13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
31 檔
46.1%
截至 Q1 2026 季度末，Ironwood Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.4亿，全数申报仓位共有 31 档。
在 Q1 2026，Ironwood Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 6 个既有持股进行加仓（合计增持 15 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ironwood Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BKLN, JPST, PULS 等）合计占整体申报市值的 46.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 10.79% | +0.12% | +0.50% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.55% | -0.04% | +0.39% | |
| 3 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 9.34% | -0.12% | +0.36% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 9.08% | — | -0.75% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 9.06% | -0.08% | -1.25% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.52% | +0.19% | -0.69% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.41% | — | -0.42% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.29% | -0.07% | -0.98% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.76% | +0.07% | +0.35% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.60% | +0.39% | -0.05% | |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 4.78% | -0.66% | -2.43% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.14% | +0.75% | -0.14% | |
| 13 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.04% | +0.78% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.54% | -0.17% | -0.88% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.40% | -0.44% | -2.20% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.93% | +0.08% | +0.49% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.02% | — | — | |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 21 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 22 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.01% | — | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | — | — | EXIT | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | — | — | EXIT | |
| 29 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | — | — | EXIT | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | — | — | EXIT | |
| 31 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | — | — | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ironwood Wealth Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ironwood Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BKLN (10.8%)、JPST (10.6%)、PULS (9.3%)。其中最大持股仓位 BKLN 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IJH
市值: US$2.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MET
前期市值: US$1112.0
在 Q1 2026 季度中，Ironwood Wealth Management, Inc. 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IJH。 本季清仓仓位包含 MET。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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