Fulcrum Equity Management 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001737888

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144

Fulcrum Equity Management在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 50.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.59
持仓稳定性: 50.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.78
多样化: 100
仓位均衡度: 82.37

Fulcrum Equity Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TSLA
+62.0%　US$927.6万
加仓 TLT
+0.9%　US$208.6万
加仓 SPMO
+348.3%　US$191.6万
减仓 ITOT
+0.1%　US$164.3万
减仓 SCHD
-38.8%　-US$86.0万
减仓 URTH
0.0%　US$104.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 141 大持股（共 144 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.01%	-1.27%	+0.09%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	8.05%	+6.40%	+61.95%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	6.86%	-1.17%	—
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.67%	+0.21%	-3.82%
5	OKE	Oneok INC	股票-能源	3.31%	—	+0.73%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.53%	-1.02%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.30%	+1.98%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.82%	+0.43%	+50.69%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.69%	+0.34%	+51.68%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	+1.32%	+348.27%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	-0.06%	+2.28%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.53%	+1.52%	+0.91%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.48%	—	+0.20%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.42%	+0.05%	+19.99%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.40%	—	+0.40%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.14%	—	+16.22%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	—	-5.08%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	-1.18%	-38.84%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	—	+17.99%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.06%	-0.65%	-15.87%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.03%	+0.17%	+4.73%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	+0.09%	+17.38%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.91%	—	-20.38%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	—	+0.29%
25	✓		股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.87%	+0.05%	+3.81%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.84%	+0.16%	+41.34%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.83%	+0.60%	+64.66%
29	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.79%	+0.52%	+42.54%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.79%	—	+38.42%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	—	-8.63%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.71%	-1.01%	-36.91%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+78.51%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+9.40%
35	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.67%	—	+33.98%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+1.15%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.64%	+0.24%	-0.17%
39	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.62%	+0.59%	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	+0.22%	+48.83%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	-7.00%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.48%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-16.20%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.17%	-4.92%
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.52%	—	+22.72%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	-2.12%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.50%	—	-16.76%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.48%	+0.24%	+129.90%
49	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.30%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.11
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.3
峰度: +0.16
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	144	US$1.4亿	51	1ITOT 2TSLA 3URTH 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.TSLA 3.URTH 4.XLK 5.OKE 6.NVDA 7.AAPL 8.SPYM 9.XLF 10.SPMO
2026-03-31	128	US$1.0亿	43	1ITOT 2URTH 3OKE 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.URTH 3.OKE 4.XLK 5.NVDA 6.AAPL 7.SCHD 8.WMT 9.BRK-B 10.XLE
