LW
LFG Wealth Partners, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
LFG Wealth Partners, LLCCIK: 0002044171
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 98
LFG Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 62.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.01
- 持仓稳定性
- 62.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.89
LFG Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-24.6% US$617.4万
新建仓 AMD
清仓 JBBB
减仓 PM
-91.9% -US$267.9万
清仓 IBIT
新建仓 NVDY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.96% | +0.58% | +31.91% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.48% | -1.31% | +2.24% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.40% | +1.26% | +71.60% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.33% | — | +27.71% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.89% | -1.18% | +42.02% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.31% | +2.39% | -24.64% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.70% | +0.69% | +16.05% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | -0.10% | +39.31% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.94% | -0.08% | +28.16% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.76% | -10.64% | |
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.82% | -0.04% | +22.02% | |
| 13 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 1.81% | -0.06% | +29.53% | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.69% | +0.12% | +60.29% | |
| 15 | NVDY | Yieldmax Nvda Option Inc ETF | ETF-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.03% | +19.34% | |
| 18 | E | Eni Spa-sponsored Adr | 股票-能源 | 1.47% | -0.43% | -14.51% | |
| 19 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.47% | +0.42% | +39.88% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.43% | -0.94% | -4.05% | |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.05% | -36.76% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.49% | +16.40% | |
| 23 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +38.23% | |
| 24 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.31% | +0.04% | -21.57% | |
| 25 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.26% | -0.59% | -21.97% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.25% | +0.22% | +43.40% | |
| 27 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.25% | +55.08% | |
| 29 | PSCT | Invesco S&p Smallcap Informa | ETF-其他 | 1.19% | +0.20% | -0.15% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.20% | +32.31% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.27% | +5.18% | |
| 32 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.99% | -0.58% | -27.91% | |
| 33 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 0.97% | +0.04% | +10.72% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.94% | +0.01% | +27.18% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.03% | +26.88% | |
| 37 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 38 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.90% | -0.54% | -11.09% | |
| 39 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.87% | -0.07% | +11.68% | |
| 41 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地产 | 0.87% | +0.02% | +62.03% | |
| 42 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 43 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 44 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 47 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.76% | +0.03% | +17.29% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.09% | +27.09% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.18% | +13.84% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.71% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +1.05
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化表现
- +29%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.83
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.18
- 信息比率
- +0.84
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.33
- 峰度
- -1.15
- 上行潜力
- +5.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
LFG Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Yieldmax Nvda Option Inc ETF (NVDY); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
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申报历史
FAQ
LFG Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LFG Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
LFG Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LFG Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1270.6万 (6.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1167.8万 (5.5%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1151.9万 (5.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1137.3万 (5.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1043.6万 (4.9%)
LFG Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LFG Wealth Partners, LLC 共进行了 116 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Yieldmax Nvda Option Inc ETF (NVDY); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
LFG Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LFG Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.4%
• Communication Services: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Financials: 8.2%
• Health Care: 8.1%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
LFG Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 29.0%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 1.05（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 37.4% 集中于Information Technology。
过去 1 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 63，交易变得更为活跃。
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