13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
110 檔
21.0%
截至 Q4 2024 季度末，Fulcrum Equity Management 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 110 档。
在 Q4 2024，Fulcrum Equity Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Fulcrum Equity Management 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, URTH, OKE 等）合计占整体申报市值的 21.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.24% | -1.27% | -0.33% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 7.11% | -1.17% | — | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 4.68% | -1.19% | +0.92% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.99% | +0.21% | +4.92% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | +0.34% | +12.82% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.39% | — | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.90% | -0.65% | +24.82% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | +197.95% | |
| 9 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 1.79% | — | — | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.43% | -5.27% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | +46.72% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.45% | -0.34% | +63.70% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.44% | +0.22% | NEW | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.37% | -0.62% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.30% | +1.42% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.32% | — | +265.69% | |
| 17 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 1.31% | — | -2.25% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.53% | -18.83% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.24% | — | +0.84% | |
| 20 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 21 | EINC | Vaneck Energy Income ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -7.05% | |
| 22 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 23 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 24 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | -16.05% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.20% | — | -10.82% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.19% | +0.10% | +7.99% | |
| 27 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 28 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 29 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.14% | — | -11.57% | |
| 31 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 1.11% | +0.37% | NEW | |
| 32 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.10% | — | -5.70% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +106.07% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.49% | -9.63% | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.90% | — | -51.27% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.23% | +0.42% | |
| 37 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 38 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 39 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.12% | +17.27% | |
| 41 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.70% | EXIT | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.79% | +0.19% | -36.85% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.01% | -1.89% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.16% | +188.63% | |
| 45 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -5.85% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.70% | — | -40.68% | |
| 47 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.69% | — | — | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.35% | EXIT | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.24% | +268.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fulcrum Equity Management 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 110 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (10.2%)、URTH (7.1%)、OKE (4.7%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ITOT
市值: US$1035.4万
在 Q4 2024 季度中，Fulcrum Equity Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ITOT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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