2025-12-31	117	US$1.0亿	45	1ITOT 2URTH 3XLK 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.URTH 3.XLK 4.NVDA 5.OKE 6.AAPL 7.XLC 8.XLF 9.BRK-B 10.WMT
2025-09-30	94	US$9872.8万	71	1ITOT 2SPY 3URTH 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPY 3.URTH 4.XLK 5.OKE 6.IYW 7.NVDA 8.XLC 9.BRK-B 10.XLF
2025-06-30	102	US$9736.8万	0	1ITOT 2URTH 3SPY 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.URTH 3.SPY 4.SPLV 5.XLK 6.OKE 7.BRK-B 8.XLF 9.XLC 10.NVDA
2025-03-31	96	US$9155.2万	50	1ITOT 2URTH 3RSP 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.URTH 3.RSP 4.OKE 5.XLK 6.XLC 7.SPY 8.BRK-B 9.XLF 10.XLY
2024-12-31	110	US$1.0亿	100	1ITOT 2URTH 3OKE 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.URTH 3.OKE 4.XLK 5.XLF 6.BRK-B 7.XLC 8.XLY 9.KBWP 10.SPYM
2024-09-30	137	US$1.2亿	0	1ITOT 2URTH 3OKE 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.URTH 3.OKE 4.SPY 5.XLK 6.BRK-B 7.XLF 8.SPYM 9.VST 10.RSP
2024-06-30	130	US$1.1亿	0	1ITOT 2URTH 3OKE 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.URTH 3.OKE 4.SPY 5.SPYM 6.IVW 7.BRK-B 8.JPST 9.PULS 10.VLO
2024-03-31	109	US$8477.8万	0	1URTH 2OKE 3SPY 主要持股2024-03-31 1.URTH 2.OKE 3.SPY 4.HYG 5.QQQM 6.BRK-B 7.SPMO 8.IVV 9.XLK 10.VLO
2023-12-31	91	US$8092.2万	0	1SPY 2URTH 3OKE 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.URTH 3.OKE 4.HYG 5.XLK 6.QQQM 7.BIL 8.IVV 9.ACWI 10.XLC
2023-09-30	95	US$8535.7万	0	1SPY 2PULS 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.PULS 3.BIL 4.JPST 5.XLK 6.OKE 7.XLC 8.XLY 9.XHB 10.XLG
2023-06-30	85	US$8622.6万	0	1SPY 2XLK 3OKE 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.OKE 4.XLG 5.MOAT 6.QQQM 7.IVV 8.SSO 9.ITB 10.XHB
2023-03-31	90	US$1.1亿	0	1SPY 2JPST 3RFV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JPST 3.RFV 4.RZV 5.FXZ 6.BIL 7.AIRR 8.XLK 9.OKE 10.AMLP
2022-12-31	70	US$1.2亿	0	1SPY 2JPST 3BIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.BIL 4.MINT 5.SHY 6.IEF 7.TPYP 8.AMLP 9.ENFR 10.DHS
2022-09-30	64	US$1.2亿	0	1SPY 2SHY 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.JPST 4.MINT 5.IEF 6.BIL 7.AMLP 8.TPYP 9.VAMO 10.ENFR
2022-06-30	73	US$1.2亿	0	1SPY 2SHV 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHV 3.JPST 4.STPZ 5.TPYP 6.FDL 7.IYK 8.CDC 9.DVY 10.ENFR
2022-03-31	105	US$1.7亿	0	1SPY 2SHV 3XLK 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SHV 3.XLK 4.FDL 5.INDS 6.CDC 7.SOXX 8.SSO 9.XSVM 10.NURE
2021-12-31	178	US$2.7亿	0	1SPY 2SSO 3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SSO 3.XLK 4.IYW 5.QTEC 6.SHV 7.FXO 8.FXL 9.FXZ 10.INDS
2021-09-30	177	US$2.6亿	0	1SPY 2SSO 3XLK 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SSO 3.XLK 4.ANGL 5.QTEC 6.FXO 7.FXH 8.FXG 9.FXR 10.FXZ
2021-06-30	179	US$2.7亿	100	1SPY 2SSO 3FXN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SSO 3.FXN 4.FXO 5.FXH 6.FXZ 7.XLK 8.FXR 9.FXG 10.SPHB
2021-03-31	172	US$2.5亿	91	1SPY 2SSO 3FXL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SSO 3.FXL 4.FTEC 5.FXO 6.FXN 7.FXD 8.QTEC 9.ANGL 10.FBT
2020-12-31	153	US$2.5亿	51	1SPY 2FTEC 3QTEC 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.FTEC 3.QTEC 4.FXL 5.FXZ 6.FXR 7.SSO 8.FXO 9.IWY 10.FXH
2020-09-30	144	US$2.2亿	78	1SPY 2FTEC 3QTEC 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.FTEC 3.QTEC 4.SHY 5.FXL 6.IWY 7.QQQ 8.FXD 9.FXR 10.FXG
2020-06-30	138	US$2.1亿	100	1SPY 2SHY 3QTEC 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SHY 3.QTEC 4.FXL 5.FXR 6.FXZ 7.FXD 8.FXO 9.QQQ 10.ARKQ
2020-03-31	49	US$1.4亿	100	1SHY 2IEF 3VEEV 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.IEF 3.VEEV 4.SPY 5.OKE 6.VRSK 7.MA 8.GPN 9.ZTS 10.TRU
2019-12-31	89	US$1.9亿	98	1SHY 2FXH 3QTEC 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.FXH 3.QTEC 4.FXL 5.FXD 6.FXR 7.FXZ 8.IYW 9.IYJ 10.IBB
2019-09-30	238	US$2.0亿	84	1SHY 2QTEC 3FXL 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.QTEC 3.FXL 4.IYW 5.IYJ 6.QQQ 7.IYC 8.IYF 9.IYK 10.OKE
2019-06-30	81	US$2.1亿	98	1SHY 2FXH 3FXD 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.FXH 3.FXD 4.FXL 5.QTEC 6.FXR 7.FXZ 8.IYW 9.IYJ 10.IYH
2019-03-31	97	US$2.9亿	100	1SHY 2FXR 3FXL 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.FXR 3.FXL 4.QTEC 5.FBT 6.IYJ 7.IYW 8.QQQ 9.ACWI 10.OKE
2018-12-31	79	US$2.7亿	—	1IEF 2SHY 3OKE 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.SHY 3.OKE 4.HEI 5.PYPL 6.PRAH 7.JNJ 8.LULU 9.VRSK 10.VEEV

