13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001844821
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
22 檔
40.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Ironwood Wealth Management, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$2.4亿，整体持股档数为 22 档。
在 Q1 2025，Ironwood Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 22 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BKLN, JPST, PULS 等）合计占整体申报市值的 40.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 11.85% | +0.12% | +2.63% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 11.41% | -0.04% | -2.11% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 10.12% | -0.12% | -1.62% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.74% | — | -3.04% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.17% | -0.08% | +14.25% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.29% | +0.19% | -3.33% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.14% | +0.07% | -6.91% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.11% | — | -5.23% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.07% | +5.88% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.74% | +0.39% | -2.01% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.17% | +0.75% | — | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 4.10% | +0.04% | +3.28% | |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.07% | -0.66% | -5.45% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.23% | -0.17% | +0.41% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.01% | +0.08% | -10.52% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.90% | -0.44% | -2.37% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.05% | -0.03% | EXIT | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | IVLU | Ishares Msci International V | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | DOW | Dow Inc | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BKLN (11.8%)、JPST (11.4%)、PULS (10.1%)。其中最大持股仓位 BKLN 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
BKLN
市值: US$2273.5万
在 Q1 2025 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BKLN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。