Monetta Financial Services Inc — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）

Name: Monetta Financial Services Inc — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000869179

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 59

MONETTA FINANCIAL SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 60.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 14.53
持仓稳定性: 60.19
动能倾向: 100
行业集中度: 79.11
多样化: 100
仓位均衡度: 89.22

Monetta Financial Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 AMD
0.0%　US$320.9万
加仓 MU
0.0%　US$302.1万
新建仓 DDOG
清仓 ALB
减仓 PLTR
-45.9%　-US$184.7万
清仓 XOM

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.06%	-0.02%	—
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	8.10%	+0.54%	—
3	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	7.47%	-0.04%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.25%	—	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.04%	-0.02%	—
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.51%	-0.03%	—
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.33%	+1.99%	—
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.31%	-0.11%	—
9	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	2.88%	+1.91%	—
10	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	1.98%	-0.04%	—
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.97%	-0.34%	—
12	GLW	Corning Inc	股票-科技	1.89%	+0.73%	—
13	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	1.87%	+0.45%	+4.53%
14	DDOG	Datadog Inc - Class A	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
15	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.58%	+0.20%	—
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.79%	-25.00%
17	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	1.49%	-0.30%	+29.17%
18	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.41%	+1.41%	NEW
19	ROKU	Roku Inc	股票-通信服务	1.40%	+0.30%	—
20	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
21	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	1.27%	-0.51%	-32.43%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.23%	+0.53%	—
23	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	1.18%	+1.18%	NEW
24	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.17%	+0.13%	—
25	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	1.13%	+0.01%	—
26	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	1.11%	+0.27%	—
27	SHOP	Shopify Inc - Class A	股票-科技	1.11%	+0.09%	+29.73%
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.07%	+0.25%	—
29	JBL	Jabil Inc	股票-科技	1.04%	+0.22%	—
30	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	1.02%	+0.04%	—
31	ILMN	Illumina Inc	股票-医疗保健	1.01%	+0.20%	—
32	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.00%	+0.23%	—
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.00%	+0.19%	—
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.96%	-0.01%	—
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	-1.58%	-45.95%
36	NTAP	Netapp Inc	股票-科技	0.94%	+0.23%	—
37	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	0.94%	+0.94%	NEW
38	ROK	Rockwell Automation Inc	股票-工业	0.93%	+0.15%	—
39	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.92%	-0.19%	—
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.90%	-0.13%	—
41	GEV	GE Vernova Inc	股票-工业	0.87%	-0.21%	-31.25%
42	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.84%	+0.84%	NEW
43	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.78%	+0.78%	NEW
44	MP	Mp Materials CORP	股票-原材料	0.75%	+0.75%	NEW
45	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.75%	-0.05%	—
46	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	0.71%	+0.71%	NEW
47	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	+0.70%	NEW
48	DLTR	Dollar Tree Inc	股票-非周期性消费	0.69%	+0.69%	NEW
49	ANET	Arista Networks Inc	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
50	DASH	Doordash Inc - A	股票-周期性消费	0.68%	+0.68%	NEW