本季持股变动

Fulcrum Equity Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR).

Fulcrum Equity Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+6.4%	+61.95%	加仓
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.5%	+0.91%	加仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.3%	+348.27%	加仓
4	✓		+0.9%	NEW	新建仓
5	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.7%	NEW	新建仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+64.66%	加仓
7	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.6%	—	不变
8	NBIS	Nebius Group NV	+0.5%	+42.54%	加仓
9	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.5%	NEW	新建仓
10	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+0.5%	NEW	新建仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+50.69%	加仓
13	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	+0.4%	NEW	新建仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+51.68%	加仓
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	NEW	新建仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新建仓
17	LQDA	Liquidia CORP	+0.3%	NEW	新建仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	NEW	新建仓
20	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	NEW	新建仓
21	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	NEW	新建仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.17%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+129.90%	加仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+48.83%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	-3.82%	减仓
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+78.51%	加仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+4.73%	加仓
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-4.92%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+41.34%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+17.38%	加仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+19.99%	加仓
32	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.81%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.28%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.98%	加仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	EXIT	清仓
36	NFLX	Netflix INC	-0.4%	EXIT	清仓
37	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	-0.4%	EXIT	清仓
38	PXJ	Invesco Oil & Gas Services E	-0.4%	EXIT	清仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.02%	减仓
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.7%	-15.87%	减仓
41	SILA	Sila Realty Trust INC	-0.7%	EXIT	清仓
42	LST	Leuthold Sel Ind	-0.7%	EXIT	清仓
43	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.8%	EXIT	清仓
44	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.8%	EXIT	清仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-1%	-36.91%	减仓
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1.1%	EXIT	清仓
48	URTH	Ishares Msci World ETF	-1.2%	—	不变
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.2%	-38.84%	减仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.3%	+0.09%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	修正案	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fulcrum Equity Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fulcrum Equity Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Fulcrum Equity Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1228.4万 (9.0%) 2. Tesla INC (TSLA) — US$1098.1万 (8.1%) 3. Ishares Msci World ETF (URTH) — US$936.0万 (6.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$636.9万 (4.7%) 5. Oneok INC (OKE) — US$451.5万 (3.3%)

Fulcrum Equity Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fulcrum Equity Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建仓: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN); 清仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Pimco Enhanced Low Duration (LDUR)

Fulcrum Equity Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fulcrum Equity Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Consumer Discretionary: 23.8% • Energy: 9.4% • Financials: 7.3% • Communication Services: 6.0% • Consumer Staples: 5.2%

