Phil A. Younker &amp; Associates, Ltd. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

减仓 SCHZ
-9.6%　-US$361.6万
加仓 MINT
+13.1%　US$263.7万
加仓 SCHD
+24.8%　US$244.3万
加仓 SCHX
+23.1%　US$145.0万
加仓 SCHF
+5.2%　US$128.3万
减仓 SCHR
-64.1%　-US$129.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	22.13%	-2.18%	-9.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	18.08%	+0.32%	-12.70%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	15.06%	+1.92%	+13.11%
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	7.40%	-0.17%	-10.47%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.32%	+1.70%	+24.81%
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	5.83%	+0.39%	-0.66%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.72%	+0.91%	+5.25%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.34%	+1.00%	+23.14%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.53%	+0.52%	—
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.21%	+0.03%	—
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.94%	-0.03%	-2.79%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.61%	-0.26%	-19.13%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.17%	+0.10%	—
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.12%	+0.09%	—
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	—
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	—
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	—
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.48%	-0.86%	-64.10%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.47%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	-0.20%	-19.10%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.26%	+0.02%	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	-0.03%	—
24	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.17%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	+0.02%	—
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.15%	+0.02%	—
27	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.14%	-0.48%	-79.11%
28	JELD	Jeld-wen Holding Inc	股票-其他	0.10%	+0.04%	+31.25%
29	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+12.4%

标准差: +6.1%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +13%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.15
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +4
信息比率: -0.81
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +18.2%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.04
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.55
峰度: +0.55
上行潜力: +5.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	29	US$1.5亿	15	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026 Q2 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.SCHA 10.LQD
2026 Q1	36	US$1.5亿	29	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.LQD 10.SCHA
2025 Q4	36	US$1.4亿	23	1SCHZ 2SCHB 3AOR 主要持股2025 Q4 1.SCHZ 2.SCHB 3.AOR 4.SCHO 5.GAL 6.SCHD 7.MINT 8.SCHF 9.SGOV 10.SCHX
2025 Q3	33	US$1.3亿	30	1SCHZ 2SCHB 3SGOV 主要持股2025 Q3 1.SCHZ 2.SCHB 3.SGOV 4.SCHO 5.GAL 6.AOR 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2025 Q2	29	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHZ 3GAL 主要持股2025 Q2 1.SCHB 2.SCHZ 3.GAL 4.SCHO 5.AOR 6.SGOV 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.BTI
2025 Q1	30	US$1.0亿	13	1SCHZ 2SCHB 3SCHO 主要持股2025 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SGOV 8.SCHF 9.SCHX 10.BIL
2024 Q4	28	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHZ 3SCHO 主要持股2024 Q4 1.SCHB 2.SCHZ 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SCHF 8.BIL 9.SCHX 10.BTI

本季持股变动

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Alaska Air Group Inc (ALK); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG).

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.9%	+13.11%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	+24.81%	加仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1%	+23.14%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+5.25%	加仓
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.5%	—	不变
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.4%	-0.66%	减仓
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-12.70%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	NEW	新建仓
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	不变
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	—	不变
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	—	不变
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	—	不变
13	JELD	Jeld-wen Holding Inc	0%	+31.25%	加仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不变
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	—	不变
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	不变
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	—	不变
19	MPLX	Mplx LP	—	—	不变
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+0.03%	加仓
21	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	0%	—	不变
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-2.79%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
24	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	EXIT	清仓
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-10.47%	减仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-19.10%	减仓
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
28	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-19.13%	减仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	EXIT	清仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	清仓
31	ALK	Alaska Air Group Inc	-0.5%	EXIT	清仓
32	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-79.11%	减仓
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.6%	EXIT	清仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	EXIT	清仓
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	EXIT	清仓
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.9%	-64.10%	减仓
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-2.2%	-9.57%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-04-07	13F-HR

FAQ

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3284.1万 (22.1%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2682.3万 (18.1%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$2235.0万 (15.1%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — US$1098.0万 (7.4%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1086.4万 (7.3%)

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 共进行了 24 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Alaska Air Group Inc (ALK); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG)

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 42.6% • Industrials: 30.8% • Energy: 14.7% • Information Technology: 7.7% • Financials: 4.1%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Phil A. Younker & Associates, Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 13.0%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.6% 集中于Consumer Staples。

过去两个季度，该机构持续加码 MINT（+US$1566.8万，现达 US$2235.0万），同时减持 SGOV（-US$232.7万，仍持有 US$287.6万）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/phil-a-younker-associates-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get phil-a-younker-associates-ltd

完整 API 与 MCP 文档 →

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

CIK: 0002063635

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29

Phil A. Younker & Associates, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 14.8%。

申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 50.07
持仓稳定性: 14.75
动能倾向: 100
行业集中度: 91.87
多样化: 58
仓位均衡度: 83.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

