13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001844821
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
22 檔
45.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Ironwood Wealth Management, Inc. 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 22 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Ironwood Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 10 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BKLN, JPST, PULS 等）合计占整体申报市值的 45.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大获利了结 / 清仓标的
IJR
前期市值: US$1567.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 11.23% | +0.12% | +5.88% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.88% | -0.04% | +7.54% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.66% | -0.12% | +7.72% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.93% | — | +0.93% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.56% | -0.08% | -1.17% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.84% | +0.19% | -0.80% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.28% | — | +1.24% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.07% | +1.29% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.94% | +0.07% | +3.61% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.79% | +0.39% | -11.41% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.39% | -0.66% | -0.44% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.32% | +0.75% | -15.24% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.04% | +1.62% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.34% | -0.17% | -1.07% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.04% | +0.08% | +1.62% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | -0.44% | +2.18% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 18 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.6% | -0.80% | 减仓 |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.4% | -1.17% | 减仓 |
| 3 | IVLU | Ishares Msci International V | +0.3% | -0.44% | 减仓 |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | +0.2% | +0.93% | 加仓 |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.2% | +1.24% | 加仓 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.2% | +1.29% | 加仓 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.2% | -15.24% | 减仓 |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | -1.07% | 减仓 |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | -11.41% | 减仓 |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | +1.62% | 加仓 |
| 11 | AXP | American Express Co | — | — | 不变 |
| 12 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | — | — | 不变 |
| 13 | DOW | Dow Inc | — | — | 不变 |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | — | — | 不变 |
| 15 | CTVA | Corteva Inc | — | — | 不变 |
| 16 | COP | Conocophillips | — | — | 不变 |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | +2.18% | 加仓 |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.2% | +3.61% | 加仓 |
| 19 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | -0.3% | +1.62% | 加仓 |
| 20 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | -0.5% | +7.72% | 加仓 |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.5% | +7.54% | 加仓 |
| 22 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | -0.6% | +5.88% | 加仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BKLN (11.2%)、JPST (10.9%)、PULS (9.7%)。其中最大持股仓位 BKLN 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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