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Lehman Financial Resources, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Lehman Financial Resources, Inc.CIK: 0001589661
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 103
Lehman Financial Resources, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.41
- 持仓稳定性
- 13.42
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.2
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.73
Lehman Financial Resources, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.076——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IJR
+577.7% US$358.7万
减仓 NEE
+2.4% US$129.8万
减仓 OPK
-77.2% -US$93.9万
加仓 PFE
-1.6% US$141.8万
加仓 BRK-B
+0.2% US$129.3万
减仓 GM
0.0% -US$37.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 22.66% | -1.04% | +2.41% | |
| 2 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 10.24% | -0.11% | +2.27% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.66% | +0.30% | +0.22% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.47% | -0.01% | — | |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 4.08% | +0.41% | -1.64% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.98% | -0.20% | -2.04% | |
| 7 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 2.75% | — | -0.16% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.18% | +1.76% | |
| 9 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 2.72% | — | -0.23% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.10% | — | |
| 11 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 2.02% | — | -1.09% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.98% | — | +2.00% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.96% | +1.66% | +577.68% | |
| 14 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 1.77% | — | +0.01% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.72% | +0.06% | +1.29% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.61% | +0.17% | +2.49% | |
| 17 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.50% | — | -3.77% | |
| 18 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 1.40% | — | — | |
| 19 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | — | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.22% | — | -1.95% | |
| 21 | 1JFD | Pimco Dynamic Credit And Mor | 股票-其他 | 1.13% | — | -0.98% | |
| 22 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.02% | -0.26% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.89% | -0.25% | +1.24% | |
| 24 | BKK | Blackrock Muni 2020 Term Tr | 股票-其他 | 0.89% | — | — | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.02% | +0.70% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.28% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.06% | +2.92% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.25% | +34.09% | |
| 29 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.68% | +0.04% | +1.52% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | -2.74% | |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 32 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.06% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | +0.08% | +28.63% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.45% | — | +1.71% | |
| 35 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.44% | -0.14% | -1.36% | |
| 36 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.42% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.14% | +43.62% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.05% | +20.96% | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.35% | — | -1.43% | |
| 40 | HRSEUR | L3harris Technologies Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +13.28% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.33% | — | +1.19% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | -0.14% | -1.23% | ||
| 44 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.10% | -3.03% | |
| 45 | AABAUSD | Altaba Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.19% | +216.67% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | — | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +1.05% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.07% | +34.09% | |
| 50 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.27% | +0.09% | +43.98% |
1–50 of 103
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 103 | US$2.1亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 87 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 81 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 80 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 68 | US$2.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 62 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 62 | US$1.8亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 60 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 56 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 60 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 61 | US$1.9亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 59 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2015 Q3 | 493 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 460 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 442 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2014 Q4 | 422 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 435 | US$1.9亿 | 32 | ||
| 2014 Q2 | 409 | US$2.1亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 413 | US$1.9亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 401 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2013 Q3 | 391 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2013 Q2 | 365 | US$1.5亿 | 17 |
Lehman Financial Resources, Inc. 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Hanesbrands Inc (HN9); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).
申报历史
FAQ
Lehman Financial Resources, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lehman Financial Resources, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 103 个已申报仓位之中。
Lehman Financial Resources, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lehman Financial Resources, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nextera Energy Inc (NEE) — US$4831.6万 (22.7%)
2. Xplr Infrastructure LP (XIFR) — US$2182.9万 (10.2%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$993.7万 (4.7%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$953.4万 (4.5%)
5. Pfizer Inc (PFE) — US$869.6万 (4.1%)
Lehman Financial Resources, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lehman Financial Resources, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Hanesbrands Inc (HN9); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Fidelity Div ETF Rise Rates (FDRR); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)
Lehman Financial Resources, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lehman Financial Resources, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 31.8%
• Health Care: 25.1%
• Information Technology: 14.4%
• Energy: 8.8%
• Industrials: 7.6%
• Consumer Discretionary: 5.7%
投资风格解析
Lehman Financial Resources, Inc.的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 XIFR（+US$202.0万，现达 US$2182.9万），同时减持 AEP（-US$38.8万，仍持有 US$190.6万）。
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