13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
130 檔
18.8%
Q2 2024 季度申报显示，Fulcrum Equity Management 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 130 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Fulcrum Equity Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Fulcrum Equity Management 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, URTH, OKE 等）合计占整体申报市值的 18.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.64% | -1.27% | +1801.31% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 6.11% | -1.17% | — | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 3.38% | -1.19% | +1.22% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.02% | +0.22% | NEW | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.88% | +0.43% | +508.16% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | +0.01% | — | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.39% | +4.28% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.56% | — | — | |
| 9 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.36% | — | +10.22% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.34% | — | +7.93% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.04% | +19.12% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.17% | +0.21% | -23.64% | |
| 15 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.04% | |
| 16 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | — | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.53% | +1309.50% | |
| 20 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.10% | — | -1.28% | |
| 21 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 1.09% | — | -11.17% | |
| 22 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.09% | +0.33% | NEW | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | — | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.09% | +10.10% | |
| 25 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 26 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -5.76% | |
| 27 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -5.10% | |
| 28 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.29% | +29.64% | |
| 30 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | — | — | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.30% | +3.77% | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.02% | — | -3.58% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.02% | — | -52.13% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.01% | -0.65% | +5.18% | |
| 36 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.99% | +0.19% | +232.77% | |
| 38 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.12% | +47.39% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.62% | +0.61% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.23% | +0.48% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.10% | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.34% | +12.54% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -1.01% | +138.46% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +114.62% | |
| 46 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +72.54% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | +21.20% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.24% | +29.62% | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +12.64% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | -0.35% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fulcrum Equity Management 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 130 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (8.6%)、URTH (6.1%)、OKE (3.4%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Fulcrum Equity Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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