13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
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25.7%
Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.1亿，分散于 51 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Evergreen Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 25 个仓位并完全清仓 9 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Evergreen Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VTI, BLV 等）合计占整体申报市值的 25.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.01% | +0.15% | +1.34% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.55% | -0.43% | +1.29% | |
| 3 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.27% | +13.76% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.06% | +0.37% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.55% | +0.05% | -4.27% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.38% | +0.16% | -0.75% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.55% | +0.47% | +4.54% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.52% | +0.52% | -10.12% | |
| 9 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 3.51% | +0.99% | — | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.46% | -0.04% | +0.67% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.31% | -0.27% | -5.86% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.20% | -0.19% | -10.85% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 3.16% | -0.91% | -5.38% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.93% | +0.34% | +33.49% | |
| 15 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 2.84% | -0.85% | -7.74% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.65% | — | — | |
| 17 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.55% | -0.09% | +2.93% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.05% | -7.98% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | +0.13% | +0.95% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.18% | -18.97% | |
| 21 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.74% | -0.52% | +7.69% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.66% | -0.29% | -0.27% | |
| 23 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.58% | +0.04% | — | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | -8.74% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.12% | +0.11% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | +0.24% | -4.92% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.26% | -1.41% | EXIT | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.05% | -5.36% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | +0.21% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | -46.83% | |
| 31 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.06% | -0.27% | — | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.35% | +1.64% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.35% | +79.92% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | — | -22.51% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.04% | -12.48% | |
| 36 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -0.14% | |
| 37 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.06% | +0.13% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.20% | |
| 39 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -4.46% | |
| 40 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +0.72% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.22% | -17.67% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | -0.19% | |
| 43 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 44 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | +0.22% | +5.50% | |
| 45 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.44% | -0.10% | — | |
| 46 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.42% | EXIT | |
| 47 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -1.06% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.28% | -0.01% | -1.03% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.94% | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.01% | -83.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 51 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (7.0%)、VTI (6.5%)、BLV (5.4%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PBI
市值: US$669.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JEPI
前期市值: US$688.1万
在 Q3 2025 季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PBI。 本季清仓仓位包含 JEPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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