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持仓稳定性87.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Tesla INC

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Fulcrum Equity Management 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001737888

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144

Fulcrum Equity Management在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 50.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.59
持仓稳定性: 50.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.78
多样化: 100
仓位均衡度: 82.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 TSLA
+62.0%　US$927.6万
加仓 TLT
+0.9%　US$208.6万
加仓 SPMO
+348.3%　US$191.6万
减仓 ITOT
+0.1%　US$164.3万
减仓 SCHD
-38.8%　-US$86.0万
减仓 URTH
0.0%　US$104.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 141 大持股（共 144 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.01%	-1.27%	+0.09%
2	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	8.05%	+6.40%	+61.95%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	6.86%	-1.17%	—
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.67%	+0.21%	-3.82%
5	OKE	Oneok INC	股票-能源	3.31%	—	+0.73%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	-0.53%	-1.02%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	-0.30%	+1.98%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.82%	+0.43%	+50.69%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.69%	+0.34%	+51.68%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.66%	+1.32%	+348.27%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.56%	-0.06%	+2.28%
12	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.53%	+1.52%	+0.91%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.48%	—	+0.20%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.42%	+0.05%	+19.99%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.40%	—	+0.40%
16	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.14%	—	+16.22%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	—	-5.08%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	-1.18%	-38.84%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	—	+17.99%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.06%	-0.65%	-15.87%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.03%	+0.17%	+4.73%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	+0.09%	+17.38%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.91%	—	-20.38%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	—	+0.29%
25	✓		股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
26	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.87%	+0.05%	+3.81%
27	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.84%	+0.16%	+41.34%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.83%	+0.60%	+64.66%
29	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.79%	+0.52%	+42.54%
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.79%	—	+38.42%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	—	-8.63%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.71%	-1.01%	-36.91%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+78.51%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+9.40%
35	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
36	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.67%	—	+33.98%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	+1.15%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.64%	+0.24%	-0.17%
39	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.62%	+0.59%	—
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.60%	+0.22%	+48.83%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	-7.00%
42	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	—	+0.48%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	-16.20%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.17%	-4.92%
45	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.52%	—	+22.72%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.51%	—	-2.12%
47	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.50%	—	-16.76%
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.48%	+0.24%	+129.90%
49	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
50	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.30%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +18.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.07
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.11
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.3
峰度: +0.16
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	144	US$1.4亿	51	1ITOT 2TSLA 3URTH 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.TSLA 3.URTH 4.XLK 5.OKE 6.NVDA 7.AAPL 8.SPYM 9.XLF 10.SPMO