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+17%

标准差: +16%
贝塔系数: +1.16
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +23.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.08
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.11
信息比率: +0.43
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.7%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.41
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.08
上行潜力: +4.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	59	US$1.5亿	60	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.NVDA 6.AAPL 7.AMD 8.JPM 9.MU 10.TSLA
2026 Q1	58	US$1.3亿	46	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.NVDA 6.AAPL 7.JPM 8.PLTR 9.META 10.MSFT
2025 Q4	57	US$1.4亿	37	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.NVDA 6.JPM 7.MSFT 8.AAPL 9.PLTR 10.META
2025 Q3	57	US$1.4亿	50	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.JPM 6.NVDA 7.PLTR 8.MSFT 9.AAPL 10.META
2025 Q2	53	US$1.4亿	0	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.JPM 5.NVDA 6.GOOG 7.NFLX 8.PLTR 9.MSFT 10.AAPL
2025 Q1	54	US$1.1亿	100	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.JPM 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.COST 10.NFLX
2024 Q4	48	US$1.2亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.COST 10.PLTR
2024 Q3	52	US$1.2亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.JPM 9.COST 10.NFLX
2024 Q2	47	US$1.2亿	0	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.JPM 9.COST 10.NFLX
2024 Q1	47	US$1.1亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.MA 10.COST
2023 Q4	47	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.JPM 8.NVDA 9.MA 10.COST
2023 Q3	43	US$9179.3万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.NVDA 10.COST
2023 Q2	51	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.NVDA 10.NFLX
2023 Q1	55	US$9352.4万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.MA 8.JPM 9.GS 10.COST
2022 Q4	56	US$8675.6万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.VOO 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.MA 9.UNH 10.COST
2022 Q3	55	US$8782.5万	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.MA 9.JPM 10.UNH
2022 Q2	59	US$9550.6万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.MA 9.JPM 10.UNH
2022 Q1	53	US$1.2亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.JPM 9.MA 10.LUV
2021 Q4	49	US$1.3亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.AMD 9.JPM 10.COST
2021 Q3	35	US$1.2亿	0	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.MA 6.MSFT 7.VOO 8.NVDA 9.JPM 10.DIS
2021 Q2	35	US$1.3亿	100	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.JPM 10.DIS
2021 Q1	40	US$1.3亿	22	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.AAPL 7.MSFT 8.LUV 9.DIS 10.JPM
2020 Q4	38	US$1.3亿	26	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.DIS 9.AMD 10.LUV
2020 Q3	34	US$1.2亿	18	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.V 9.AMD 10.NVDA
2020 Q2	37	US$1.1亿	31	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MSFT 5.GOOG 6.MA 7.AAPL 8.V 9.JPM 10.DIS
2020 Q1	40	US$9755.5万	51	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.GOOG 5.MA 6.MSFT 7.V 8.AAPL 9.JPM 10.COST
2019 Q4	36	US$1.3亿	22	1SPY 2VOO 3AMZN 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.VOO 3.AMZN 4.MA 5.IVV 6.GOOG 7.MSFT 8.V 9.BAC 10.COST
2019 Q3	37	US$1.4亿	18	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019 Q3 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.AMZN 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.V 9.COST 10.BAC
2019 Q2	38	US$1.5亿	26	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.MA 5.VOO 6.MSFT 7.GOOG 8.V 9.023111 10.COST
2019 Q1	38	US$1.4亿	20	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2019 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.V 10.023111
2018 Q4	36	US$1.3亿	48	1SPY 2IVV 3AMZN 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.AAPL 10.V
2018 Q3	44	US$1.6亿	56	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2018 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.UNH 7.GOOG 8.MSFT 9.COST 10.VUG
2018 Q2	44	US$1.9亿	30	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2018 Q2 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.SCHX 8.MA 9.BABA 10.GOOG
2018 Q1	43	US$1.9亿	36	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2018 Q1 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SCHX 9.MA 10.BABA
2017 Q4	41	US$1.9亿	32	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017 Q4 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHX 9.AMZN 10.BABA
2017 Q3	44	US$1.8亿	29	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017 Q3 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHX 9.BABA 10.META
2017 Q2	46	US$1.8亿	35	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017 Q2 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SCHX 9.AAPL 10.GOOG
2017 Q1	58	US$1.7亿	33	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017 Q1 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AMZN 8.SCHX 9.AAPL 10.GOOG
2016 Q4	59	US$1.6亿	40	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2016 Q4 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.AAPL
2016 Q3	62	US$1.6亿	38	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016 Q3 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2016 Q2	79	US$1.6亿	39	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016 Q2 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2016 Q1	78	US$1.6亿	38	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016 Q1 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2015 Q4	88	US$1.7亿	36	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015 Q4 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.VUG 5.VV 6.VOO 7.VTV 8.SCHX 9.AMZN 10.MA
2015 Q3	86	US$1.6亿	35	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015 Q3 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.VUG 5.VV 6.VOO 7.VTV 8.SCHX 9.MA 10.AMZN
2015 Q2	88	US$1.8亿	37	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015 Q2 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.AAPL 5.VUG 6.VV 7.SCHX 8.VOO 9.VTV 10.CVS
2015 Q1	91	US$1.9亿	65	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2015 Q1 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.DIS 5.VV 6.VUG 7.SCHX 8.VOO 9.VTV 10.LUV
2014 Q4	56	US$1.9亿	43	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2014 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VUG 5.VV 6.VTV 7.VOO 8.SCHX 9.DIS 10.BABA
2014 Q3	56	US$1.9亿	40	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2014 Q3 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VUG 5.VV 6.VTV 7.VOO 8.SCHX 9.DIS 10.MSFT
2014 Q2	60	US$1.9亿	35	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2014 Q2 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VOO 9.DIS 10.MA
2014 Q1	72	US$1.9亿	51	1SPY 2IVV 3VV 主要持股2014 Q1 1.SPY 2.IVV 3.VV 4.VTV 5.VUG 6.SCHX 7.VOO 8.AAPL 9.GOOG 10.DIS
2013 Q4	60	US$1.7亿	54	1SPY 2IVV 3SCHX 主要持股2013 Q4 1.SPY 2.IVV 3.SCHX 4.VOO 5.AAPL 6.VTV 7.VV 8.VUG 9.MA 10.GOOG
2013 Q3	60	US$1.3亿	50	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2013 Q3 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SCHX 5.VV 6.META 7.VUG 8.MA 9.VTV 10.JPM
2013 Q2	60	US$1.1亿	—	1SPY 2IVV 3JPM 主要持股2013 Q2 1.SPY 2.IVV 3.JPM 4.VOO 5.VTV 6.VV 7.DIS 8.SCHX 9.MA 10.F

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Monetta Financial Services Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Centene CORP (CNC).

