13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002043741
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
48 檔
30.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Planwiser Financial, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.4亿，整体持股档数为 48 档。
Planwiser Financial, LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 18 档标的。
在资产配置集中度方面，Planwiser Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, IVV, VTV 等）合计占整体申报市值的 30.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.70% | +0.26% | +6.01% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.20% | — | -6.54% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.92% | +0.01% | -6.56% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.93% | -4.41% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.49% | +0.03% | +1.06% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.92% | -30.47% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 3.98% | +0.04% | +52.98% | |
| 8 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 3.27% | +3.47% | NEW | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.16% | -3.20% | EXIT | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.78% | +34.35% | |
| 11 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.75% | -0.09% | +10.43% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.72% | -2.29% | -52.24% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.67% | +2.10% | +399.94% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.54% | — | +1.60% | |
| 15 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 2.49% | +2.34% | +107.13% | |
| 16 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.48% | -3.16% | -40.46% | |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.35% | — | — | |
| 18 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.02% | +8.53% | |
| 19 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 2.32% | -0.18% | -4.78% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.12% | +0.06% | -23.78% | |
| 21 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.00% | — | -22.58% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.11% | +0.42% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.95% | — | -17.39% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.91% | -0.21% | -25.84% | |
| 25 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.52% | — | -14.80% | |
| 26 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -2.43% | -3.06% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.94% | -3.24% | |
| 28 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | — | |
| 29 | BFRZ | Innovator Eq Mng 100 Bfr ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 30 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.03% | -23.80% | |
| 31 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | -14.36% | |
| 32 | EWQ | Ishares Msci France ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -22.34% | |
| 33 | FDHY | Fidelity Enh Hi Yld ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.79% | NEW | |
| 34 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | -0.74% | |
| 36 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +37.53% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.49% | -0.14% | -28.47% | |
| 38 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | +2.26% | +0.55% | |
| 39 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +12.27% | |
| 40 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.48% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -1.10% | |
| 42 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +1.63% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -2.60% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 46 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -89.33% | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.08% | -0.75% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | -1.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Planwiser Financial, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Planwiser Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (10.7%)、IVV (10.2%)、VTV (4.9%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ICVT
市值: US$411.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ISTB
前期市值: US$271.6万
在 Q3 2025 季度中，Planwiser Financial, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ICVT。 本季清仓仓位包含 ISTB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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