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Ivory Union Consulting Ltd 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Ivory Union Consulting LtdCIK: 0002065347
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Ivory Union Consulting Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 15.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 15.04
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 90.75
Ivory Union Consulting Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.524——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 NVDA
-1.6% US$1153.5万
加仓 GOOGL
0.0% US$684.1万
加仓 GOOG
0.0% US$238.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 67.87% | -2.01% | -1.56% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 23.60% | +1.52% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 8.54% | +0.48% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.7%
近4个季度表现
+18%
- 标准差
- +26.9%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +39.2%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +4.11
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.24
- 信息比率
- +1.01
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +17.9%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- -0.52
- 上行潜力
- +6.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ivory Union Consulting Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.56%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.5% | — | 不变 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | -2% | -1.56% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Ivory Union Consulting Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ivory Union Consulting Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Ivory Union Consulting Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ivory Union Consulting Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.0亿 (67.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3502.0万 (23.6%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1266.8万 (8.5%)
Ivory Union Consulting Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ivory Union Consulting Ltd 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -1.56%
Ivory Union Consulting Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ivory Union Consulting Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 67.9%
• Communication Services: 32.1%
投资风格解析
Ivory Union Consulting Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 39.2%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 67.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL，累计增持 US$2721.1万，目前持仓市值达 US$3502.0万。
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