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TAM Capital Management Inc. SEC 13F 投资组合（US$2.4亿，Q2 2026）
TAM Capital Management Inc.CIK: 0001594591
高频交易型集中型投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
TAM Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 93.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 93.85
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 87.56
TAM Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.264——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 16.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 CHKP
减仓 CRM
-85.4% -US$3591.5万
减仓 CI
-21.9% -US$1996.3万
减仓 CI
-70.1% -US$1745.8万
新建仓 M22465904
清仓 CHTR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CI | The Cigna Group | 股票-医疗保健 | 35.37% | -15.23% | -21.88% | |
| 2 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 34.81% | +34.81% | NEW | |
| 3 | ✓ | Check Point Software Tech Lt | 股票-其他 | 8.89% | +8.89% | NEW | |
| 4 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 6.35% | -0.03% | — | |
| 5 | CRM | Salesforce, Inc. | 股票-科技 | 5.96% | +5.96% | NEW | |
| 6 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 3.30% | -9.03% | -70.12% | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.13% | -17.86% | -85.36% | |
| 8 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.72% | -0.54% | — | |
| 9 | FISV | Fiserv, Inc. | 股票-其他 | 1.48% | -0.47% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.3%
近4个季度表现
-20.1%
- 标准差
- +24.4%
- 贝塔系数
- 0
- 阿尔法
- +16.2%
- 最大回撤
- -36%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +0.96
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +36.23
- 斯特林比率
- +0.51
- 卡玛比率
- +0.39
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +27.6%
- 下行标准差
- +16.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +57.2%
- 最差12个月
- -33.3%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +2.6%
- 偏度
- -0.88
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +2.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$2.4亿 | 94 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$2.0亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$1.6亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$2.0亿 | 86 | ||
| 2025 Q2 | 5 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 11 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 4 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$2473.9万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$8712.4万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$9592.7万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$9778.1万 | 78 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$1.1亿 | 99 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 7 | US$6827.5万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 4 | US$4763.2万 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$8217.7万 | 100 | 100817Y264976L3984332 | |
| 2016 Q4 | 6 | US$7769.2万 | 80 | ||
| 2016 Q3 | 4 | US$6428.5万 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$245.8万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 4 | US$2653.4万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 14 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 7 | US$5578.4万 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 15 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$1.5亿 | 0 |
TAM Capital Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Check Point Software Tech Lt; 新建仓: Salesforce, Inc. (CRM); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 减仓: Salesforce Inc (CRM) — 股数 -85.36%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +34.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Check Point Software Tech Lt | +8.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CRM | Salesforce, Inc. | +6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | 0% | — | 不变 |
| 5 | FISV | Fiserv, Inc. | -0.5% | — | 不变 |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 7 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 8 | CI | THE Cigna Group | -9% | -70.12% | 减仓 |
| 9 | CI | The Cigna Group | -15.2% | -21.88% | 减仓 |
| 10 | CRM | Salesforce Inc | -17.9% | -85.36% | 减仓 |
申报历史
FAQ
TAM Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TAM Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
TAM Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TAM Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. The Cigna Group (CI) — US$8366.9万 (35.4%)
2. Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — US$8234.9万 (34.8%)
3. Check Point Software Tech Lt — US$2102.9万 (8.9%)
4. Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option — US$1501.0万 (6.3%)
5. Salesforce, Inc. (CRM) — US$1409.9万 (6.0%)
TAM Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TAM Capital Management Inc. 共进行了 7 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建仓: Check Point Software Tech Lt; 新建仓: Salesforce, Inc. (CRM); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR); 减仓: Salesforce Inc (CRM) — 股数 -85.36%
TAM Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TAM Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.6%
• Health Care: 47.4%
投资风格解析
TAM Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑赢 S&P 500 16.2 个百分点；贝塔系数为 0.00（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 52.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 94，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 CI，累计减少 US$2599.2万，但目前仍持有 US$779.9万。
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