13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
57 檔
33.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Monetta Financial Services Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$1.5亿，整体持股档数为 57 档。
Monetta Financial Services Inc 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 4 档持股的同时，亦同步清仓 15 档并减仓 6 档标的。
在资产配置集中度方面，Monetta Financial Services Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPY, AMZN, GOOG 等）合计占整体申报市值的 33.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.28% | -0.02% | -5.00% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.69% | -0.04% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.64% | +0.54% | — | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.06% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.67% | -0.02% | — | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.15% | -0.11% | -23.40% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.98% | -0.79% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | -0.03% | — | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.46% | -1.58% | -20.47% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.93% | -0.34% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.04% | — | |
| 12 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 2.19% | +0.45% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.51% | — | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.30% | +641.38% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.30% | +1.99% | — | |
| 16 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.23% | +0.20% | — | |
| 17 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.22% | -1.67% | EXIT | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.18% | -1.35% | EXIT | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -1.44% | EXIT | |
| 20 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.30% | — | |
| 21 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.14% | -1.23% | EXIT | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.13% | — | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.11% | +0.09% | +37.14% | |
| 24 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.10% | -1.10% | EXIT | |
| 25 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.06% | — | — | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | — | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | — | — | |
| 28 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.01% | — | — | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.19% | — | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.96% | +1.18% | NEW | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.94% | +0.04% | -40.00% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.59% | NEW | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.93% | -1.43% | EXIT | |
| 35 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.92% | +0.13% | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.90% | — | — | |
| 37 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.87% | -1.11% | EXIT | |
| 38 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.01% | — | |
| 39 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.20% | — | |
| 40 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 41 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.15% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.27% | — | |
| 43 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.77% | -1.15% | EXIT | |
| 44 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.76% | — | — | |
| 45 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.76% | — | -36.67% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | — | — | |
| 48 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | — | |
| 49 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.82% | EXIT | |
| 50 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.74% | -1.38% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Monetta Financial Services Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Monetta Financial Services Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (9.3%)、AMZN (7.7%)、GOOG (7.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
REGN
市值: US$159.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPOT
前期市值: US$181.5万
在 Q4 2025 季度中，Monetta Financial Services Inc 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 REGN。 本季清仓仓位包含 SPOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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