B&
Biegel & Waller LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2019）
Biegel & Waller LLCCIK: 0001122470
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 74
BIEGEL & WALLER LLC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 18.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.74
- 持仓稳定性
- 18.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.87
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.97
Biegel & Waller LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EEMV
-30.0% -US$607.9万
加仓 IUSV
+60.8% US$330.6万
加仓 IEMG
+62.3% US$231.9万
加仓 ITOT
-0.4% US$6.8万
减仓 2362120D
+0.0% -US$256.8万
减仓 DAL
-27.7% -US$205.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 13.30% | +1.18% | -0.37% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.24% | +0.68% | +0.14% | |
| 3 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 8.16% | +0.28% | -0.59% | |
| 4 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 7.18% | -2.49% | -30.05% | |
| 5 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 6.10% | — | -0.01% | |
| 6 | 2362120D | Sinclair Broadcast Group LLC | 股票-其他 | 5.64% | -0.83% | +0.00% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.74% | +2.10% | +60.80% | |
| 8 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 3.73% | +0.26% | -0.58% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.71% | — | -0.02% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.67% | +1.50% | +62.35% | |
| 11 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 3.61% | -0.05% | -9.81% | |
| 12 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 3.56% | +0.69% | +0.44% | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 3.18% | -0.78% | -27.67% | |
| 14 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工业 | 1.65% | +0.08% | -1.23% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.62% | — | -1.83% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.59% | +0.16% | +0.84% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.57% | — | -0.22% | |
| 18 | CTLTEUR | Catalent Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.16% | -1.05% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.21% | +6.26% | |
| 21 | HBMD | Howard Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.13% | -1.15% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.17% | +10.57% | |
| 23 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.78% | -0.05% | -3.10% | |
| 24 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.78% | +0.09% | +2.54% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.15% | +6.55% | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.69% | +0.09% | +0.37% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -1.94% | |
| 28 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.49% | +0.09% | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +1.51% | |
| 31 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | +1.23% | |
| 32 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.35% | +0.06% | +5.75% | |
| 33 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | +7.17% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.30% | — | +9.22% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | — | +6.95% | |
| 37 | SDA | Sealed Air CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +10.61% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -9.16% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | +1.62% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | — | +3.90% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.95% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.06% | +13.99% | |
| 44 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.21% | +0.04% | +2.94% | |
| 45 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.09% | -30.86% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | +5.40% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 49 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | +11.28% |
1–50 of 74
💡
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申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Biegel & Waller LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Dow Inc (DOW); 清仓: Corteva Inc (CTVA); 清仓: Red Hat Inc (RHT1EUR).
申报历史
FAQ
Biegel & Waller LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Biegel & Waller LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
Biegel & Waller LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Biegel & Waller LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2377.4万 (13.3%)
2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1651.7万 (9.2%)
3. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1459.6万 (8.2%)
4. Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV) — US$1282.8万 (7.2%)
5. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$1090.4万 (6.1%)
Biegel & Waller LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Biegel & Waller LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 清仓: Dow Inc (DOW); 清仓: Corteva Inc (CTVA); 清仓: Red Hat Inc (RHT1EUR)
Biegel & Waller LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Biegel & Waller LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 28.7%
• Communication Services: 27.9%
• Information Technology: 15.3%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Industrials: 8.9%
• Health Care: 6.5%
投资风格解析
Biegel & Waller LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IUSV（+US$333.8万，现达 US$846.6万），同时减持 EEMV（-US$767.6万，仍持有 US$1282.8万）。
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