Fulcrum Equity Management 在 Q1 2025 与前一季相比进行了哪些主要买卖调整？

在 Q1 2025 季度中，Fulcrum Equity Management 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 23 个仓位。其中最大新建仓标的为 KIE。本季清仓仓位包含 KBWP。

本页展示的 Q1 2025 13F 数据集的来源与更新机制为何？

本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。

Fulcrum Equity Management — Q1 2025 13F 持股

Name: Fulcrum Equity Management — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001737888

申报总市值

US$1.4亿

SEC 官方 13F-HR 申报13F 季报时序数据集Q1 2025CIK: 0001737888Schema.org 结构化 Dataset

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总申报市值

US$1.4亿

申报仓位数

96 檔

前5大集中度

22.1%

前季调仓动作

+13新+4加-9減-23清

Fulcrum Equity Management Q1 2025 13F 数据集：主要持股与前季比较报告

在 Q1 2025 申报期间，Fulcrum Equity Management（CIK: 0001737888）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 96 个公开申报仓位。

在 Q1 2025，Fulcrum Equity Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 9 个仓位并完全清仓 23 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。

在资产配置集中度方面，Fulcrum Equity Management 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, URTH, RSP 等）合计占整体申报市值的 22.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.69%	-1.27%	-0.39%
2	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	7.73%	-1.17%	—
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	5.17%	—	+2110.69%
4	OKE	Oneok Inc	股票-能源	5.16%	-1.19%	+1.04%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.22%	+0.21%	+7.89%
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.43%	-0.65%	+63.83%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.20%	+0.22%	NEW
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.57%	-0.39%	—
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.50%	+0.34%	-2.56%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.77%	-0.06%	-1.13%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.71%	-0.49%	+50.56%
12	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	ETF-其他	1.69%	—	—
13	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.59%	-0.30%	+18.60%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	+0.43%	-15.62%
15	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.48%	-0.62%	+0.79%
16	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-其他	1.34%	—	-12.13%
17	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	+0.10%	+12.39%
18	EINC	Vaneck Energy Income ETF	ETF-其他	1.22%	—	-16.37%
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.22%	—	-9.68%
20	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	1.19%	—	-17.44%
21	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	1.19%	-0.03%	+31.77%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.05%	-32.52%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.53%	-3.42%
24	ISHP	First Trust S-network E-comm	ETF-其他	1.09%	—	—
25	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.09%	—	-17.42%
26	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.04%	—	—
27	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	1.03%	—	—
28	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.03%	—	—
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-1.74%
30	SILA	Sila Realty Trust Inc	股票-其他	0.98%	-0.70%	EXIT
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.96%	—	-23.38%
32	LOW	Lowe's Cos Inc	股票-周期性消费	0.87%	-0.23%	-5.24%
33	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.86%	+0.19%	-3.73%
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.82%	+0.16%	+8.41%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.80%	-0.85%	EXIT
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.80%	—	—
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.80%	-0.35%	EXIT
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.01%	-1.48%
39	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.78%	-0.04%	-7.41%
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.73%	-0.24%	+47.92%
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	0.69%	-0.08%	-1.74%
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.68%	—	-12.73%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.68%	+0.24%	+1.40%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.68%	+0.04%	—
45	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	0.61%	—	—
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.26%	+39.33%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	-0.30%	EXIT
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.52%	-0.13%	+0.68%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	-0.29%	+0.36%
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.50%	—	-9.42%

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本季持股变动

Fulcrum Equity Management 于截至 Q1 2025 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5%	+2110.69%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.8%	+111.30%	加仓
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+1.5%	+63.83%	加仓
4	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.7%	+50.56%	加仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	—	不变
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.5%	-0.39%	减仓
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-1.13%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.42%	减仓
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-15.62%	减仓
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-47.35%	减仓
11	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.3%	-23.38%	减仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-32.52%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-65.04%	减仓
14	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.1%	-80.55%	减仓
15	KBWP	Invesco Kbw Property & Casua	—	EXIT	清仓
16	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	NEW	新建仓
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
18	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清仓
19	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓
20	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	EXIT	清仓
21	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	—	EXIT	清仓
22	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
23	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清仓
24	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	—	EXIT	清仓
25	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	—	EXIT	清仓
26	ISHP	First Trust S-network E-comm	—	NEW	新建仓
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
28	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	—	NEW	新建仓
29	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
30	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清仓
32	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清仓
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	EXIT	清仓
36	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
37	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清仓
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
40	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	—	NEW	新建仓
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
42	CSCO	Cisco Systems Inc	—	NEW	新建仓
43	NXST	Nexstar Media Group Inc	—	EXIT	清仓
44	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新建仓
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
46	CME	Cme Group Inc	—	NEW	新建仓
47	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清仓
48	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	清仓
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
50	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓

Fulcrum Equity Management Q1 2025 常见问题解答 (FAQ)

Fulcrum Equity Management 在 Q1 2025 的 13F 申报总市值与持股数量是多少？

根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Fulcrum Equity Management 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 96 个公开持股仓位。

Fulcrum Equity Management 在 Q1 2025 的核心持股（前几大持仓）包含哪些股票？

在 Q1 2025 季度，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：ITOT (10.7%)、URTH (7.7%)、RSP (5.2%)。其中最大持股仓位 ITOT 占据整体投资组合约 10.7% 的权重。

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