Monetta Financial Services Inc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2%	—	不变
2	MU	Micron Technology Inc	+1.9%	—	不变
3	DDOG	Datadog Inc - Class A	+1.8%	NEW	新建仓
4	INTC	Intel CORP	+1.4%	NEW	新建仓
5	CNC	Centene CORP	+1.3%	NEW	新建仓
6	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+1.2%	NEW	新建仓
7	LUV	Southwest Airlines Co	+0.9%	NEW	新建仓
8	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.8%	NEW	新建仓
9	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.8%	NEW	新建仓
10	MP	Mp Materials CORP	+0.8%	NEW	新建仓
11	GLW	Corning Inc	+0.7%	—	不变
12	FLEX	Flex Ltd.	+0.7%	NEW	新建仓
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.7%	NEW	新建仓
14	DLTR	Dollar Tree Inc	+0.7%	NEW	新建仓
15	ANET	Arista Networks Inc	+0.7%	NEW	新建仓
16	DASH	Doordash Inc - A	+0.7%	NEW	新建仓
17	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.7%	NEW	新建仓
18	IONQ	Ionq Inc	+0.7%	NEW	新建仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	NEW	新建仓
20	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.6%	NEW	新建仓
21	RKLB	Rocket Lab CORP	+0.6%	NEW	新建仓
22	UBER	Uber Technologies Inc	+0.6%	NEW	新建仓
23	QCOM	Qualcomm Inc	+0.6%	NEW	新建仓
24	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.6%	NEW	新建仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	—	不变
26	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	—	不变
27	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.5%	+4.53%	加仓
28	✓		+0.4%	NEW	新建仓
29	ROKU	Roku Inc	+0.3%	—	不变
30	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.3%	—	不变
31	ASML	ASML Holding N.V.	+0.3%	—	不变
32	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	—	不变
33	NTAP	Netapp Inc	+0.2%	—	不变
34	JBL	Jabil Inc	+0.2%	—	不变
35	NUE	Nucor CORP	+0.2%	—	不变
36	ILMN	Illumina Inc	+0.2%	—	不变
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	不变
38	ROK	Rockwell Automation Inc	+0.2%	—	不变
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.1%	—	不变
40	SHOP	Shopify Inc - Class A	+0.1%	+29.73%	加仓
41	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	—	不变
42	RPRX	Royalty Pharma plc	0%	—	不变
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
44	SBUX	Starbucks CORP	0%	—	不变
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
46	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
47	AAPL	Apple Inc	0%	—	不变
48	AMZN	Amazon.com Inc	0%	—	不变
49	TSLA	Tesla Inc	0%	—	不变
50	TGT	Target CORP	-0.1%	—	不变

1–50 of 80

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-09	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-08	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR
2023 Q2	2023-08-07	13F-HR
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR
2020 Q3	2020-11-05	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-09	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR
2017 Q2	2017-08-09	13F-HR
2017 Q1	2017-05-10	13F-HR
2016 Q4	2017-01-25	13F-HR
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR
2015 Q4	2016-02-09	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-05	13F-HR
2015 Q1	2015-05-11	13F-HR
2014 Q4	2015-01-27	13F-HR
2014 Q3	2014-11-07	13F-HR
2014 Q2	2014-08-11	13F-HR
2014 Q1	2014-05-12	13F-HR
2013 Q4	2014-02-06	13F-HR
2013 Q3	2013-11-13	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Monetta Financial Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Monetta Financial Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Monetta Financial Services Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Monetta Financial Services Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1344.2万 (9.1%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1201.3万 (8.1%) 3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1108.3万 (7.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$927.2万 (6.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$600.3万 (4.0%)

Monetta Financial Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Monetta Financial Services Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Albemarle CORP (ALB); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Centene CORP (CNC)

Monetta Financial Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Monetta Financial Services Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.3% • Communication Services: 17.3% • Consumer Discretionary: 15.2% • Financials: 8.8% • Industrials: 6.0% • Health Care: 5.0%

投资风格解析

Monetta Financial Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.4%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。

该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 44.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 NUE（+US$62.6万，现达 US$233.9万），同时减持 PLTR（-US$343.5万，仍持有 US$140.0万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Monetta Financial Services Inc 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/monetta-financial-services-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get monetta-financial-services-inc

完整 API 与 MCP 文档 →