2026-03-31	128	US$1.0亿	43	1ITOT 2URTH 3OKE 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.URTH 3.OKE 4.XLK 5.NVDA 6.AAPL 7.SCHD 8.WMT 9.BRK-B 10.XLE
2025-12-31	117	US$1.0亿	45	1ITOT 2URTH 3XLK 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.URTH 3.XLK 4.NVDA 5.OKE 6.AAPL 7.XLC 8.XLF 9.BRK-B 10.WMT
2025-09-30	94	US$9872.8万	71	1ITOT 2SPY 3URTH 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPY 3.URTH 4.XLK 5.OKE 6.IYW 7.NVDA 8.XLC 9.BRK-B 10.XLF
2025-06-30	102	US$9736.8万	0	1ITOT 2URTH 3SPY 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.URTH 3.SPY 4.SPLV 5.XLK 6.OKE 7.BRK-B 8.XLF 9.XLC 10.NVDA
2025-03-31	96	US$9155.2万	50	1ITOT 2URTH 3RSP 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.URTH 3.RSP 4.OKE 5.XLK 6.XLC 7.SPY 8.BRK-B 9.XLF 10.XLY
2024-12-31	110	US$1.0亿	100	1ITOT 2URTH 3OKE 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.URTH 3.OKE 4.XLK 5.XLF 6.BRK-B 7.XLC 8.XLY 9.KBWP 10.SPYM
2024-09-30	137	US$1.2亿	0	1ITOT 2URTH 3OKE 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.URTH 3.OKE 4.SPY 5.XLK 6.BRK-B 7.XLF 8.SPYM 9.VST 10.RSP
2024-06-30	130	US$1.1亿	0	1ITOT 2URTH 3OKE 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.URTH 3.OKE 4.SPY 5.SPYM 6.IVW 7.BRK-B 8.JPST 9.PULS 10.VLO
2024-03-31	109	US$8477.8万	0	1URTH 2OKE 3SPY 主要持股2024-03-31 1.URTH 2.OKE 3.SPY 4.HYG 5.QQQM 6.BRK-B 7.SPMO 8.IVV 9.XLK 10.VLO
2023-12-31	91	US$8092.2万	0	1SPY 2URTH 3OKE 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.URTH 3.OKE 4.HYG 5.XLK 6.QQQM 7.BIL 8.IVV 9.ACWI 10.XLC
2023-09-30	95	US$8535.7万	0	1SPY 2PULS 3BIL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.PULS 3.BIL 4.JPST 5.XLK 6.OKE 7.XLC 8.XLY 9.XHB 10.XLG
2023-06-30	85	US$8622.6万	0	1SPY 2XLK 3OKE 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.OKE 4.XLG 5.MOAT 6.QQQM 7.IVV 8.SSO 9.ITB 10.XHB
2023-03-31	90	US$1.1亿	0	1SPY 2JPST 3RFV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.JPST 3.RFV 4.RZV 5.FXZ 6.BIL 7.AIRR 8.XLK 9.OKE 10.AMLP
2022-12-31	70	US$1.2亿	0	1SPY 2JPST 3BIL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.JPST 3.BIL 4.MINT 5.SHY 6.IEF 7.TPYP 8.AMLP 9.ENFR 10.DHS
2022-09-30	64	US$1.2亿	0	1SPY 2SHY 3JPST 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SHY 3.JPST 4.MINT 5.IEF 6.BIL 7.AMLP 8.TPYP 9.VAMO 10.ENFR
2022-06-30	73	US$1.2亿	0	1SPY 2SHV 3JPST 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SHV 3.JPST 4.STPZ 5.TPYP 6.FDL 7.IYK 8.CDC 9.DVY 10.ENFR
2022-03-31	105	US$1.7亿	0	1SPY 2SHV 3XLK 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SHV 3.XLK 4.FDL 5.INDS 6.CDC 7.SOXX 8.SSO 9.XSVM 10.NURE
2021-12-31	178	US$2.7亿	0	1SPY 2SSO 3XLK 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SSO 3.XLK 4.IYW 5.QTEC 6.SHV 7.FXO 8.FXL 9.FXZ 10.INDS
2021-09-30	177	US$2.6亿	0	1SPY 2SSO 3XLK 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SSO 3.XLK 4.ANGL 5.QTEC 6.FXO 7.FXH 8.FXG 9.FXR 10.FXZ
2021-06-30	179	US$2.7亿	100	1SPY 2SSO 3FXN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SSO 3.FXN 4.FXO 5.FXH 6.FXZ 7.XLK 8.FXR 9.FXG 10.SPHB
2021-03-31	172	US$2.5亿	91	1SPY 2SSO 3FXL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SSO 3.FXL 4.FTEC 5.FXO 6.FXN 7.FXD 8.QTEC 9.ANGL 10.FBT
2020-12-31	153	US$2.5亿	51	1SPY 2FTEC 3QTEC 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.FTEC 3.QTEC 4.FXL 5.FXZ 6.FXR 7.SSO 8.FXO 9.IWY 10.FXH
2020-09-30	144	US$2.2亿	78	1SPY 2FTEC 3QTEC 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.FTEC 3.QTEC 4.SHY 5.FXL 6.IWY 7.QQQ 8.FXD 9.FXR 10.FXG
2020-06-30	138	US$2.1亿	100	1SPY 2SHY 3QTEC 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SHY 3.QTEC 4.FXL 5.FXR 6.FXZ 7.FXD 8.FXO 9.QQQ 10.ARKQ
2020-03-31	49	US$1.4亿	100	1SHY 2IEF 3VEEV 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.IEF 3.VEEV 4.SPY 5.OKE 6.VRSK 7.MA 8.GPN 9.ZTS 10.TRU
2019-12-31	89	US$1.9亿	98	1SHY 2FXH 3QTEC 主要持股2019-12-31 1.SHY 2.FXH 3.QTEC 4.FXL 5.FXD 6.FXR 7.FXZ 8.IYW 9.IYJ 10.IBB
2019-09-30	238	US$2.0亿	84	1SHY 2QTEC 3FXL 主要持股2019-09-30 1.SHY 2.QTEC 3.FXL 4.IYW 5.IYJ 6.QQQ 7.IYC 8.IYF 9.IYK 10.OKE
2019-06-30	81	US$2.1亿	98	1SHY 2FXH 3FXD 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.FXH 3.FXD 4.FXL 5.QTEC 6.FXR 7.FXZ 8.IYW 9.IYJ 10.IYH
2019-03-31	97	US$2.9亿	100	1SHY 2FXR 3FXL 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.FXR 3.FXL 4.QTEC 5.FBT 6.IYJ 7.IYW 8.QQQ 9.ACWI 10.OKE
2018-12-31	79	US$2.7亿	—	1IEF 2SHY 3OKE 主要持股2018-12-31 1.IEF 2.SHY 3.OKE 4.HEI 5.PYPL 6.PRAH 7.JNJ 8.LULU 9.VRSK 10.VEEV

