13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
22 檔
39.9%
Q1 2024 季度申报显示，Ironwood Wealth Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$2.4亿，涵盖 22 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Ironwood Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BKLN, JPST, PULS 等）合计占整体申报市值的 39.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 11.08% | +0.12% | +3.33% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.86% | -0.04% | +1.91% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.12% | +2.20% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.40% | — | -0.69% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.54% | +0.07% | -0.23% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.05% | -0.08% | +0.23% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.79% | +0.19% | -0.83% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.78% | — | -0.60% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 6.02% | +0.39% | -0.93% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 5.55% | — | +1.43% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.21% | -0.66% | +0.23% | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.04% | +1.75% | |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.65% | — | +2.14% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.42% | -0.44% | +0.56% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.03% | +0.08% | +0.23% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.04% | -0.03% | EXIT | |
| 17 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.04% | — | +138.22% | |
| 18 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | EXIT | |
| 19 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.03% | — | — | |
| 20 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.02% | — | +106.06% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 22 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BKLN (11.1%)、JPST (10.9%)、PULS (9.7%)。其中最大持股仓位 BKLN 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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