03%	—
28	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.05%	-0.04%	—
29	BFRZ	Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	—
30	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.78%	+0.01%	—
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.72%	—	—
32	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.61%	-0.01%	—
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.59%	-0.03%	—
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.55%	+2.10%	—
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.53%	-0.14%	—
36	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	0.48%	-0.01%	—
37	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	+2.26%	—
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	-0.01%	—
39	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	—
41	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.23%	+2.34%	—
42	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.22%	-0.05%	—
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	—	—
45	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	-0.03%	-96.31%
46	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	—	—

本季持股变动

Planwiser Financial, LLC 于截至 Q1 2026 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+5.7%	+125.18%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.9%	-96.31%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建仓
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
10	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
11	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建仓
12	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	—	NEW	新建仓
13	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
14	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	—	EXIT	清仓
15	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	EXIT	清仓
16	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	EXIT	清仓
19	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	NEW	新建仓
20	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
21	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
22	AVIG	Avantis Core Fixed Income	—	NEW	新建仓
23	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
24	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
26	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新建仓
27	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清仓
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
36	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清仓
37	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	清仓
38	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	清仓
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	EXIT	清仓
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
42	ZTRE	F/m 3-year Inv Gr CORP B ETF	—	EXIT	清仓
43	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
44	IDMO	Invesco S&p International De	—	EXIT	清仓
45	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	—	NEW	新建仓
46	ZTWO	F/m 2-year Inv G CORP B ETF	—	EXIT	清仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
48	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	—	EXIT	清仓
49	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清仓
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	NEW	新建仓