本季持股变动

Fulcrum Equity Management 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSLA	Tesla INC	+6.4%	+61.95%	加仓
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.5%	+0.91%	加仓
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.3%	+348.27%	加仓
4	✓		+0.9%	NEW	新建仓
5	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.7%	NEW	新建仓
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.6%	+64.66%	加仓
7	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.6%	—	不变
8	NBIS	Nebius Group NV	+0.5%	+42.54%	加仓
9	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.5%	NEW	新建仓
10	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+0.5%	NEW	新建仓
11	MU	Micron Technology INC	+0.4%	NEW	新建仓
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+50.69%	加仓
13	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	+0.4%	NEW	新建仓
14	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.3%	+51.68%	加仓
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	NEW	新建仓
16	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新建仓
17	LQDA	Liquidia CORP	+0.3%	NEW	新建仓
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	NEW	新建仓
20	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	NEW	新建仓
21	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	NEW	新建仓
22	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.17%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+129.90%	加仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+48.83%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	-3.82%	减仓
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+78.51%	加仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+4.73%	加仓
28	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-4.92%	减仓
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+41.34%	加仓
30	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+17.38%	加仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+19.99%	加仓
32	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.81%	加仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.28%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.98%	加仓
35	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.4%	EXIT	清仓
36	NFLX	Netflix INC	-0.4%	EXIT	清仓
37	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	-0.4%	EXIT	清仓
38	PXJ	Invesco Oil & Gas Services E	-0.4%	EXIT	清仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.02%	减仓
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.7%	-15.87%	减仓
41	SILA	Sila Realty Trust INC	-0.7%	EXIT	清仓
42	LST	Leuthold Sel Ind	-0.7%	EXIT	清仓
43	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	-0.8%	EXIT	清仓
44	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	-0.8%	EXIT	清仓
45	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.9%	EXIT	清仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	-1%	-36.91%	减仓
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-1.1%	EXIT	清仓
48	URTH	Ishares Msci World ETF	-1.2%	—	不变
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.2%	-38.84%	减仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.3%	+0.09%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看