13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001965292
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
53 檔
20.8%
在 Q4 2024 申报期间，Evergreen Wealth Management, LLC（CIK: 0001965292）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.1亿，共持有 53 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Evergreen Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Evergreen Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, VTI, VYM 等）合计占整体申报市值的 20.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.15% | -0.86% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.43% | +20.09% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.06% | -0.52% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.65% | +0.16% | +2.07% | |
| 5 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.08% | -0.27% | +2.85% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.98% | — | -5.02% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.97% | -0.04% | +7.20% | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.68% | +0.47% | +2.30% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.67% | -0.27% | -1.86% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.41% | +0.05% | +7.17% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.17% | -0.19% | +2.79% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.14% | +0.52% | +1.99% | |
| 13 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.55% | -0.09% | +3.03% | |
| 14 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 股票-其他 | 2.49% | — | +2.74% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.01% | +3.50% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.06% | +2.58% | |
| 17 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.12% | +0.34% | +81.97% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.18% | +1.86% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.01% | +0.13% | +2.11% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.01% | -10.50% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.88% | -0.05% | -10.66% | |
| 22 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.83% | — | +4.02% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.06% | +3.29% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.77% | -0.29% | -4.15% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | +0.24% | +1.95% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.44% | -1.41% | EXIT | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.12% | -1.67% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | +2.53% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | +0.43% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | +1.61% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.99% | — | +0.11% | |
| 32 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.97% | +0.06% | +13.01% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.35% | +0.21% | |
| 34 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.97% | — | -35.12% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.05% | +10.01% | |
| 36 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.22% | +3.99% | |
| 37 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.89% | — | +0.10% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.35% | -0.57% | |
| 40 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.40% | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +180.64% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.04% | -0.59% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | +0.12% | |
| 44 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -5.40% | |
| 45 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.42% | EXIT | |
| 46 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +5.14% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.53% | -0.01% | -5.10% | |
| 48 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.22% | +3.77% | |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | -0.54% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -33.84% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (6.3%)、VTI (6.1%)、VYM (5.1%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 6.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q4 2024 季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。