减仓 SCHZ
-9.6%　-US$361.6万
加仓 MINT
+13.1%　US$263.7万
加仓 SCHD
+24.8%　US$244.3万
加仓 SCHX
+23.1%　US$145.0万
加仓 SCHF
+5.2%　US$128.3万
减仓 SCHR
-64.1%　-US$129.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

下载 CSV 下载 Excel

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	22.13%	-2.18%	-9.57%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	18.08%	+0.32%	-12.70%
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	15.06%	+1.92%	+13.11%
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	7.40%	-0.17%	-10.47%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	7.32%	+1.70%	+24.81%
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	ETF-其他	5.83%	+0.39%	-0.66%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.72%	+0.91%	+5.25%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.34%	+1.00%	+23.14%
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.53%	+0.52%	—
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.21%	+0.03%	—
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.94%	-0.03%	-2.79%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	1.61%	-0.26%	-19.13%
13	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.17%	+0.10%	—
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.12%	+0.09%	—
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.70%	+0.07%	—
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.53%	+0.06%	—
17	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	—
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.48%	-0.86%	-64.10%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.47%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	-0.20%	-19.10%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
22	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.26%	+0.02%	—
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	-0.03%	—
24	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.17%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	+0.02%	—
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.15%	+0.02%	—
27	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.14%	-0.48%	-79.11%
28	JELD	Jeld-wen Holding Inc	股票-其他	0.10%	+0.04%	+31.25%
29	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	股票-其他	0.01%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+12.4%

标准差: +6.1%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +13%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +4.15
斯图泽指数: +0.57
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +4
信息比率: -0.81
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +18.2%
最差12个月: +12.4%
效率比率: +0.68
夏普比率: +2.04
行业分散度: +14.6%
偏度: -0.55
峰度: +0.55
上行潜力: +5.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	29	US$1.5亿	15	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026 Q2 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.SCHA 10.LQD
2026 Q1	36	US$1.5亿	29	1SCHZ 2SCHB 3MINT 主要持股2026 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.MINT 4.AOR 5.SCHD 6.GAL 7.SCHF 8.SCHX 9.LQD 10.SCHA
2025 Q4	36	US$1.4亿	23	1SCHZ 2SCHB 3AOR 主要持股2025 Q4 1.SCHZ 2.SCHB 3.AOR 4.SCHO 5.GAL 6.SCHD 7.MINT 8.SCHF 9.SGOV 10.SCHX
2025 Q3	33	US$1.3亿	30	1SCHZ 2SCHB 3SGOV 主要持股2025 Q3 1.SCHZ 2.SCHB 3.SGOV 4.SCHO 5.GAL 6.AOR 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.SCHA
2025 Q2	29	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHZ 3GAL 主要持股2025 Q2 1.SCHB 2.SCHZ 3.GAL 4.SCHO 5.AOR 6.SGOV 7.SCHD 8.SCHF 9.SCHX 10.BTI
2025 Q1	30	US$1.0亿	13	1SCHZ 2SCHB 3SCHO 主要持股2025 Q1 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SGOV 8.SCHF 9.SCHX 10.BIL
2024 Q4	28	US$1.0亿	0	1SCHB 2SCHZ 3SCHO 主要持股2024 Q4 1.SCHB 2.SCHZ 3.SCHO 4.GAL 5.AOR 6.SCHD 7.SCHF 8.BIL 9.SCHX 10.BTI

本季持股变动

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.9%	+13.11%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.7%	+24.81%	加仓
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1%	+23.14%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.9%	+5.25%	加仓
5	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.5%	—	不变
6	GAL	Ss Global Allocation ETF	+0.4%	-0.66%	减仓
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-12.70%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	NEW	新建仓
9	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	不变
10	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	—	不变
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	—	不变
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	—	不变
13	JELD	Jeld-wen Holding Inc	0%	+31.25%	加仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	—	不变
15	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
16	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	—	不变
17	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	0%	—	不变
18	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	0%	—	不变
19	MPLX	Mplx LP	—	—	不变
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	+0.03%	加仓
21	THM	Intl Tower Hill Mines LTD	0%	—	不变
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	-2.79%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
24	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	EXIT	清仓
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.2%	-10.47%	减仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-19.10%	减仓
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
28	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.3%	-19.13%	减仓
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	EXIT	清仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	EXIT	清仓
31	ALK	Alaska Air Group Inc	-0.5%	EXIT	清仓
32	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	-0.5%	-79.11%	减仓
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.6%	EXIT	清仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.6%	EXIT	清仓
35	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.7%	EXIT	清仓
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.9%	-64.10%	减仓
37	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-2.2%	-9.57%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR
2025 Q1	2025-04-29	13F-HR
2024 Q4	2025-04-07	13F-HR

FAQ

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Phil A. Younker & Associates, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 42.6% 集中于Consumer Staples。

过去两个季度，该机构持续加码 MINT（+US$1566.8万，现达 US$2235.0万），同时减持 SGOV（-US$232.7万，仍持有 US$287.6万）。

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