MC
Morgan Creek Capital Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Morgan Creek Capital Management, LLCCIK: 0001623781
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Morgan Creek Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 10.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 10.77
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 64.61
Morgan Creek Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.846——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 43.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GEMI
-78.8% -US$931.8万
加仓 FIGR
+14.6% US$482.6万
新建仓 BHVN
新建仓 ACAD
新建仓 MANE
新建仓 AVBP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 91.93% | +4.99% | +14.60% | |
| 2 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.19% | +0.05% | — | |
| 3 | GEMI | Gemini Space Station Inc-a | 股票-其他 | 1.61% | -6.13% | -78.78% | |
| 4 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.96% | +0.10% | — | |
| 5 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 6 | IHS | IHS Holding Limited | 股票-其他 | 0.86% | +0.02% | — | |
| 7 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.26% | — | — | |
| 8 | BHVN | Biohaven Ltd. | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 9 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 10 | MANE | Veradermics Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 11 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 12 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 14 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 15 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | +54.20% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+34.5%
- 标准差
- +76%
- 贝塔系数
- -0.39
- 阿尔法
- +92.3%
- 最大回撤
- -27.5%
- 年化表现
- +81%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- -2.1
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.94
- 信息比率
- +0.72
- 跟踪误差
- +79.9%
- 下行标准差
- +29.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- +0.4
- 峰度
- -1.27
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Morgan Creek Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Biohaven Ltd. (BHVN); 新建仓: Acadia Pharmaceuticals Inc (ACAD); 新建仓: Veradermics Inc (MANE); 新建仓: Arrivent Biopharma Inc (AVBP); 新建仓: Ptc Therapeutics Inc (PTCT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | +5% | +14.60% | 加仓 |
| 2 | BHVN | Biohaven Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MANE | Veradermics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | IHS | IHS Holding Limited | 0% | — | 不变 |
| 12 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | — | — | 不变 |
| 13 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | — | — | 不变 |
| 14 | INSM | Insmed Inc | — | +54.20% | 加仓 |
| 15 | U | Unity Software Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 16 | GEMI | Gemini Space Station Inc-a | -6.1% | -78.78% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Morgan Creek Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Morgan Creek Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Morgan Creek Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Morgan Creek Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Figure Technology Solut-cl A (FIGR) — US$1.4亿 (91.9%)
2. Uber Technologies Inc (UBER) — US$324.9万 (2.2%)
3. Gemini Space Station Inc-a (GEMI) — US$239.5万 (1.6%)
4. Lyft Inc-a (LYFT) — US$142.8万 (1.0%)
5. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$141.4万 (0.9%)
Morgan Creek Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Morgan Creek Capital Management, LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Biohaven Ltd. (BHVN); 新建仓: Acadia Pharmaceuticals Inc (ACAD); 新建仓: Veradermics Inc (MANE); 新建仓: Arrivent Biopharma Inc (AVBP); 新建仓: Ptc Therapeutics Inc (PTCT)
Morgan Creek Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Morgan Creek Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 52.7%
• Information Technology: 26.7%
• Health Care: 14.2%
• Energy: 6.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Morgan Creek Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 81.0%，跑赢 S&P 500 92.3 个百分点；贝塔系数为 -0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 52.7% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 IHS（+US$12.1万，现达 US$127.7万），同时减持 GEMI（-US$2389.3万，仍持有 US$239.5万）。
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