EW
Evergreen Wealth Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Evergreen Wealth Management, LLCCIK: 0001965292
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 55
Evergreen Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 55 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 22.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.17
- 持仓稳定性
- 22.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.84
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.91
Evergreen Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 55 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.91），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VO
新建仓 VB
减仓 RSP
-79.5% -US$350.9万
清仓 CSCO
新建仓 ADBE
加仓 PBI
-13.3% US$289.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.66% | +0.15% | +2.03% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.38% | -0.06% | +2.01% | |
| 3 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.27% | +4.50% | |
| 4 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 4.97% | +0.99% | -13.29% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.82% | -0.04% | +4.52% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.43% | -13.23% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.18% | +0.16% | +0.12% | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 4.15% | +0.47% | +21.59% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.67% | +0.52% | -9.12% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.65% | +0.05% | -10.03% | |
| 11 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 3.17% | +0.34% | -6.71% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.09% | -0.19% | +4.45% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.69% | -0.27% | +1.88% | |
| 14 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.48% | -0.85% | +1.69% | |
| 15 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.19% | -0.09% | +6.35% | |
| 16 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.07% | -0.07% | +69.63% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.83% | +0.13% | +4.62% | |
| 20 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.74% | +0.04% | +1.94% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.18% | +22.64% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.91% | -29.96% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | +0.24% | +17.67% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | +2.63% | |
| 25 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.43% | -0.52% | -31.24% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.12% | +511.87% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | +2.26% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.35% | +2.38% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.35% | +3.07% | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.04% | -0.27% | -12.62% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | +4.43% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.02% | -0.29% | +1.28% | |
| 34 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.11% | +1.99% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.38% | +6.42% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.22% | +3275.07% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.05% | +1.20% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.04% | +1.97% | |
| 39 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -0.29% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.05% | -4.39% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +2.39% | |
| 42 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.01% | +27.52% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.22% | |
| 44 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | +1.84% | |
| 45 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.22% | +62.81% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +1.07% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -1.86% | -79.53% | |
| 48 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.35% | -0.10% | -13.26% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -1.39% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.26% | -0.01% | -2.48% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+21.2%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Evergreen Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND).
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申报历史
FAQ
Evergreen Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evergreen Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 55 个已申报仓位之中。
Evergreen Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1633.9万 (7.7%)
2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1147.5万 (5.4%)
3. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1111.4万 (5.2%)
4. Pitney Bowes Inc (PBI) — US$1060.6万 (5.0%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1028.5万 (4.8%)
Evergreen Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 共进行了 58 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND)
Evergreen Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evergreen Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 20.9%
• Communication Services: 20.9%
• Information Technology: 18.9%
• Health Care: 18.9%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Industrials: 3.7%
投资风格解析
Evergreen Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$350.5万，现达 US$1028.5万），同时减持 DIS（-US$272.2万，仍持有 US$338.0万）。
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