13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965292
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
54 檔
25.4%
在 Q1 2026 申报期间，Evergreen Wealth Management, LLC（CIK: 0001965292）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.1亿，共持有 54 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Evergreen Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Evergreen Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, BLV, VYM 等）合计占整体申报市值的 25.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.51% | +0.15% | +2.52% | |
| 2 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.48% | -0.27% | +1.75% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 5.44% | -0.06% | +0.47% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.86% | -0.04% | +45.79% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.43% | -9.90% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.02% | +0.16% | -3.03% | |
| 7 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 3.98% | +0.99% | -0.03% | |
| 8 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.68% | +0.47% | +3.10% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.60% | +0.05% | -17.03% | |
| 10 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 3.33% | -0.85% | -15.06% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.28% | -0.19% | +1.71% | |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.15% | +0.52% | -26.22% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.96% | -0.27% | +7.09% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 2.83% | +0.34% | +6.03% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.49% | -0.91% | -6.51% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.34% | -1.86% | +33.87% | |
| 17 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 2.28% | -0.09% | +3.81% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.14% | -0.07% | — | |
| 19 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 1.95% | -0.52% | +20.48% | |
| 20 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.70% | +0.04% | +1.51% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.70% | +0.13% | +1.15% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.18% | +12.60% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.43% | -0.35% | +1.40% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | -3.18% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.34% | -0.38% | — | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.31% | -0.27% | +9.88% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.31% | -0.29% | -35.08% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.25% | +0.24% | +1.36% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.12% | -0.02% | |
| 31 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | +0.05% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | +1.74% | |
| 33 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.05% | -61.06% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.04% | -17.10% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.35% | +1.15% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +0.03% | |
| 38 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.22% | +49.12% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.05% | -36.67% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -3.17% | |
| 41 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +0.05% | |
| 42 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.01% | +67.17% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | -0.02% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | — | |
| 45 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 46 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 48 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.22% | +1.68% | |
| 49 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +2.25% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.27% | -0.01% | +3.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Evergreen Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Evergreen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (7.5%)、BLV (5.5%)、VYM (5.4%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ACN
市值: US$414.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NVDA
前期市值: US$196.3万
在 Q1 2026 季度中，Evergreen Wealth Management, LLC 共进行了 56 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ACN。 本季清仓仓位包含 NVDA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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