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Jamison Private Wealth Management, Inc. 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Jamison Private Wealth Management, Inc.CIK: 0002006637
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 228
JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.45
- 持仓稳定性
- 14.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.6
Jamison Private Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 AMAT
-0.4% -US$1305.4万
加仓 MSFT
+0.9% US$978.6万
新建仓 30233Q108
减仓 CAT
+0.1% -US$829.9万
减仓 GLW
+1.4% -US$806.2万
清仓 XOM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 228 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | +0.65% | +0.08% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.27% | +0.49% | -1.20% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.55% | +1.00% | +0.93% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.15% | -1.31% | -0.37% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.90% | +0.14% | -0.44% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.69% | -0.83% | +0.10% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.40% | +0.12% | +0.81% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.34% | -0.08% | -0.15% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.94% | -0.27% | +0.89% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.93% | +0.04% | +0.86% | |
| 11 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.92% | -0.38% | +0.23% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.81% | -0.05% | +0.75% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.12% | +0.84% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | +0.11% | +1.87% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.09% | +1.03% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.22% | +0.18% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.49% | -0.06% | +0.36% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.40% | -0.11% | +0.81% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.36% | +0.29% | +2.52% | |
| 20 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.32% | +0.09% | +1.04% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | +0.09% | +1.70% | |
| 22 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.81% | +1.41% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.22% | +3.56% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.13% | +1.40% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.20% | +0.01% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.24% | +0.10% | +2.19% | |
| 27 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.04% | +1.17% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.28% | +2.35% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.17% | — | +0.14% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.14% | -0.16% | +1.63% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.14% | — | +0.48% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.24% | +1.85% | |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 1.09% | +0.19% | +2.97% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.02% | +0.03% | +2.01% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.01% | +1.68% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.04% | +0.31% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | ||
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | -0.11% | +5.80% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.10% | +4.73% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | -0.06% | +2.02% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.78% | +0.10% | -0.93% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.02% | +2.37% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | +6.68% | |
| 44 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.73% | +0.04% | +3.25% | |
| 45 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.71% | -0.03% | +6.76% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.02% | -0.21% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.07% | +1.46% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | +1.75% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.67% | +0.21% | +314.52% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.65% | -0.05% | +3.47% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -7.5%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +45.7%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.6
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +74.3%
- 负收益月份占比
- +25.7%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +8.6%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.67
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jamison Private Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Global Payments Inc (GPN); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 233 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Jamison Private Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jamison Private Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 228 个已申报仓位之中。
Jamison Private Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jamison Private Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4737.1万 (4.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4218.7万 (4.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3502.5万 (3.5%)
4. Applied Materials Inc (AMAT) — US$3114.5万 (3.1%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2861.2万 (2.9%)
Jamison Private Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jamison Private Wealth Management, Inc. 共进行了 187 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 128 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Verizon Communications Inc (VZ); 新建仓: Global Payments Inc (GPN); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT)
Jamison Private Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jamison Private Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.4%
• Financials: 12.7%
• Health Care: 12.4%
• Industrials: 11.8%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Consumer Staples: 5.6%
投资风格解析
Jamison Private Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 46%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$1911.4万，现达 US$2861.2万），同时减持 MCD（-US$234.7万，仍持有 US$880.9万）。
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