IW
Ironwood Wealth Management, Inc. 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Ironwood Wealth Management, Inc.CIK: 0001844821
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 92.16
Ironwood Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.78），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 XLK
-3.9% US$234.1万
减仓 IVLU
-10.1% -US$92.1万
减仓 XLE
-9.4% -US$71.5万
加仓 IUSG
-0.8% US$168.0万
加仓 IVV
-1.7% US$145.6万
减仓 XLI
-6.2% -US$7.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 10.91% | +0.12% | +7.85% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.51% | -0.04% | +5.72% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.22% | -0.12% | +4.61% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.08% | — | +0.11% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.98% | -0.08% | -5.55% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.71% | +0.19% | -1.69% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.41% | — | +0.20% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.22% | -0.07% | -0.31% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.99% | +0.39% | -0.81% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.83% | +0.07% | +3.31% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.89% | +0.75% | -3.92% | |
| 12 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.12% | -0.66% | -10.13% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.04% | +7.96% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.37% | -0.17% | -6.20% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | +0.08% | +1.62% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.96% | -0.44% | -9.38% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | ||
| 19 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.55
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +14%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.73
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$2.2亿 | 2 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$2.2亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q2 | 22 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 21 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 30 | US$1.3亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 30 | US$1.1亿 | — |
Ironwood Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: Philip Morris International (PM).
申报历史
FAQ
Ironwood Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ironwood Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Ironwood Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$2580.0万 (10.9%)
2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2486.9万 (10.5%)
3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2180.3万 (9.2%)
4. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2147.5万 (9.1%)
5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2124.9万 (9.0%)
Ironwood Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American Express Co (AXP); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 清仓: Philip Morris International (PM)
Ironwood Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ironwood Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.9%
• Materials: 38.3%
• Energy: 21.8%
投资风格解析
Ironwood Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.0%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.55（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 IJR，累计增持 US$145.1万，目前持仓市值达 US$2124.9万。
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